铝、铜价格或将在2022年超过油价

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铝、铜价格或将在2022年超过油价

到2021年底，能源大宗商品的涨势已有所回落，但贱金属价格仍居高不下。

分析师表示，铜、镍、钴和锂的价格可能会在一个前所未有的、持续的时期内达到历史高点

在净零排放的情况下，金属需求的增加可能导致金属生产价值飙升四倍以上。

美国的高通胀率已持续很长一段时间，近期终于有所缓解。据美国汽车协会(AAA)称，在持续攀升之后，汽油价格一路走低，全国平均汽油价格跌至每加仑3.35美元的七周低点。11月23日，美国总统拜登(Joe Biden)宣布动用战略石油储备(Strategic Petroleum Reserve)有史以来规模最大的一笔资金后，燃油价格开始趋于稳定。尽管专家们认为这只是个短期有效的调整。

与此同时，近几周天然气价格涨势大幅减缓。

10月初，天然气价格达到6.47美元/百万英热单位，这是自2014年2月以来的最高水平。然而，这一涨势现在已完全逆转，周一天然气价格再次下跌11.5%，至3.66美元/百万英热单位，这是自7月15日以来的最低水平。

由于美国各地的气温比以往都要高，从而缓解了降温的需求，这种因冬季供暖致的油价上升也“弹”不起来了。

能源价格冲击一直是创纪录通胀水平背后的最大驱动因素之一，回落的能源价格将在一定程度上降低通胀压力。

“这将大大帮助消费者，”瑞穗证券(Mizuho Securities)能源期货主管罗伯特·雅格(Robert Yawger)告诉美国有线电视新闻网。

然而，其他大宗商品，尤其是金属，价格波动不断。在今年的全面反弹之后，大多数贱金属的价格一直居高不下，专家们预计，未来一年还会有更多类似的情况发生。

“基于基本面因素和估值，我们看好2022年的矿业，”杰富瑞(Jefferies)在一份题为《2022年老调重唱》(Same old song and dance for 2022)的报告中表示。我们对贱金属最为看好，尤其是铜和铝，而对铁矿石和煤炭的投资则最为谨慎。”

杰富瑞(Jefferies)预测，中国的需求将发生巨大转变，中国经济增长的原驱动力——工业化需求将衰退，而新经济领域的需求——消费将上升。“我们预计，中国经济的变化将导致从钢铁、铁矿石和煤炭转向铜、镍、铝和其他‘能源转型’金属。”

杰富瑞的观点与欧亚评论(Eurasia Review)分析师的观点一致，他们预测，推动新经济的金属将很快变得比石油行业更有投资价值。

据分析人士称，铜、镍、钴和锂的价格可能会在一个前所未有的、持续的净零排放的趋势下达到历史峰值，2021-2040年的生产总值将增长四倍多，甚至可以与原油生产总值相媲美。

在净零排放的情况下，金属需求的繁荣可能导致金属生产价值增加四倍多——在未来20年里，仅这四种金属的总价值就达到13万亿美元。这可以与同期净零排放情况下的石油生产估值持平，使这四种金属与通胀、贸易和产出具有宏观相关性，并为大宗商品生产商带来大笔收入。

以下是铝和铜的广阔前景预测。

1. 铝

最近，伦敦金属交易所(LME)和上海期货交易所(SHFE)的铝价格创下了13年来的新高。12月7日，铝报价为每吨2,625.00美元，较11月平均2,641.41美元/吨略有下降。

尽管近期铝价格强劲上涨，但渣打银行(Standard Chartered)分析师认为价格仍有上行倾向，原因是长期以来铝在中国的供应中断，以及在能源和排放目标评估更加严格之际，对未来供应增长轨迹的担忧日益加剧。除了中国的电力短缺和政策限制，本周铝市场的最新影响因素是全球第二大铝土矿生产国和最大出口国——几内亚的政变。中国是几内亚铝土矿的主要出口目的地。

就地区而言，因需求强劲，且运费上涨，金属铝现货溢价仍居高不下。由于基蒂玛特冶炼厂罢工，8月至9月初，美国中西部现货溢价在每磅36美分左右徘徊。欧洲的保费更是高达375吨，是2015年2月以来的最高水平。然而，伦敦金属交易所的铝库存仍然相当低，为133万吨。

与此同时，上海期货交易所的铝库存缩减至今年最低水平，为铝价格再次上涨提供了空间。

2. 铜

杰弗里斯表示，他们将2021年铜矿供应高估了50万吨，并预计2022年铜产量将再次低于预期。他警告称，“期待已久的供应井喷期”可能不会出现。

“我们预计铜产量低于预期，再加上需求上升，将导致其价格上涨。”

分析师表示，其他贱金属和铂族集团金属也应受益于各国能源需求转型和供应受限。来自中国的强劲需求或将推动其价格继续上涨。

中国央行(pboc)周一表示，将降低银行存款准备金率，释放货币长期流动性，以提振不断放缓的经济增长。此举后，国际铜价一直在上涨。

进出口数据显示，11月中国铜进口量连续第三个月上升，创3月以来最高水平，因电力危机缓解后铜需求回升，导致工业生产受到影响。11月份进口增长31.7%，远高于20.6%的预期。伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜本周一报每吨9,562美元。

下图为渣打银行对金属大宗商品的价格预测:

谭怡敏

刘耀泽

郑 翼

注：图片来源oilprice

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