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光伏带动胶膜需求向好,22年议价能力提升可期

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光伏开启十年景气周期,带动胶膜需求向好

光伏胶膜主要用于光伏组件的封装环节,其包裹电池片,并将其封装到光伏玻璃和背板之间,胶膜的主要作用包括:为电池线路装备提供结构支撑、为电池片与太阳能辐射提供最大光耦合、物理隔离电池片及线路、传导电池片产生的热量等。胶膜具有一定的技术研发门槛,胶膜制备中所需助剂具有高复杂性及专利性,且配方的细微变动将直接影响胶膜的性能和质量。

胶膜是影响光伏电池组件质量、寿命的关键性封装材料。胶膜成本仅占光伏组件成本约7%左右,但其透光率、收缩率、剥离强度、耐老化等性能指标,对光伏组件的运营寿命至关重要。光伏组件使用寿命一般要求在25年以上,而组件的封装过程不可逆,如果在生命周期中胶膜开始黄变、龟裂,将造成电池组件的失效报废。因此即便胶膜在光伏组件的成本构成中占比不大,胶膜仍是决定光伏组件质量、寿命的关键性材料。

“双碳”目标下,光伏开启十年景气周期,带动胶膜需求快速增长。为实现零碳目标,全球能源转型步伐正在加速,目前,全球已有130多个国家和地区相继宣布碳中和目标,建立以可再生能源为主的能源系统,实现绿色可发展已成为全球共识,在全球提升可再生能源消费比重的大背景下,全球新增风光装机将持续快速增长。根据光伏年度大会理事长王勃华发布的数据,预计2021年全球光伏新增装机量为150-170GW,并在未来几年继续保持年均30-40GW的增长,预计2025年新增全球装机量将达270-330GW,新增装机复合增速约17%。光伏装机增长带动封装胶膜需求增长。

光伏封装胶膜行业市场容量随光伏装机量增长而扩张的逻辑清晰,我们假设容配比为1.2,1GW组件需要0.11亿平米胶膜,而生产1亿平米胶膜需要5万吨粒子,可以测算2021年的胶膜需求为21.12亿平,用福斯特上半年胶膜平均售价11.36元/平米作为行业平均价格,且之后2022/2023/2024/2025年假设销售均价在此基础上按照10%/-5%/-2%/-2%的幅度变化,则2021年胶膜市场规模约为240亿元,并在有望在2025年达到469亿元,年均复合增速17%。

表:2020-2025年全球胶膜市场规模预测

资料来源:CPIA,公司公告,东兴证券研究所

胶膜22年议价能力提升可期,行业盈利拐点已至

胶膜将是22年光伏行业供应的相对短板。从目前光伏产业链各个环节的产能情况来看,胶膜将是22年的供应短板所在。根据CPIA、集邦咨询的数据,22年全年硅片、电池片、组件等环节的有效产能都在300GW以上,年末产能都在400GW以上,而硅料的有效供给产能为294GW,年末产能达320GW,硅料22年仍然相对紧缺,但已较21年有较大幅度缓解。而辅料方面,胶膜的有效供给仅为245GW,远远低于光伏玻璃(22年有效供给436GW)等其他环节,将对组件的实际产量构成限制。

胶膜行业议价能力提升可期,盈利能力修复在即。展望2022年,一方面随着硅料价格回落,大基地项目推进,光伏装机需求即将释放弹性,胶膜作为光伏产业链的产能相对稀缺的一环,年化产能远远低于光伏的硅片、电池片、组件等环节,受益光伏装机需求增长,预计胶膜售价有望持续坚挺,另一方面,上游粒子厂商陆续投产,光伏级粒子供给瓶颈将得到缓解,21年原料成本端大幅上涨的压力大概率不会延续到22年,综合来看,胶膜行业议价能力和盈利能力都将有提升和改善。

文章来源:东兴证券

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  • 编辑:王虹
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