到2025年全球光伏胶膜市场或可达到350亿元

到2025年全球光伏胶膜市场或可达到350亿元新蜜桃成熟时 光伏胶膜是光伏组件的关键材料，对电池片起到保护作用同时提升组件发电效率。目前，常见的胶膜主要有EVA胶膜、POE胶膜；此外还有PVB胶膜、离子型聚合物胶膜、热塑性聚氨酯胶膜（TPU）、聚二甲

新蜜桃成熟时

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光伏胶膜是光伏组件的关键材料，对电池片起到保护作用同时提升组件发电效率。目前，常见的胶膜主要有EVA胶膜、POE胶膜；此外还有PVB胶膜、离子型聚合物胶膜、热塑性聚氨酯胶膜（TPU）、聚二甲基硅氧烷（PDMS）等。其中，EVA胶膜使用量最大。

EVA胶膜与POE胶膜对比

EVA胶膜相比POE胶膜成本低，市占率高于POE，其性能要低于EVA。

一般光伏组件寿命要求超过25年，所以对封装材料的透光率、延伸率、交联度、耐老化性等指标具备严格要求。而EVA具备优异的封装性能、耐老化性等，是目前应用最广泛的太阳能电池封装胶膜材料，其中传统透明EVA胶膜适用范围较广，白色EVA胶膜因具备较高的光反射率用主要于下层封装。

POE胶膜具有优异的水汽阻隔、离子阻隔能力（水汽透过率仅为EVA的1/8）和抗PID性能，在双玻组件中的应用快速增长。但是由于POE是非极性材料，存在助剂析出问题，其生产效率、保存时间和使用便捷性有待提升。

相对POE胶膜来说，多层共挤POE胶膜则具有更大的潜力。多层共挤POE胶膜透水率低，接近同等厚度EVA胶膜的1/5、可大幅度提升组件耐候性能，与之同时共挤POE胶膜在生产工艺上又兼有EVA胶膜的优势，即组件生产成品率高、生产效率高，胶膜本身保存容易，未来发展潜力较大。

光伏胶膜竞争格局分析

价格竞争充分，胶膜溢价空间小。光伏胶膜的成本几乎是由原材料EVA/POE树脂决定，以福斯特2019年数据来看，直接材料成本占胶膜成本的89.64%，直接材料是以EVA/POE树脂为主。而EVA树脂价格会受到石油价格波动带来影响较大，且多为进口，可控性弱，价格刚性强。由此可见，光伏胶膜的溢价空间小，价格较为刚性，行业内龙头企业的毛利基本维持在20%上下。

EVA胶膜仍是主流，POE替代可期。目前，EVA胶膜仍是目前主流的封装材料，POE占比较小。2019年透明EVA胶膜约占69.6%的市场份额，白色EVA胶膜约占15.5%的市场份额，POE胶膜市场占比约为12.0%。2020年组件封装材料仍以透明EVA胶膜为主，约占56.7%的市场份额， 较2019年下降12.9个百分点，主要是双玻组件市场占比的提升和EVA粒子涨价导致，其下降部分由共挤型POE胶膜和POE胶膜替代。2020年POE胶膜和共挤型POE胶膜合计市场占比提升至25.5%，随着双玻组件市场占比提高以及异质结组件封装需求的扩大，POE 胶膜市场占比将会进一步提升。

根据CPIA对胶膜产品结构的预测，随着双面组件的市场占比提高，预计透明EVA胶膜的市场份额逐年递减，2025年或仅占据50%。在保守预测下透明EVA市场略有萎缩，但由于全球装机增长前景明确，传统胶膜的需求在5年的中长期内仍将保持正向趋势。在组件整体需求增大和渗透率提升的背景下，白色EVA、POE和共挤型胶膜需求在未来几年内保持良好增长态势，乐观预计年复合增长率分别为9.2%、14.6%和44.4%，共挤型胶膜由于目前市场需求基数小，增长幅度较大。

2020-2030 年不同封装材料的市场占比变化趋势

图片来源：中国光伏行业协会

福斯特一家独大，东方日升、赛伍技术、海优新材紧随其后。福斯特是国内较早通过自主研发生产EVA/POE胶膜的企业，此前全球市场一直由美国胜邦、三井化学、普利司通、德国Etimex 等四家国际公司垄断，合计市场份额达60%以上。得益于产品的性价比优势，福斯特的市场份额增长较快，市占率长期维持在50%以上，稳居龙头企业。其次是斯威克（东方日升旗下子公司）和海优新材，CR3长期超过60%。海优新材自2010年第一条透明EVA胶膜产线投产以来，在营运资金相对受限的情况下，营收从2012年1亿左右升至2019年的10亿左右，市占率也提升至全球10%左右。在POE胶膜领域，2017之后福斯特也已取得70%以上市占率。目前，POE光伏胶膜格局日趋稳定，形成了以杭州福斯特应用材料股份有限公司为第一梯队，东方日升新能源股份有限公司、苏州赛伍应用技术股份有限公司、上海海优威新材料股份有限公司等企业为第二梯队，其他中小企业作为补充的竞争格局。

光伏胶膜市场展望

伴随光伏行业共同增长，产品结构优化进一步增厚行业利润。到2025 年，预计全球光伏胶膜需求或有10亿平增长空间。光伏胶膜的需求与装机量呈现线性关系，根据CPIA对全球光伏装机的预测，按照1GW光伏组件需要胶膜1150万平方米假设，2019年，光伏胶膜需求约为13.23亿平。根据装机规模预测的不同，2020 年全球光伏胶膜需求约13.23-14.38 亿平，2025年需求可达19-23亿平。同时随着电池技术的不断进步，单位面积组件的输出功率逐年提高，未来胶膜的平均用量也呈逐年小幅下降趋势。按照2021年新增160GW装机量测算，预计2021年全球光伏胶膜市场约为150-160亿元，2025年达到350亿元左右。

总结

随着“碳达峰”、“碳中和”目标的逐渐逼近，光伏行业景气度将逐渐上升，进而带动光伏胶膜行业快速发展。未来光伏胶膜行业或可呈现EVA胶膜、POE胶膜双足鼎立的局面，但POE胶膜发展前景值得看好。

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