新能源风电(新能源风电龙头股票)

 

华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 陈锋 见习记者 邱利 北京报道

7月8日，光伏设备板块回调，光茅禾迈股份(688032.SH)跌10%，股价下调至1000元以下，报收于936.05元。昱能股份大跌11%、锦浪科技跌8.3%、固德威跌5.6%。

实际上，近日A股开启飙车行情，汽车产业链全线大涨，其中以风电、光伏、锂电为代表的新能源板块更是涨势喜人，自4月末触底反弹，短短两个月时间，上述几大板块指数均涨超50%。

机构疯狂抢筹，成交量惊人。昨日两市总成交额近1万亿元，而新能源车、光伏、风能三大板块接近5000亿元，占大盘成交量的半壁江山。

就连昔日首富许家印、贾跃亭也纷纷抛出下半年量产计划，试图参与这场新能源造富盛宴。

禾迈股份冲上千元股

禾迈股份一骑绝尘，7月7日股价大涨6%，突破1000元大关，成为A股第二只千元股，仅次于股王贵州茅台。

此前一度破发，随着万亿光伏赛道持续火热，禾迈股份股价从4月27日362元的最低点一路飙涨至突破千元，两个月累计涨幅高达180%。

资料显示，最贵新股禾迈股份于2021年12月20日在科创板上市，发行价为557.8元。主营光伏逆变器等电力变换设备和电气成套设备及相关产品的研发、制造与销售业务。

业绩方面，禾迈股份2022年第一季度实现营业总收入2.29亿元，同比增长95.53%；归属净利润0.87亿元，同比大幅增长175.23%。

除了禾迈股份，光伏逆变器板块其它个股的反弹力度也颇为惊人。截至7月8日收盘，光伏逆变器龙头阳光电源自4月末低点最高反弹近90%，锦浪科技反弹107%，上能电气反弹120%，固德威反弹210%。

为什么储能逆变器如此受资本市场欢迎？2022年以来欧洲能源价格飙涨，欧洲居民电价也随之大幅上涨，户用储能市场在欧美呈现爆发趋势。中信建投分析指出，户用储能在2021年以来在欧美市场以每年翻倍的增速呈现爆发式增长态势，将这一领域视作是A股储能投资首选方向。户用储能异军突起，成为新能源行业第四个高速增长的赛道，预计2021-2025年全球户用储能装机复合增速可达到112%。

北京特亿阳光新能源总裁祁海珅对《华夏时报》记者表示，新能源赛道的火热，一是来源于全球化石能源转型低碳减排的需要；二是现实的化石能源价格暴涨，更加刺激了对于新能源汽车、新能源发电+储能等产品的需求，无论是未来的能源转型需要，还是现实的节省开支需求，都大大的刺激了新能源这个大赛道的火热。

祁海珅认为，欧美等海外市场今年的储能型逆变器、微逆和储能电池的需求突然爆发，主要是由于燃气供应不足、电费价格又上涨，光伏发电+储能系统产品特别受欢迎，与之带来旺盛需求的同时，上游专用芯片等也出现短缺，加上整个供应链没有充足的准备，包括一些锂电芯储能产品出现了排队等货现象，虽然很多企业都在加速扩产能，但还是供不应求，这种局面很可能会持续到年底。禾迈股份、昱能科技等产品有其稀缺性特点，产品涨价，供不应求，这就给资本市场带来了很大的想象空间。

交银施罗德两个月大赚6.5亿

全社会用电增长是趋势。像空调越用越多，电能替代、电动车发展。

作为光伏微型逆变器龙头，禾迈股份备受公募机构青睐，多位知名基金经理旗下基金产品重仓持有，为公募基金第332大重仓股。

经过亿万年形成的、短期内无法恢复的能源称非再生能源，如化石燃料、核燃料。

据2022年一季报基金重仓股数据显示，截至2022年3月31日，共22只基金的十大重仓股中持有禾迈股份，较上季度增加16只；合计持有208.89万股，环比上季度增加1522%；期末持股市值13.79亿元，比上季度末增加12.88亿元。

其中，被誉为公募界黄埔军校的交银施罗德基金可谓是持仓大户，位列其前十大流通股东，合计持股占流通股的比例高达10.64%，期末持仓市值超6.17亿元。

截至7月8日收盘，禾迈股份股价报936元，从4月1日起至今，区间涨幅近106%，粗略计算，交银施罗德基金两个多月大赚6.54亿元。

具体来看，大部分持股都由交银三剑客之一的王崇管理，这位基金经理旗下交银新成长和交银施罗德精选分别持股53.12万股、40.54万股，分别包揽了禾迈股份前十大持仓基金的前两名。

其它持仓较多的产品包括国内首家外商独资公募贝莱德旗下的产品贝莱德中国新视野、长城汇添富等知名基金。

前海开源基金首席经济学家杨德龙向《华夏时报》记者分析称，前海开源清洁能源基金一季报的前十大重仓股，重点布局新能源汽车、锂电池、风电、光伏等行业龙头股，抓住了新能源产业的机会。从中长期来看，新能源汽车依然有比较大的成长空间。我国新能源汽车总保有量已经突破1000万辆，这是一个重要的历史时刻，但是和3亿辆的总汽车保有量相比也就是占比3%左右，未来新能源汽车替代传统燃油车的进程依然还很漫长，从3%到100%还有一个巨大的增长空间，所以虽然过去两年新能源汽车表现突出，但是行业的发展还是处于初级阶段。

众多机构严重踏空

几多欢喜几多愁，市场上更多的还是踏空者。

2021年12月20日，禾迈股份科创板上市，发行价高达557.8元，惊人的225倍市盈率，吓退众多投资者，最终弃购率达18%，刷新A股纪录。

作为主承销商，中信证券3.63亿元包销了遭弃购的65.14万股，再加上中信证券旗下的中信证券投资有限公司跟投获配的20万股，共计认购近85.14万股禾迈股份，合计金额超4亿元。

不过，据2021年报显示，中信证券持有的股票数量仅剩13.46万股。而2022年一季度，中信证券更是直接消失在禾迈股份前十大流通股东中。这也意味着，中信证券踏空了近两个月禾迈股份大涨趋势。

此外，踏空的不仅是中信证券，还有众多的公募基金。2021年报显示，共515家机构持有禾迈股份，公募基金占512只。而2022年一季度，机构仅剩余47家，公募基金也仅剩44只，这意味着超460只基金踏空了禾迈股份上涨行情。

值得一提的是，昔日多只千元股目前早已回落到千元之下，上一只千元股是石头科技，锦旗还插在1450元的高峰。爱美客最新股价为581元，较千元价格下跌近50%。在新能源炒作热潮退去之后，禾迈股份还能否撑起千亿市值？

编辑：严晖 主编：夏申茶

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