2021年中国地方炼油厂发展现状、行业竞争格局及重点企业分析

　　地方炼油厂，简称“地炼”，是相对于主营炼油厂的一种分类。通常来说，行业内把中石化，中石油以及中海油所属的炼油厂称为主营炼油厂，而剩下的统称为地方炼厂。我国地方炼油厂萌芽于上世纪70年代。最初的地方炼厂有一大部分加工能力在100万吨以下，存在违规盗采、污染严重等问题。在经历过1999年的清理整顿后，21家地炼企业存活下来。经过近20年的发展，地炼企业经历了从1.0到3.0的突破。

　　2021年，国家发展改革委、国家能源局等4部委联合印发《能源领域5G应用实施方案》，打造炼化生产物联网，在智能炼厂等领域形成一批5G典型应用场景。同时疫情防控常态化进一步加速炼油行业数字化、智能化转型进程。

　　2021年是“十四五”规划开局之年，中国炼油能力在结构调整中维持较快增长，略高于“十三五”期间的年均增速；2021年，中国炼油能力持续较快增长，净增炼油能力2520万吨/年，总能力升至9.1亿吨/年。

　　从地区布局看，2021年，华东、东北、华南三大炼油集中地区合计炼油能力为6.72亿吨/年，较上年提高0.22亿吨/年，占全国总能力的73.7%，较上年提高0.4个百分点。

　　从经营主体看，中国石化、中国石油、中国海油、中国中化、民企、外资及煤基油品企业等多元化主体参与的国内竞争格局继续发展。其中，中国石油和中国石化两大集团炼油能力从4.84亿吨/年升至4.88亿吨/年，占全国总能力的比例从54.6%降至53.5%；中国化工和中化正式重组为中国中化，炼油能力为6000万吨/年，超过中国海油的5200万吨/年成为国内第三大经营主体；民营企业炼油能力从2.48亿吨/年升至2.70亿吨/年，占全国总能力的比例从28.0%升至29.6%。

　　2019年至今，以恒力石化、浙江石化、盛虹石化等公司为代表的千万吨级地炼项目相继投产。截至2021年底，在营的规模以上地炼减少到42家，总加工能力达到2.1亿吨/年，平均加工规模基本达到499万吨/年。

　　目前，我国约60%的地炼常减压能力分布在山东省，预计2022年底，山东将保留地方炼厂28家，一次加工能力合计为1.05亿吨/年。综合其他地方炼厂情况，预计到2022年底，国内地炼数量将下降到40家，总能力将达到2.18亿吨/年，单厂平均规模提高到546万吨/年，届时山东地炼在国内地炼总能力中的占比将降低到48%。

　　2015年以前，由于没有进口原油使用权，地方炼厂加工的原料来源为“进口燃料油为主，国产原油为辅”；2015年后，国家开始对符合条件的地方炼厂分批下发进口原油使用配额。其中，2015-2019年，获得国家发展改革委批复使用进口原油的企业共42家，淘汰落后炼油装置139套（加工能力1.03亿吨/年）；2019年核定的地方炼厂的非国营贸易进口原油使用配额为1.53亿吨/年；2021年底，盛虹石化又获得进口配额，至此，共43家地方炼厂获得进口原油使用配额，配额总数为1.88亿吨/年。

　　据统计，2020年我国地炼的汽柴油产量增加到了9600万吨，较2014年翻一番多，份额提高到28.2%，地炼对国内成品油市场的影响力继续增强。2021年，部分地炼受查处，进口允许量被停发，央企违规转售的“其他原油”也不见踪迹，地炼可获得的进口原油数量下降。因加工原料不足，地炼汽柴油产量下滑，2021年产量为9000万吨，汽柴油在全国产量中的份额下降至26.3%。虽然占比有所下降，但仍占据国内市场四分之一的份额，地炼的地位和影响仍不容小觑。

　　2018年以来，地炼的汽油出厂价一直低于国家发展改革委制定的基准价。2018-2021年，年度平均价差分别为1145元/吨、1595元/吨、1418元/吨和748元/吨。地炼的汽油出厂价格偏低，主要原因是大部分地炼为抢占市场及获取更高利润，均销售大量的不含消费税汽柴油，因此其带消费税的汽柴油即便采取较低售价，也能保证其总体盈利。

　　2018-2021年，柴油年度平均价差分别为469元/吨、344元/吨、270元/吨和316元/吨，在2021年的四季度，因柴油供应紧张，部分地区甚至出现断供现象，地炼柴油出厂价较国家发展改革委基准价高出311元/吨。

　　目前来看，由于进口配额原油的数量难以满足地炼的加工需求，地炼仍需采购其他国产及进口原料。据统计，2021年地炼共加工原料1.96亿吨，其中进口配额原油占比为69%，国产原油占比为14%，其他原油占7%，剩余部分为稀释沥青、国产蜡渣油和少量进口燃料油等。

　　2016-2019年我国稀释沥青的进口量较为平稳，年平均进口量为300万吨；2020年第二季度开始，我国稀释沥青进口量出现飙升，主要原因是释沥青做为替代原料进口量大增，其次是稀释沥青不占进口原油配额，可作为重质加工原料的替代品，因而进口量飙升；2021年上半年针对此前稀释沥青进口量飙升的情况，国家税务总局对稀释沥青按1.2元/L征收进口环节消费税，使得稀释沥青价格高于进口原油，进口量锐减。

　　“十四五”期间，预计中国仍将有多个千万吨级的炼化项目投产，地方炼厂有浙江石化二期、盛虹石化、裕龙岛石化，以及华锦阿美石油化工有限公司（简称华锦阿美）和唐山旭阳石油化工有限公司（简称旭阳石化）等；

　　随着“互联网+”的不断发展，成品油依托互联网技术，通过移动服务平台进行销售已成为普遍现象。尤其是地炼生产的成品油，因具备一定的价格优势，与“互联网+”的契合度更高，更易被网络用户接受。目前地炼通过移动服务平台销售成品油主要有以下4种方式：

　　2014年开始，中国成品油市场的供应增速常年高于需求增速，成品油产需差成倍扩大，2019年已经达到5179万吨。预计2025年2.68亿吨/年的地炼总原油加工能力中传统地炼为1.42亿吨/年，新型炼化一体化地炼为1.26亿吨/年。传统地炼的装置配套程度不高，原油资源也不足，因此总体开工率一般保持在70%左右。新型炼化一体化炼厂的技术条件较为先进，竞争力较强，进口原油有政策保障，预计可基本保持满负荷生产。按传统地炼汽柴油65%的收率和新型炼厂44%的收率计算，2025年地炼的汽柴油产量可达到1.2亿吨，较2020年增加2400万吨。地炼产量的持续增长无疑将加剧国内资源过剩情况。

　　“碳达峰、碳中和”愿景下，炼化企业的油转化工将进一步深化；而新能源汽车发展也给石化行业带来新的发展机遇，可降解塑料的需求迅速增加促进炼化企业增加“绿色产品”。民营大炼化正在向新材料、新能源领域快速延伸，重点发展可降解塑料、充电桩材料及光伏胶膜树脂材料等。

　　如恒力石化已通过全资子公司开展PBS（聚丁二酸丁二醇酯）类生物可降解新材料生产（设计产能为3.3万吨/年），PBS/PBAT（己二酸丁二醇酯和对苯二甲酸丁二醇酯的共聚物）可降解塑料项目（设计产能为45万吨/年）预计2022年投产，并能在锂电池保护膜中高端市场占据较大份额；浙江石化则在新材料领域发力，充分利用炼油装置生产的C2-C4资源发展下游光伏级EVA（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物）产品（设计产能30万吨/年）；盛虹石化的母公司东方盛虹集团则在2021年7月全资收购斯尔邦公司，以期在光伏级EVA粒子的领域获取领先能力。

　　华经产业研究院对地方炼油厂行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国炼油工业行业市场全景评估及发展战略规划报告》。