能源转型可能导致油价每桶下跌10美元

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能源转型可能导致油价每桶下跌10美元

来源于oilprice网

过去十年，勘探和生产公司（E&Ps）持续衰退加速了能源转型，增加了对绿色能源解决方案的社会和监管需求。这使面临着压力的全球上游投资组合更具灵活性。挪威能源情报公司（Rystad Energy）上游团队的能源转型专家目前量化了这种变化对油价和全球油气投资组合净现值（NPV）产生的长期风险。

在一份冗长的分析报告中，挪威能源情报公司根据能源多样化、投资组合弹性和脱碳等因素，评估了勘探与生产企业在能源转型中的运作方式。虽然全面深入的调查结果不会在我们的客户门户网站之外公开，但在本新闻稿中，我们将简要介绍我们的投资组合弹性调查结果。

据计算，从长期来看，能源转型可能给油价带来的下行风险高达10美元/桶。这意味着，如果加速向清洁能源转型的速度加快，未来油价每桶可能会比以往低10美元。

到目前为止，油价下行风险是决定全球勘探与生产上游投资组合弹性的最大因素，同时也是二氧化碳排放成本上升的潜在因素。挪威能源情报公司研究了排名前25位的非国有石油和天然气公司的投资组合弹性，发现它们在应对大宗商品价格下跌和二氧化碳税增加的风险方面存在很大差异。

虽然由于成交量（搁浅资产）导致的平均投资组合风险通常非常低，对估值下降的贡献率平均不到1%，但由于价格导致的风险价值影响最大，对估值下降的贡献率平均为30%。大多数公司由于成本（二氧化碳税）而产生的风险值较低，大多低于10%。因此，能源转型造成的平均投资风险组合风险高达30-40%。

挪威能源情报公司上游研究主管埃斯宾·埃林森（Espen Erlingsen）表示：“能源转型风险因公司而异。例如，与其他同行相比，挪威国家石油公司（Equinor）的风险相对较小，但随着油价每桶下降10美元和二氧化碳税的征收，其上游投资组合价值可能会减少218亿美元，几乎减少30%。”

不同公司之间的价格风险存在较大的跨度。对一些公司来说，当长期油价下跌10美元/桶时，其价值会下跌50%左右。具有较大价格风险的公司通常是油砂公司或页岩/致密油公司。

这些公司的投资组合通常包括保本价格高的资产，因此受到的影响最大。与此相反，由于价格风险，大多数大公司的价值下降幅度在20-25%之间。成熟的资产和高含气量有助于降低这些公司的风险。

涉及到二氧化碳相关成本时，一些公司以高价值脱颖而出。油砂公司的成本风险最高，诸如二氧化碳税等每吨100美元的税款导致其投资组合的价值下降了约30%。

埃尼(Eni)、壳牌(Shell)、挪威国家石油公司(Equinor)和道达尔(Total)的风险值都相似且适中。埃克森美孚的收入风险高于同行，主要是因为其投资组合包括几个大型资本密集型项目，如二叠纪致密油及圭亚那资产。

利润较低项目（如油砂和页岩/致密油）的生产商通常会在收入减少，成本增加。其关键原因是这些项目的盈利能力对价格和成本变化非常敏感。此外，油砂项目通常二氧化碳排放量较高，这会增加其成本风险。

杨晓笛

王鹤霏

杨晓笛

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