城市燃气是天然气还是液化气？2020城市燃气产业现状及发展前景预测

　　你知道你家用的是天然气还是煤气吗？如今人们生活水平不断提高，小区内使用的都是燃气。为了安全，现在绝大部分城市已经全部采用天然气供给。

　　你知道你家用的是天然气还是煤气吗？如今人们生活水平不断提高，小区内使用的都是燃气。为了安全，现在绝大部分城市已经全部采用天然气供给。现目前只有云南地区(中缅气之前，云南地区缺天然气)仍有部分地域使用人工煤气。只要家在大城市且不在云南，那使用的就是天然气。

　　主要是指城市中居民用气、公共建筑用气和工业用气,包括天然气、人工燃气、液化石油气、沼气等。天然气又包括液化天然气和压缩天然气,人工燃气有干馏煤气、气化煤气、油制气和高炉煤气等。

　　城市燃气应用于居民生活、工商业、发电、交通运输、分布式能源等多个领域，是城市发展不可或缺的重要能源。同时，城市燃气的输配系统是城市基础设施建设的重要组成部分，是城市现代化的重要标志之一。城市燃气在优化能源结构、改善城市环境、加速城市现代化建设和提高人民生活水平等方面的作用日益突出。目前，中国使用的城市燃气种类主要包括天然气(NG)、人工煤气(MG)和液化石油气(LPG)。由于人工煤气成本高、污染环境和危险性高，其生产及供应已逐步减少;液化石油气由于使用方便，将在相当长的时间内使用;天然气作为一种清洁、环保、安全的气体，将成为中国城市燃气的发展方向。加快发展天然气，是增加能源供应、优化能源结构、保护生态环境、控制温室气体排放的战略选择，天然气已成为21世纪国内最重要的能源之一。随着中国西气东输一期与二期工程、中亚天然气管道、俄罗斯天然气管道以及沿海各天然气接收站建设的完成，加之不断出台的天然气管网建设规划，中国天然气基础设施的建设进入了投资，天然气在中国的应用逐渐走向成熟，消费量将逐年快速增长。

　　2019年，中国天然气产量约达1733亿立方米，连续3年增产超100亿立方米。2019年，中国油气增储上产态势良好，预计全年完成上游勘探开发投资3321亿元，同比增长21.9%;石油和天然气新增探明储量分别达到12亿吨、1.4万亿立方米，同比增长25%和68%;原油产量达到1.91亿吨，扭转了2016年以来的持续下滑态势;页岩气、煤层气、煤制气全面增产。2019年，中国天然气产供储销体系建设成效显著。加快构建“全国一张网”，全力推进多项互联互通重点工程，日供气能力提升5000万立方米。布局若干个区域地下储气库基地，三大石油公司储气能力达153.6亿立方米，比2018年增加约13.8亿立方米。同时，液化天然气接收站布局建设进一步加强，罐箱多式联运示范工程实施，多元进口体系建设加快推进，天然气供应保障总体平稳。

　　在2035年前油气资源仍将占据能源消费主导地位，天然气和新能源的发展速度将极大提高，这使得城市燃气行业未来发展更有“底气”。天然气市场后期发展对天然气加气站依赖性将继续增加，市场供大于求带来的价格红利将支撑天然气加气需求发展壮大;同时国家各地环保要求越来越严格，天然气重卡成为重卡转型的首选，因此天然气加气站的需求量将呈现不断上升的趋势，在天然气消费市场的占比也将不断扩大。

　　目前中国天然气产业进入快速发展期，勘探开发前景良好，产量持续增长、消费快速增加。但是由于国内天然气增长无法满足日益增长的需要，供需矛盾越来越大，进口量快速增加，中国天然气对外依存度不断攀升。受益于“煤改气”的持续推进，增量需求将集中释放，天然气行业也将迎来重要的十年黄金发展期。随着中国城镇化过程中居民能源消费结构的变化，以及环保监管日趋严格的背景下燃气替代煤炭供电供热需求的提升，天然气下游消费有进一步增长的空间。开发国内非常规天然气、进口管道气、进口LNG是解决中国天然气供需缺口的三大主要途径。

　　城市燃气行业市场竞争激烈，市场开发面临挑战。随着国家对燃气行业的大力扶持非国有资本大量进入城市燃气行业，市场竞争日趋激烈，空白市场很少，新市场的开发存在很大的难度。随着城市燃气行业逐步向民营企业、外商投资企业的开放，城市燃气逐渐开始走向资本多元化和市场化的发展方向，使得城市燃气市场的竞争较之前更为激烈，而其竞争的核心为特许经营权。由于目前全国大部分县级以上城市均已有相关燃气企业获得了特许经营权，且城市燃气特许经营权通常期限较长并具有排他性，因此，公司只能通过收购整合其他中小型天然气企业，或向少量尚未发放城镇燃气特许经营权的地区进行渗透等方式拓展业务区域。

　　近年来，随着市政公用事业改革的不断深入，我国城镇燃气行业积极稳妥地引入了市场机制，国有、民营和境外资本积极投资城镇燃气行业，各类资本通过转制、合资、合作等方式参与城镇燃气建设运营，逐步形成了多元化的发展格局，缓解了城镇燃气行业发展资金不足的问题，提升了城镇燃气建设和运营水平，促进了城镇燃气行业的健康发展。未来，在技术创新、产业创新和商业模式创新的带动下，城镇燃气企业必将改变单一的天然气供应模式，向供给多元化、经营市场化、服务智能化方向发展。将有更多的城市燃气企业跨界进军能源行业，燃气运营企业将向综合性能源企业转变，新的业绩增长点将会不断涌现，企业抗市场风险能力将进一步提高。城市燃气企业要以需求侧为主导，在深刻认知客户的基础上，充分利用分布式技术的发展，加速发展用能侧电、热、冷综合能源服务业务;同时依托人工智能、大数据等数字技术，向数字能源平台运营商升级发展，共同推动创建清洁、低碳、智能的现代能源体系。

　　根据国家“十三五”规划，到2020年，我国长输管网总规模达15万千米左右(含支线亿立方米/年左右;储气设施有效调峰能力为620亿立方米左右，其中地下储气库调峰440亿立方米、LNG(液化天然气)调峰180亿立方米;LNG接收站投产18座，接收能力达7,440万吨/年左右;城市配气系统应急能力的天数达到7天左右。随着中国新型城镇化建设深入推进，城镇化率稳步提升，预计到2020年达60%，2030年达70%。

　　未来城镇燃气发展方向主要包括三个方面：一是稳步发展民用气。提升居民气化水平，城镇居民气化率2020年达50%～55%，2030年达65%～70%，并同步拓展公共服务、商业用气市场。二是有序发展天然气采暖。发展城市集中式采暖、燃气空调、分户式采暖，在南方有条件地区以集中式和分散式供暖相结合的方式利用天然气采暖。三是推进重点地区气化。以京津冀及周边地区、长三角、珠三角、东北地区等为重点，设立重点区域“禁煤区”，加快燃煤锅炉天然气替代以及城市、乡镇生活燃料以气代煤。居民天然气消费拥有很大的潜力，因为目前只有小部分城市居民可使用天然气。根据国家统计局数据，中国不到 20%的人口可使用管道天然气，而美国的这一数字达 58%。随着可支配收入和生活水平的提高，越来越多的居民出于便利性和清洁性而倾向于使用管道天然气。

　　城镇化进程也有助于推动居民天然气消费，因为更多居民迁移到能够使用管道燃气的城市生活。相信随着天然气管网的改善越来越的居民将转向天然气作为日常使用。通过加大政策的支持力度，预计2020年天然气在一次能源消费结构中的占比将达到10%;到2030年，天然气在一次能源消费中的占比将提高到15%左右。

　　据中研产业研究院发布的《2020-2025年中国城市燃气行业全景调研与发展战略研究咨询报告》统计数据显示

　　我国城市燃气中，天然气是主要进口，出口非常少，可以忽略不计，液化石油气进口量是出口量的2.5倍，进口量增速放缓，出口量增速达到20%以上。

　　2018年国内天然气进口同比增长31.9%，至9040万吨。2018年延续2017年消费涨势，对外依存度超过40%。日本2018年的进口量不足9000万吨，因为日本消费稳定，基本也增长，因此，中国已经超过日本，成为世界天然气进口第一大国。

　　2018年我国进口LNG的来源国多达25个国际，主要的进口来源国还是澳大利亚、卡塔尔美国等。澳大利亚由于本国供应有限，卡塔尔因为地缘的原因，出口均有所减少。也因为我国进口LNG总量增多，据海关数据统计，澳大利亚、卡塔尔的进口占比都有减少，分别减少了1个百分点，和3个百分点。不得不提的是美国，增加了1个百分点提升至5%，这还是由于中美贸易战10月没有从美国进口LNG。随着中美关系缓和，美国在我国进口LNG市场的比重将逐步增大。

　　财政部发布《关于调整进口天然气税收优惠政策有关问题的通知》，自2013年7月1日起上调进口天然气与增值税返还比率挂钩的销售定价，并将获得增值税返还资质的项目扩大至3个新的进口天然气项目。尽管销售定价的上调将降低进口天然气的增值税返还比例，但返税项目的扩容将有利于刺激企业加大天然气进口，保障国内供应。

　　根据《通知》，国家调整了税收计算规则中与增值税返还比率挂钩的天然气销售定价，液化天然气(LNG)销售定价调整为31.45元/GJ，管道天然气销售定价调整为1.11元/立方米。数据显示，在此前的政策中，LNG的销售标准为24.93元/GJ，管道气为0.88元/立方米，据此计算，LNG销售定价上涨6.52元/GJ，管道气上涨0.3元/立方米。

　　由于中国天然气进口企业面临较为严重的进口倒挂问题，自2011年1月1日起，进口天然气(包括LNG)的进口环节增值税按照该项目进口天然气价格和国家天然气销售定价的倒挂比例予以返还。对此，中研普华利用多种独创的信息处理技术，对城市燃气行业市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。欲了解关于中国城市燃气行业具体详情可以点击查看中研普华研究报告《2020-2025年中国城市燃气行业全景调研与发展战略研究咨询报告》。

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