7月起光伏玻璃涨价超50%,价格高位或持续至11-12月
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2020H2供需趋紧,玻璃价格迎来上涨
2019年光伏玻璃供需趋紧导致涨价
2019年光伏玻璃价格三连涨:2018年受531政策影响,国内光伏需求下滑明显,光伏玻璃价格一路走低,3.2mm镀膜、3.2mm原片玻璃年内分别最低报至20.60、12.63元/m2。2019年受益于海外装机需求增长与双玻组件渗透率的持续提升,光伏玻璃供需反转,3月、9月、11月光伏玻璃价格出现三次集中上涨,全年累计涨幅22.36%。
2019年光伏玻璃价格的上涨是供需阶段性偏紧的结果:供给方面,根据卓创资讯统计数据,截至2019年12月,国内光伏玻璃在产产能25,360吨/日,与年初相比,在产产能增长23.17%。以主流78%成品率计算,超白压延玻璃2019年产量616.48万吨。需求方面,根据装机数据测算,2019年Q1-Q4光伏玻璃需求分别约为144、140、174、213万吨,Q1-Q2供需略偏紧,Q3-Q4则呈现供不应求的格局。
供需缺口显现,近期再度迎来涨价
2020年计划新增产能6,900吨/日,投产节奏或慢于预期:根据各公司公告及卓创资讯统计数据,2020年行业预计将增加名义产能6,900吨/日。但由于前期疫情影响,部分新建产能建设进度慢于预期,预计全年投产计划或可能低于预期。考虑计划投产时点与疫情的影响,考虑部分冷修产能复产,我们预计全年全行业有效产出有望增加约60-80万吨。
需求高峰来临,光伏玻璃涨价重现:从目前疫情防控与各地区经济活动恢复的情况来看,我们判断2020年三、四季度全球光伏装机需求均有望环比增长,叠加国内光伏项目年底并网时点的影响,四季度光伏行业有望迎来阶段性装机高峰。我们测算2020年下半年光伏玻璃需求有望超过436万吨,而供给端的有效产出或难以满足需求,近期随着组件端需求逐步旺盛,三季度起玻璃供需缺口已开始显现,成交价格已出现明显上涨,价格高位或持续至11-12月。
光伏玻璃持续景气
光伏需求强复苏,后续高景气依旧:光伏玻璃的需求与终端光伏发电装机需求关系紧密。国内需求方面,国内疫情在2-4月对行业的阶段性冲击已经结束,各类光伏项目基本按照时间节点正常推进。考虑2019-2020年竞价项目、平价项目的建设进度,同时结合户用光伏、特高压基地等光伏需求的释放节奏,我们预计国内光伏需求处于强复苏状态,全年国内光伏装机量有望达到40GW,且景气度有望持续至2021年,“十四五”期间国内光伏装机空间有望大幅增长。海外需求方面,光伏装机的主要来源市场已度过疫情高峰,且前期产业链降价有望促进更多潜在需求的释放。预计2020年全球装机需求约120GW,与2019年相比基本持平,2021-2022年则有望增长至160GW、190GW。
双玻化趋势进一步提升光伏玻璃需求:双面PERC电池与单面电池工艺路线接近,产线改造几乎不增加单W制造成本,但能有效增加光伏电站单位面积发电量,有利于摊薄光伏电站建设成本,进而降低LCOE。双面组件渗透率已进入快速提升期,预计3年内有望超过60%;应用2.5mm、2.0mm厚度玻璃的双玻组件对应的光伏玻璃需求分别提升约56%、25%。
2021年全球光伏玻璃需求增速有望超过30%:综合考虑光伏装机需求、单晶渗透率、双面双玻组件渗透率、透明背板渗透率等因素,我们测算2020-2022年全球光伏玻璃需求分别约658、870、1,016万吨,2021-2022年分别同比增长32.18%、16.79%。
2020H2供需趋紧,玻璃价格迎来上涨:由于疫情影响,2020年光伏玻璃行业新产能投放进度或低于预期。近期随着组件端需求逐步旺盛,三季度起玻璃供需缺口已开始显现,3.2mm玻璃成交价格已由前期24元/平米上涨至37元/平米,价格高位或持续至11-12月。
作者:沈成 李可伦 余斯杰
文章来源:中银证券
- 标签:你不是我的童话王子
- 编辑:王虹
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