2023常规油气行业发展现状及前景分析

　　近年来，中国非常规致密油气、页岩气和煤层气，以及深层的火山岩油气、碳酸盐油气等勘探也取得了一系列重大突破，在纳米孔喉系统的连续型油气聚集机理、赋存状态、分布规律、资源预测、水平井体积压裂等理论技术都取得了重大创新，深层和非常规油气等将发挥越来越重要的

　　油气行业前景如何?今年9月底，西气东输四线天然气管道工程正式开工。作为国家“十四五”石油天然气发展规划重点项目，该工程建成投产后西气东输管道系统的年输送能力将达到千亿立方米，大幅提升我国天然气管网系统的管输能力。这是油气管网建设的新“足迹”，而十年来管网建设的步伐从未停歇。作为油气产业链承上启下的重要环节，管网肩负着资源传输的重要任务。油气行业持续加快管道和互联互通重大工程建设步伐，管网“血脉”愈加畅通，“全国一张网”布局日趋完善。

　　进入21世纪以来，全球非常规油气勘探开发不断取得重大突破，重油、致密油、煤层气正成为非常规油气发展的重要领域，页岩气和致密油更是一跃成为全球瞩目的焦点。目前全球非常规与常规油气资源量比例为8比2，非常规油气资源的开发潜力远超常规油气。

　　近年来，中国非常规致密油气、页岩气和煤层气，以及深层的火山岩油气、碳酸盐油气等勘探也取得了一系列重大突破，在纳米孔喉系统的连续型油气聚集机理、赋存状态、分布规律、资源预测、水平井体积压裂等理论技术都取得了重大创新，深层和非常规油气等将发挥越来越重要的作用。中国深层和非常规油气领域的突破和科技创新成果，引起了全球石油工业界、学术界的极大关注和兴趣。当今，常规油气资源面临非常规的新挑战，非常规油气资源正在转变成新常规，世界石油工业正在从常规油气向非常规领域跨越，引发一场重大科技。

　　根据中研普华研究院出版的报告《2022-2027年中国非常规油气行业现状分析及未来发展前景预测报告》分析显示

　　非常规油气资源前景广阔，将成为我国常规油气资源的重要战略接替。据全国能源工作会议公布的数据显示，2021年，页岩油产量240万吨，页岩气产量230亿立方米，煤层气利用量77亿立方米。2021年初，国家能源局召开2021年页岩油勘探开发推进会，提出为进一步做好原油稳产增产，需要突破资源接替、技术创新和成本降低等多重难题，在页岩油等新的资源接续领域寻求战略突破。

　　我国油气资源产销缺口持续扩大，对外依存度持续攀升。我国经济高增长直接驱动 国内原油天然气消费量持续提升。2000-2020年间，我国GDP累计增长9倍，年CAGR 达到12.3%;同期我国原油/天然气累计增长6.2/12.4倍，年CAGR分别达到 5.7%/13.9%。经济的高速发展离不开能源的消耗，尤其是占比较高的传统油气能源。 截至2020年，我国GDP占世界比重约17%，原油消耗量占全球约15.6%，两者占比 大致相当。

　　供给扩张不足直接导致油气对外依存度攀升，能源安全问题值得关注。2000-2020 年，我国原油/天然气产量累计增长19.8%/6.5倍，年CAGR仅0.9%/10.6%，低于消 费量的增长。2010年以来油气供需差扩大的情况尤为严重。2010-2020年间，我国 原油供需差年CAGR分别达到6.8%/26%，供需差呈现快速扩大趋势。与之对应的， 我国原油/天然气对外依存度显著提升，2020年分别达到73%/45.1%，较2010年提升 18/33个百分点，年均提升1.8/3.3个百分点。能源安全对经济长期持续发展至关重要， 我国油气资源依赖进口形势严峻，能源安全问题值得关注。

　　规模化开发非常规油气对保障国家能源安全具有重大战略意义，目前勘探开发成果显著，但进一步发展仍面临成本偏高、技术水平不足等难题，需围绕技术创新，持续深入推进油气体制机制改革。

　　油气专家潘继平指出，过去5年，非常规天然气(页岩气、煤层气)产量占全国天然气总产量的比例由不足7%提升到约14%，占比翻了一番。陆相页岩油取得重大进展，正逐步成为石油开发稳中上产的重要领域。

　　例如，中石油在长庆油田鄂尔多斯盆地探明地质储量超10亿吨的页岩油整装大油田;在大庆油田古龙页岩油勘探新增石油预测地质储量12.68亿吨;青海油田所处的柴达木盆地页岩油勘探取得重大战略性突破。

　　2021年，我国原油产量为19897.6万吨，同比增长2.4%。我国天然气产量为2052.6亿立方米，同比增长8.2%。中国石油、中国石化是我国陆上油气勘探开发的主力军。2021年中国石油国内原油产量连续3年保持上涨，国内天然气产量实现快速上产。中国石化生产原油3515万吨，实现稳中有升;生产天然气339亿立方米，增长12%。中国海油国内生产原油4864万吨，同比增长323万吨，增量占国内原油总增量的80%左右。

　　海外对比：我国对外依存度较高，且过去十年持续攀升。从2020年对外依存度绝对 值来看，我国与泰国、意大利、印度相近，略好于欧洲，但是较美国、俄罗斯等超级 大国差距巨大。从过去十年变化来看，受到我国需求量的快速增长，我国对外依存 度提升明显，凸显我国能源安全形势严峻，自主性较弱。而美国依托于国内非常规 油气的规模化开采，能源基本实现自主，且对外依存度显著降低。展望未来，国际局势复杂多变背景下，能源安全至关重要，值得引起关注和深思。

　　中国石油2021年油气产量当量超2.1亿吨，原油产量实现三年持续增长，天然气加快上产，天然气产量当量再超1亿吨。中国石油最大的三个油气田是长庆油田、大庆油田、塔里木油田，油气产量当量分别达到6244、4322、3182万吨。2021年，我国油气行业继续保持良好发展势头。

　　我国原油进口主要来自沙特等中东产油国以及俄罗斯等，天然气进口则主要依赖澳 大利亚、土库曼和俄罗斯。从我国原油进口国分布情况来看，以沙特、伊拉克、阿 曼、阿联酋、科威特等国为主的中东地区是我国最主要的原油进口来源，占据进口 总量 48.4%。俄罗斯作为我国第二大原油进口国，其占比达15.5%。天然气方面， 澳大利亚、土库曼和俄罗斯分别占我国天然气进口总量25.7%、19.6% 和 9.9%，其 总和已超过我国天然气进口总量一半，呈现集中度较高的情况。

　　从进口国集中度角度，中国略低于日本和欧洲，天然气集中度高于原油。从进口国 集中度角度，中国、欧洲、日本三个主要进口国家集中度均较高，前三大进口国占比 均高于40%。其中，集中度角度日本>

　　欧洲>

　　中国，天然气的集中度整体高于原油。 值得注意的是，个别出口国的重要影响力不容忽视。如2020年俄罗斯是欧洲原油和 天然气的第一大进口来源，占比分布达到29%/38%。而亚洲地区澳大利亚是天然气 的主要出口国，2020年分别澳大利亚占中国/日本天然气进口量的25.7%/40%。

　　碳中和长期有助能源自主，但中短期见效难，2030年以前原油天然气需求仍保持增 长。在全球各国力推碳中和的背景之下，传统能源的使用量从长周期角度将逐步降 低。然而，受现实发展因素影响，能源结构改革的实施将会是一个相对漫长且困难 的过程。在可再生能源大范围投入应用之前，我国对于石油与天然气资源需求的攀 升还会持续影响供求结构。根据《2060世界与中国能源展望》，我国原油需求量在 2030年以前仍将持续增长，2030之后仍作为重要的战略能源。而天然气的消耗峰值 可能在2035-2040年才会出现，此前将一直保持增长。因此，我国油气能源安全问题 未来5-10年内仍将较为严峻，值得关注。

　　在当前自然资源与生态环境并重的新理念下，对非常规油气资源潜力的评价，不能只停留在资源数量上，还要对资源开发中的各类风险及其社会、生态环境影响进行一体化综合考量，才能科学认识资源潜力。

　　非常规油气主要包括页岩油气、致密油气、煤层气、油砂和重油等。我国非常规油气资源丰富，加快非常规油气资源的开发利用，对提高我国近期和中长期油气资源保障具有重要的现实意义和战略意义。非常规油气在“双碳”目标下也面临新挑战、新要求。“‘双碳’目标下，对非常规资源潜力的认识可能发生变化。

　　非常规油气行业报告对国内外非常规油气行业的发展状况进行了深入透彻地分析，对我国行业市场情况、技术现状、供需形势作了详尽研究，重点分析了国内外重点企业、行业发展趋势以及行业投资情况，报告还对非常规油气下业的发展进行了探讨，是非常规油气及相关企业、投资部门、研究机构准确了解目前中国市场发展动态，把握非常规油气行业发展方向，为企业经营决策提供重要参考的依据。

　　未来行业发展如何?想了解更多关于非常规油气行业专业数据分析，请点击查看中研普华研究院出版的报告《2022-2027年中国非常规油气行业现状分析及未来发展前景预测报告》。

　　非常规油气是指用传统技术无法获得自然工业产量、需用新技术改变储集层渗透率或流体黏度等才能经济开采的连续或准连续型聚集的油气资源，主要包括页岩油气、致密油气、煤层气、油砂和重油等。我...

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