产业链连涨模式下 光伏巨头产能再添变数 5月硅片产能受损10%

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5月24日，光伏龙头隆基股份公告称，部分地区地震对公司产能产生了一定影响。

根据中国地震台网正式测定，2021年5月21日晚和5月22日凌晨，云南大理州漾濞县和青海果洛州玛多县分别发生最高震级6.4级地震（震源深度8千米）和7.4级地震（震源深度17千米）。鉴于公司单晶硅棒、硅片生产基地主要集中于宁夏（银川、中宁）和云南（丽江、保山、曲靖、楚雄），此次地震对公司生产经营产生了一定影响，预计影响公司5月单晶硅片产量1.2亿片，约占公司当月单晶硅片产量的10%，目前未有人员伤亡。

此次地震发生后，公司高度重视，相关子公司积极组织现场生产恢复工作，按目前情况看，预计一周内全面恢复生产。

值得注意的是，5月14日，隆基已宣布上调硅片价格。另外，早在4月21日进行的业绩说明会中，隆基股份负责人透露，由于硅片短缺，同时为了保证对下游其他客户的订单交付，公司合肥、泰州等工厂电池产能进行停产减产安排。

上游原材料供不应求 硅片价格水涨船高。

与隆基股份产能受损相对应的是，由于硅料价格节节高升，硅片龙头企业“涨声”不断。

在今年过去的4个月间，单晶硅料价格涨幅超过75%。另据Solarzoom，上周单晶硅料报价上涨17元/千克至185元/千克。硅料价格区间拉大，系部分企业有意控制价格涨幅，而其余长单和散单价格受供需推动继续上涨所致。

而硅料上涨的压力正悉数传导给下游环节。

进入本月以来，光伏产业链持续连涨模式：5月14日，隆基再度宣布上调硅片价格，与4月23日相比，G1报价4.39元，上涨 0.49元；M6尺寸硅片报价4.49元，上涨了0.49元；M10尺寸硅片报价5.39元，上涨了0.53元；5月10日，中环股份不同尺寸的硅片上涨0.33元至0.6元/片，210mm硅片已经上涨至7元/片；5月11日，通威股份电池片报价再次普涨6-7分/瓦。

频频涨价的背后，是2021年光伏潜在需求很高。

中泰证券指出，供应链本就满足不了需求，只能通过涨价以及产业链利润分配来压低潜在需求，使其与供应能力匹配，产业链无论是单位盈利还是总利润都处于扩张阶段。市场担忧短期产业链开工率问题，但据了解，中上游开工率基本是满的，下游短期是运营商和组件企业存在价格博弈，导致短期小幅压缩开工率，类似于去年三季度，是一个极短期的行为。

该机构认为，2021年仍是光伏需求大年，新增装机或达170GW（供应链限制的组件需求），同增约30%，产业链来看，硅料供需偏紧、EVA树脂供需持续紧张、玻璃供需缓解、硅片价格因供给释放节奏以及成本曲线支撑或好于预期、电池盈利处于底部区间，当前行业2021年估值中位数约27倍，横纵向对比性价比高。