【行业前瞻】2023-2028年全球及中国石油化工行业发展分析

　　石油化学工业，简称石油化工，一般指以石油和天然气为原料的化学工业;范围很广，产品很多。原油经过裂解(裂化)、重整和分离，提供基础原料，如乙烯、丙烯、丁烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯、萘等;从这些基础原料可以制得各种基本有机原料如甲醇、甲醛、乙醇、乙醛、醋酸、异丙醇、丙酮、苯酚等。

　　石油化工指以石油和天然气为原料，生产石油产品和石油化工产品的加工工业。石油产品又称油品，主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。生产这些产品的加工过程常被称为石油炼制，简称炼油。

　　目前，全球石油化工第一大技术来源国为中国，中国石油化工专利申请量占全球石油化工专利总申请量的62.66%;其次是美国，美国石油化工专利申请量占全球石油化工专利总申请量的14.47%。日本和韩国排名第三和第四，但是与排名第一的中国专利申请量差距较大。

　　统计说明：①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计，并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计，若无优先权，则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家，则按照最早优先权国家计算。

　　全球石油化工行业专利申请数量TOP10申请人分别是中国石油化工股份有限公司及旗下四所研究院、中国石油天然气股份有限公司、沙特阿拉伯石油公司、法国石油公司、环球油品公司、中国石油化工集团有限公司。

　　其中，中国石油化工股份有限公司石油化工专利申请数量最多，为23726项。中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院排名第二，其石油化工专利申请数量为8657项。

　　从五力竞争模型角度分析，目前国内石化企业数量众多，行业现有竞争者竞争较为激烈;石化产业对上游原材料行业的议价能力较弱，主要原因是上游原材料价格(原油、天然气)主要影响因素为国际市场的价格波动;石化产品生产及销售方面，目前国内高端石化产品供不应求，因此石油化工产业对下游议价能力较强;由于外资企业和国有企业不断扩大生产规模，同时国有企业尤其是中石油、中石化等企业占据了油气生产的绝对垄断地位，新进入者很难在行业有立足之地，因此石油化工产业新进入者的威胁较小;目前随着我国煤化工行业的快速发展，煤制油、煤制气、煤制乙烯、甲醇等生产能力与水平大幅提高，对以石油和天然气为主要原材料的石油化工产业造成较大威胁，因此行业替代品威胁较大。

　　根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大(竞争激烈/威胁大/议价能力强)，0代表最小(竞争小/威胁小/议价能力弱)，石化产业的竞争情况如下图所示。

　　目前国内石油化工领先企业有中国石化、中国石油、恒逸石化、荣盛石化、上海石化等。其中中国石化与中国石油处于领先地位。从盈利能力来看，中国石油在营业利润、净利润等方面超过中国石化。

　　1978年第五届全国人民代表大会第一次会议研究决定设立石油工业部，即中国石油天然气集团的前身。1998年，中国石油天然气集团公司与中国石油化工集团公司共同成立，成立大会在人民大会堂举行。2002年，中国石油天然气集团公司海外原油年生产能力达到1300万吨，天然气8亿立方米，权益油年产量达到1014万吨，相当于国内产量的10%。2007年集团公司控股子公司中国石油天然气股份有限公司在上海证券交易所挂牌上市，公开发行40亿股A股(股票代码：601857)。随后集团参与西气东输工程等国家重大工程项目。2017年，公司由全民所有制企业整体改制为有限责任公司(国有独资)，改制后名称变更为“中国石油天然气集团有限公司”。2020年全年国内油气产量当量首次突破2亿吨，天然气产量当量突破1亿吨。

　　从全国能源化学工程专业就业行业分布情况来看，专业需求量最多的行业主要集中在新能源，占比达37%。就业区域则集中在深圳和上海，两城市合计约28%。

　　从全国化学工程与工艺专业就业行业分布情况来看，专业需求量最多的行业主要集中在制药/生物工程，占比超过25%。就业区域则集中在苏州和上海，两城市合计约42%。

　　近年来，石化行业监管力度加大，再加上新冠疫情的影响，2020年我国石化行业规模以上企业数量继续降低。根据中国石油和化学工业联合会2021年3月发布的《2020年中国石油和化学工业经济运行报告》显示，截至2020年12月末，石油和化工行业规模以上企业26039家，比2019年减少232家，跌幅为0.9%。

　　受疫情影响，行业规上企业营收下滑。根据《2020年中国石油和化学工业经济运行报告》，2020年，石油和化工行业营业收入11.08万亿元，同比下降8.7%，占全国规模工业营业收入的10.4%。

　　根据中国石油和化学工业联合会发布的《石化和化学工业“十四五”规划指南》中明确提出，“十四五”的主要任务就是推进中国石化产业的现代化。增加化工新材料产品的丰富度和高端化水平，打通“补短板”和“补空白”路径;加大产品应用定制化服务力度。

　　石化产业和互联网的深度融合为企业转型提供了发展机遇，未来随着互联网+化工模式逐步深入，企业将从生产型逐步向服务型转变，最终实现与金融市场的紧密结合。

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