电池组件成本垫高签单遇阻，终端观望供应链再陷博弈 | 集邦咨询

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硅料环节

本周硅料报价小幅回升，硅料供应趋紧。随着下游产业链价格的回暖，加上多数企业8月已无料可售，对硅料的价格有一定的推动力，现阶段硅料市场散单报价小幅提升，推动本周单晶用料报价上调至206元/KG。基于需求热度回升预期，目前市场上大部分料企均是满负荷生产，部分硅料企业已开始洽谈9月订单，在硅片开工率提升支撑硅料需求市况下，预计硅料环节供应趋紧的状态将重现。

观察硅料环节的生产运行及出货情况，国内十一家多晶硅企业在产，新疆与江苏各有一家硅料生产企业处于检修中，计划在本月末逐步复产。随着终端需求恢复，继上周供应链各环节报价出现普涨，硅料环节供需不平衡的状态浮现，供应链或再度面临涨价压制终端需求局面。另一方面，非疆制造议题热度再起，近期下游部分企业组件供货美国期间受核查，产品交付受阻；与此同时，本周新增一家垂直一体化企业同海外硅料企业签订长单，保障产品未来出口顺畅度。预期硅料原产地制造的发酵，将间接抬升非疆产地硅料的采购成本，未来整体硅料价格或将受到扰动。

硅片环节

本周硅片市场报价基本持平，个别硅片产品供应紧张。上周单晶龙头企业调涨硅片报价，中小企业纷纷调涨，部分一线硅片企业由于本月订单已锁定，因此短期内未对价格做调整。临近8月下旬，另一家龙头硅片企业报价披露在即，预计报价将跟随整体市场波动。M6硅片价格经过下探反弹，本周价格稳在4.89元/片。由于终端对单晶的需求增加，目前市场上单晶硅片的库存水平不但降低，甚至出现个别尺寸的资源紧张的情况，硅片报价区间持续向窄。

多晶方面，8月份市场需求明显回温，在下游订单增加和开工率稳步提升的情况下，多晶订单需求逐步传导，推动本周海内外多晶硅片价格维持在1.85元/片和0.256美元/片。

电池片环节

本周电池报价小幅上扬，单晶各尺寸电池同步起涨。日前单晶龙头企业调整8月电池定价，整体报价小幅上扬。前期电池环节市场报价逐渐逼近企业成产生本线，市场报价调整空间有限，受此轮上游硅片的调涨影响，使得电池生产成本提升，电池企业涨价以传到成本增幅为主。多晶方面，下游印度市场需求逐渐释放，使得组件开工率逐渐回调，推动本周海内外多晶电池价格稳定在0.68元/W和0.096美元/W。

目前来看，在8月需求回升和在大尺寸产品需求提升的驱动，并逐步向前传导至组件、电池、硅片、硅料各环节，推动电池片上游库存消化，供应趋紧。本轮涨价传导使得下游逐渐观望，电池企业对价格做了调整，但实际成交订单较少。

组件环节

本周组件报价大体持稳，辅材料价格也有上涨趋势。继上周部分组件企业尝试调涨后，终端并未买单，本周组件报价趋于走稳。订单方面，高功率组件产品的订单热度明显回升，价格也高出0.02-0.03元/W。部分组件企业反馈，市场需求真正的回暖是四季度，本月组件价格调整较难。

近期中国招投标情况来看，一线企业价格中枢较7月小幅回落，预期在原料成本垫高趋势下，一线企业同二三线企业博弈持续升温，组件报价差异缩小，部分组件企业交货期延长。海外市场部分，有组件企业出货美国受核查，此举将对东南亚产能的组件企业出货造成困扰，一定程度上拉长企业交货周期与运营成本。

本周玻璃市场价格暂稳，大部分玻璃企业维持既往报价，少量玻璃订单报价小幅抬升，3.2mm光伏玻璃价格在21-23元/㎡，2.0mm的光伏玻璃价格为17-20元/㎡。近期受玻璃企业低库存，叠加其他辅材报价的带动，9月光伏玻璃价格稳中略涨趋势愈发明显。

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