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主力酝酿大招 6股闭眼疯抢(64

  厚普股份自成立以来,一直专业从事天然气汽车加气站设备及信息化集成监管系统的研发、设计、生产、销售和服务,主要产品包括CNG 加气站设备、LNG 加气站成套设备和专项设备及CNG/LNG 信息化集成监管系统,同时提供零配件销售和维修服务。公司已取得专利124 项、软件着作权34 项,拥有由国家防爆电气产品质量监督检验中心颁发的22 项防爆合格证,总体上处于国内领先水平,其中LNG/L-CNG 全橇装加气装臵通过四川省科技厅科技鉴定,处于国际领先水平。

  厚普股份的控股股东和实际控制人为江涛,持有公司股份2535.50 万股,占发行前总股本的44.96%,发行后持有公司股份2385.50 万股,占发行后总股本的33.50%,仍处于控股地位。公司LNG 产品营业收入2011 年起超过CNG 产品收入,并持续增长,2014 年度占主营业务收入的比例达到73.66%。华东片区为公司营业收入的主要来源,2014 年度销售金额占比41.21%。

  公司2012 年至2014 年营业收入分别为62790 万元、83717 万元和95759 万元。2012 年和2013 年公司营业收入和净利润实现了较快的增长,2014 年增长速度放缓。一方面由于国内汽油价格下跌,LNG 装备下游客户需求放缓;另一方面《特种设备安全法》实施,LNG 加气站建站规范性加强,减缓了客户投资建站的速度。

  公司拟公开发行1780 万股,发行价54.01 元/股,募集资金总额7.99 亿元,用于LNG 成套装臵技术项目、天然气加设备关键部件制造项目,技术研究开发中心建设项目以及补充流动资金。我们预计厚普股份2015~2017 年EPS 分别为2.93、3.76、4.89 元。我们认为公司合理价值区间为87.90~102.55 元/股,对应2015 年30~35 倍PE,“申购”。

  风险提示:(1)行业政策风险;(2)石油与天然气价差关系大幅变动风险;(3)受下业发展制约的风险;(4)产能消化风险;(5)客户与供应商相对的集中风险。

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