国内天然气生产以“三桶油”为主

　　目前，国内常规天然气主要来自新疆、陕甘宁、川渝、青海和东北五大产气区。据相关数据显示，2015年常规天然气产量为1120亿立方米，占比约为83.21%。

　　“十三五”规划中2020年计划常规天然气的产量为1200亿立方米。截至2015年底，我国常规天然气地质资源量68万亿立方米，累计探明地质储量约13万亿立方米，探明程度19%，需进一步加大天然气的勘探投入。根据“十三五”规划要求，十三五期间将新增探明地质储量3万亿立方米，到2020年将实现16万亿立方米的累计探明地质储量。

　　分公司来看，天然气生产依然以中国石油集团为主，据公司年报显示，2015年中石油天然气产量达822.32亿立方米，中石油和中海油的天然气产量分别为208.10亿立方米和75.66亿立方米。

　　其中，中国石油集团的长庆油田、塔里木油田和西南油气田仍然是中国天然气产量最大的3个油气田，2014年这3个气田的天然气产量分别比上年增长34.7亿立方米、12.7亿立方米和11.2亿立方米，分别达到381.5亿立方米、235.5亿立方米和137.3亿立方米；合计产量约754.3亿立方米，占全国总产量的58.8%。其中，长庆油田和塔里木油田天然气产量增长趋势下降，西南油气田产量增长趋势上升。

　　虽然常规天然气的规划一直在提高，但常规天然气的产量增速在近年却出现了大幅度的下滑，天然气供给的产量缺口正不断扩大。

　　从供给端来看，国内天然气的勘探投入仍显不足，由于勘查主体少，竞争不足，造成部分区域内存在一定程度的“占而不勘”现象，同时国际油价的持续下跌也使得石油企业在上游的投资减少，直接影响天然气的产量。

　　中国的进口管道气目前主要来自中亚的土库曼斯斯坦，已经投入使用的中亚ABC线亿立方米/年，在建的中亚D线亿立方米。

　　由于乌克兰危机造成俄罗斯和欧洲关系紧张，并且主要输往欧洲的天然气管网都要进过敌对的乌克兰，这就造成俄罗斯将其天然气销售方向逐步转为亚洲。

　　并且由于遭受国际制裁和原油价格暴跌导致出口收入大幅下降，俄罗斯也最终放开了远东地区的资源开发，长期看这也将大幅增长我国北部能源的潜在供给。

　　天然气进口价格多以20年以上的长约为主，“三桶油”在2007，08年签订的一系列天然气进口长约合同是天然气降价的一大阻力。然后由于近年来国际油价的剧烈波动，导致国际天然气市场上供应模式更加多元，短期合同和现货贸易所占比重不断上升。在我国进口LNG时，短期合同和现货贸易比重的上升，会提高我国天然气进口价格和国际市场价格的关联性。

　　我国截止14年LNG接收站产能520亿立方米/年，几乎全部被三大油公司垄断，占比高达90%，具有绝对的市场垄断地位。根据现有规划，预计2020年中国LNG进口接收站能力可达1800亿立方米/年，其中三桶油独立建设的接收站产能约1400亿立方米/年，占预计总能力的80%，民营约占17%，其余则为三桶油与民营资本合建。

　　我国目前天然气总消费量为1900亿方，自产气1300亿方，陆上管输气为313亿方，海上进口LNG气270亿方(长约气220亿方，现货气50亿方)。

　　虽然LNG现货占比不高，但对我国整体气价影响比较大。虽然中海油开始布局LNG进口时间较早，在LNG价格上涨之前签下部分合约，但是三桶油大量的签订LNG进口合约都是发生在2014年底油价暴跌以前，以前普遍在3元/立方米以上，远高于目前1.5元/立方米左右的进口气现货价格。

　　目前已经签约的海上LNG长约气价格已经锁定，在合同到期前价格不会有很大变化。未来新签约的长约LNG气价主要就是参考目前的现货价格，并且一般会下浮10-15%。

　　美国页岩气对国际天然气市场及世界能源格局产生重大影响，世界主要资源国都加大了页岩气勘探开发力度。“十二五”期间，我国页岩气勘探开发取得突破，成为北美洲之外第一个实现规模化商业开发的国家。

　　根据2015年国土资源部资源评价最新结果，全国页岩气技术可采资源量21.8万亿立方米，其中海相13.0万亿立方米、海陆过渡相5.1万亿立方米、陆相3.7万亿立方米。

　　2012年，国家发改委、能源局批准设立了长宁-威远、昭通、涪陵等3个国家级海相页岩气示范区和延安陆相国家级页岩气示范区，集中开展页岩气技术攻关、生产实践和体制创新。截至目前，全国累计探明页岩气地质储量5441亿立方米，2015年全国页岩气产量45亿立方米。

　　2012年，财政部、国家能源局出台页岩气开发利用补贴政策，2012-2015年，中央财政按0.4元/立方米标准对页岩气开采企业给予补贴；2015年，两部门明确“十三五”期间页岩气开发利用继续享受中央财政补贴政策，补贴标准调整为前三年0.3元/立方米、后两年0.2元/立方米。

　　2013年，国家能源局发布《页岩气产业政策》，从产业监管、示范区建设、技术政策、市场与运输、节约利用与环境保护等方面进行规定和引导，推动页岩气产业健康发展。“十二五”期间制，中国石化和中国石油分别与地方企业成立合资公司，开发重庆涪陵、四川长宁等页岩气区块。

　　我国煤层气资源丰富。我国埋深2000m以浅煤层气地质资源量约36.8万亿方，可采资源总量约10万亿立方米。我国煤层气主要分布在华北和西北地区。

　　与页岩气不同的是，页岩气开发对技术、装备要求较高，在中国可能大企业更合适。而煤层气技术差别大，需要更细化，一些中小公司具有优势。

　　过去许多外国大公司在中国进行煤层气勘探开发曾遭遇技术的“水土不服”，目前外资合作比例已由最高时期的85%降至目前的30%-35%。近年来，一些中小民营公司却凭借独特的技术优势异军突起。