能源转型：油气企业的新变革

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公正不阿

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能源转型：油气企业的新变革

FF Advisors首席执行官：FF Advisors是一家兼顾效益和环保使命的投资管理公司，致力于制定实用的气候策略。

“净零”——这一碳排放目标已成能源行业投资的标杆，投资者要将气候变化列入投资方案的优先考虑因素。这一转变始于能源结构的“脱碳”转型，尤其是在石油和天然气行业。从5月26日埃克森美孚和雪佛龙的董事会激战情况、壳牌气候案裁决结果来看，投资者可以发现公众对气候变化问题愈发关注，要求油气生产巨头们采取更加快速、有效的应对措施。

上述事件可能给能源行业的激进型投资活动带来转变。然而，在为投资者寻求投资调整的优化组合时，需要从多角度看待油气行业。油气行业情况复杂，不同相关方之间差异显著。投资人应对各大油气公司进行逐一评估，以便在满足委托人要求的同时做出兼顾经济效益和气候使命的投资决策。

独立公司（即专注于勘探和开采石油和天然气的公司）有限的商业模式表明，他们大多没有资源和专业知识来支持其参与能源转型。尽管新冠肺炎疫情后能源需求回升，这些公司或将经历短期回暖，但从长远看，随着可再生能源取代化石燃料，这些能源公司将面临困境。

另一方面，综合性公司业务涵盖油气行业的上、中、下游，包括油气勘探、生产运输和石油炼化。这些公司或将成功转型，包括行业“六巨头”——英国石油公司、壳牌、雪佛龙、道达尔、埃尼和美孚。相较于独立公司采取单一的应对气候变化的措施，综合性公司采取的应对策略各有不同，欧美公司的各项差异尤为显著。

欧洲的“超级巨头”更早地宣布了他们实现“净零”目标的计划，并已向清洁能源项目投入了数十亿美元。道达尔计划到2050年或更早在全球生产线实现“净零”，并将其业务重组为两个分支：一个专注传统能源，一个专注可再生能源。英国石油公司计划到2050年实现“净零”，减少污染排放并扩大可再生能源规模。此外，英国石油公司还与大众汽车联合建立电动汽车充电站，推进其风能战略，并制定“蓝氢工厂”计划。最后，尽管壳牌承诺，到2050年实现“净零”，实现零碳排，但5月26日荷兰法院裁定，强制要求壳牌减排，勒令其到2030年必须使其碳排放量比2019年降低45%.

与欧洲公司态度相反，美国的石油巨头拒绝响应“净零”计划。他们一如既往地使用化石燃料，仅仅依靠对生物燃料、碳捕捉和负排放技术的投资应对气候变化需求。科学表明减少大气中二氧化碳含量刻不容缓，但这些技术的可行性令人质疑。批评人士认为，这些投资不过是为增加化石燃料生产而打出的幌子。

在彭博社5月26日的“气候危机报道”中，美国巨头的态度有所转变。一家名为1号引擎（Engine No. 1）的对冲基金向世界展示了气候变化关注者给资本市场带来的戏剧化转变。石油巨头埃克森美孚的董事会在年度股东大会上遭遇严峻的考验，明白了现阶段必须做出重大改变。受到贝莱德和纽约州共同退休基金的撤资压力，美孚不得不在其12人董事会中为Engine No.1成员增加两个席位（第三个席位于六月初获得）。同一天，雪佛龙也做出转变，在其股东大会上，投资者以61%的投票否决了管理层削减“3型”排放的提案。虽然这是一大进步，但雪佛龙仍未宣布任何净零目标。

这些动态表明，需要通过个体分析来确定一家油气公司战略计划的可行性，从而使其能在净零环境中繁荣发展。评估过程中，许多变量很重要，包括企业宣布的短期、中期和长期减排目标，包括“3型”（温室气体）排放、低碳研发工作、近期低碳并购项目、内部政策和高管薪酬与可持续发展项目相关目标的关联，以及近期的化石燃料生产和相关活动。参考这些数据，投资者可以评估降低碳排放的中期计划是否行之有效，并确定该公司绿色能源计划的运行价值。

毫无疑问，最近的事件只会增加投资者对化石燃料持有量的关注。重点关注个别油气公司在此阶段的过渡策略，可帮助投资者做出更明智的决策。净零的道路很长，为了实现这一目标，油气公司需即刻启程。

谭怡敏

杨 昕

郑 翼

注：图片来源oilprice

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