中国生物医药公司市值对比
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作者:BiG生物创新社
2021年下半年以来,资本市场上国内生物医药公司持续下调,深刻改变了行业格局。医保谈判力度加大和集采剧烈竞争的大背景下,成熟药企业绩挑战加剧,创新生物技术公司亏损持续扩大,盈利拐点难于预期。中美脱钩等外部因素,更是加剧整个行业的悲观情绪。
头部药企和生物技术公司
恒瑞医药2021年业绩下滑,市值已经跌破2000亿。智飞生物代理默沙东HPV疫苗爆炸式增长,市值维持在1500亿。复星医药和百济神州维持在1000亿以上,前者业绩稳定上涨,其中复必泰在港澳台销售额估计超过20亿元,生物类似药稳定放量,百济神州亏损持续,回调较多。
君实生物PD-1营收缩水60%,业绩主要靠新冠抗体支持,后续则寄希望于VV116等新冠口服药。君实生物A股市值870亿元,港股市值436亿元。信达生物营收增长明显,PD-1和其他新药均取得稳定增长,但短时间无法看到盈利拐点。信达生物市值在315亿元。
ADC龙头荣昌生物市值140亿元,小分子创新药龙头诺诚建华市值130亿元,双抗龙头康方生物市值100亿元。
上述这些公司都具有竞争力的药物管线,商业化处于成长或发端放量阶段,同时握有充足的现金,资本市场寒冬洗牌过后,将进一步巩固市场龙头地位。
CRO/CDMO及供应链
CRO/CDMO及供应链企业是行业内为数不多保持强劲增长的赛道,药明康德市值3000亿左右,药明生物2000亿左右(业绩持续增长,多个新冠项目助力),康龙化成A股在1000亿左右,泰格医药、凯莱英(拿到辉瑞新冠口服药大额订单)在750亿左右、博腾股份(同样拿到辉瑞新冠口服药大额订单)、金斯瑞和昭衍新药在380亿元左右。华大基因在250亿元左右。基因治疗CDMO公司和元生物市值在80亿元左右。
纯化填料供应商纳微科技市值最高为280亿元左右,工业酶供应商诺唯赞市值在260亿元左右,靶蛋白等供应商百普赛斯市值100亿元左右,模型动物公司集萃药康市值65亿元,南模生物市值35亿元。
美股:预摘牌冲击巨大
美股方面,受到预摘牌清单的影响,很多中国药企都收到冲击。另有部分企业由于临床和审批挫折,股价大幅下滑。康乃德IL-4R抗体公布二期临床数据后,股价下滑,目前市值只有1.15亿美元。万春医药普那布林被FDA拒绝批准后,股价跳水,目前市值只有6300万美元。
传奇生物BCMA CAR-T顺利获得FDA批准,成为中国创新药出海的一个标杆,目前市值在60亿美元,超过绝大多数国内创新生物技术公司。
总结
生物医药行业的基本逻辑并未改变,挑战之处在于对未来国内创新药竞争格局的担忧,如何区别同质化竞争与有竞争力的创新产品。从粗暴的管线逻辑,到本质的创新含量逻辑,需要一个形成共识并落地的过程。叠加对于医保谈判无差别打击的担忧,造成目前无差别下跌的黯淡现状。
客观而言,医保谈判PD-1大幅降价,并非对创新药的打压,只是低创新含量同质化竞争的必然结果。齐鲁制药、复星医药的生物类似药同样可以获得巨大的商业成功,更不用担心创新药的未来。
国际化也是检验创新和竞争力的又一个关键,血液瘤CAR-T的小市场,依然可以支撑传奇生物成为头部生物技术公司。中国生物医药的未来,仍然是回归创新药的本质,不断提高核心竞争力,深化创新,参与全球竞争。满足患者临床需求的同时,通过提高技术和创新壁垒,获得超额收益。
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- 编辑:王虹
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