硅料环节仍是短板，供给量决定全球装机上限

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全球需求：光伏景气度向好，2022年装机有望超此前预期

未来光伏新增装机复合增速预计超20%，2022年为光伏增长大年，市场化需求有望放量。2015年以来，全球光伏新增装机快速增长，预计2022年新增直流端装机约238GW，未来新增装机量有望维持增速，2025年可达到近400GW，5年复合增速超20%。

预计全球光伏需求扩张的动力来源于中国、印度、美国、欧洲等重要市场。2020年四大经济体的碳排放量占全球的63%左右，碳中和目标驱动下对光伏支持力度较强，全球光伏新增装机中四大市场占比约70%，预计未来随着各国继续加码光伏，重要市场仍然是光伏需求扩张的主要力量。

供给：硅料环节仍是短板，供给量决定全球装机上限

1、硅料：新增产能逐渐投产，放量节奏决定2022年装机上限

基于当前需求判断，2022年硅料仍是最紧缺环节。假设硅料规划产能均能落地投产，根据通威、大全、新特、亚硅、协鑫等头部硅料企业的投产计划测算，到2022年底硅料名义产能在100万吨以上，但由于硅料投产后需要4-6个月爬坡期，因此全年实际新增产量有限，预计22年实际新增硅料产量24万吨，累计有效产量84万吨，折合组件产能约290GW, 基于当前对2022年光伏需求的预测，硅料供给仍然处于紧平衡状态。

新增产能将逐渐投产，放量节奏决定2022年装机上限。2022年上半年，通威、大全共计13.5万吨（名义产能）将满产释放，其他新特技改及新建包头项目，青海丽景，亚洲硅业，东方希望，协鑫颗粒硅产能预计将在下半年陆续投产，考虑4-6个月爬坡期，对22年新增产能贡献量有限。具体投产时间及产能爬坡期决定硅料2022年产量上限，从而影响供需平衡关系。

2、EVA粒子：高景气装机需求下供需矛盾存在加剧可能

预计2022年光伏EVA粒子需求99.1万吨，高景气装机需求下存在供需矛盾加剧可能。2022年将成为光伏需求大年，预计光伏装机量将达到238GW，按照EVA/POE/EPE占比分别为72%/11%/17%，组件单平功率200W，胶膜单平克重0.5g，EPE中EVA/POE粒子2:1计算，2022年EVA粒子需求达到99.1万吨，同比增长50%。

光伏级EVA技术壁垒高，爬坡周期不确定性较强。生产EVA光伏料拥有“三座大山”：高VA含量、高溶指、高操作难度，从装置落成到连续稳定满负荷生产光伏料需要2年爬坡时间，且爬坡过程受装置稳定性、核心人员的技术水平差异、光伏料产品性能参数验证周期影响，不确定较强，成为光伏EVA粒子供给的最大不稳定因素。

文章来源：兴业证券

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