大尺寸出货力度加大，需求承压下组件辅材价格有望让步 | 集邦咨询

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说明：

由于市场交易减少，市占率降低，集邦新能源网 EnergyTrend 自本周起 取消多晶用料人民币报价和 G1 单晶硅片美金报价。

硅料环节

本周硅料报价小幅波动，临近月末，大部分硅料企业陆续开始洽谈11月份订单，继上周市场报出275元/KG的价格后，市场成交较少，新签订单的主流价格主要集中在266-272元/KG。但在“能耗双控”的政策影响下，市场供应本就紧缺的多晶硅料进一步紧张，部分散单报价持续上扬，但下游并未买单。多晶用料方面，由于目前成交情况进一步减少，产品市占率降低，本周起取消多晶用料项目的人民币报价。

观察硅料环节的生产运行及出货情况，国内十二家硅料企业在产，其中一家企业受限电政策影响减产持续，本周新增一家企业检修，当前共计有5家企业处于检修阶段，预期4家正常检修维护的企业11月上旬陆续复产。整体来看，受限电减负荷和企业日常检修影响，10月国内硅料产量环比小幅下降至4.2万吨，基本符合预期水平。四季度硅料供应依旧偏紧大背景下，疫情反复对硅料货物交期带来阻扰，限电政策预期将影响西北产地的硅料产出，推动后市硅料价格维持在高位运行。

硅片环节

本周硅片报价弱势维稳，下游持续观望。当前硅片企业的市场策略不一，垂直一体化企业基于下游成本、出货等因素，通过下调各环节开工率，试图迫使上游硅料价格止稳；专业化企业基于硅片保供生产及产品利润考量，部分企业以代工订单持续保持相对较高的产线开工水平，推动当前硅片价格将持稳运行。随着中下游电池组件企业的开工率不断下调，硅片环节逐渐感到出货压力，面对11月的新询单，硅片报价大体持稳，倘若硅料报价持续走高，硅片的承压空间有限，市场报价存在进一步走高的可能。

目前各产品中，M10单晶硅片相对售价较低，均价在6.87元/片，近期出货力度逐渐加大。订单方面，临近月末，大部分企业陆续开始报价，但实际成交量较小，下游观望气氛渐浓。硅片产出方面，青海、云南、内蒙等地限电压力较大，当地硅片企业产出持续受限。

电池片环节

本周电池报价小幅波动，仅M10价格上调。单晶大尺寸产品由于拥有较高性价比，出货相对顺畅，但成交价格与上周大体持平，目前单晶M10产品的主流成交价格在1.15元/W，G12产品主流价格在1.12/W左右。单晶G1产品的报价相对略有波动，市场上仍有喊涨信号，但整体较难。多晶方面，市场报价整体持稳0.9元/W左右，终端需求无明显波动。

目前市场中，受组件库存积压、电池采购需求萎缩、企业限电等因素影响，部分企业166产线改造或关停，大尺寸产能持续抬升，预期后市大尺寸电池市场竞争局面逐渐激烈。另外，近期电池企业纷纷与上游厂商签订采购长约，以保障未来硅片供应。

组件环节

本周组件报价持稳，下游签单积极性不高。继前期组件报价调涨后，本周新签订单较少，原因是终端客户表示利润空间有限，不愿接受组件的调涨，但部分组件企业的合同价始终追不上市场价，照单执行困难，组件企业试图重新调整旧订单价格，双方博弈明显，导致下游拿货的积极性受挫，组件库存有持续积压趋势。目前组件环节企业以主动减产应对，特别是部分延期建设项目需要的双玻组件，给胶膜、玻璃等辅材企业带来一定出货压力，预期十一月辅材价格有望让步。另一方面，近期中国政策端强化了对于存量项目并网指导，已规划的保障性并网项目及部分分布式项目，预期将成为年末装机需求的主要动力。

本周玻璃报价持稳，3.2mm厚度的玻璃价格在 27-31元/㎡，2.0mm厚度的玻璃价格在 20-23元/㎡左右。随着终端采购动作的放缓，玻璃订单的出货也受到一定影响，并且市场上已开始出现降价的声音。

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