中国非常规油气市场概况 2020非常规油气市场发展前景及市场趋势规模分析

　　21世纪以来，世界经济进入新的发展周期，各国对石油天然气资源的需求直线上升。面对巨大的能源需求，世界油气产能建设和生产却相对不足，于是人们开始更多地关注非常规石油天然气资源。非常规油气主要是指非常规成藏、需采用非常规技术方法进行资源评价及勘探开发的油气

　　21世纪以来，世界经济进入新的发展周期，各国对石油天然气资源的需求直线上升。面对巨大的能源需求，世界油气产能建设和生产却相对不足，于是人们开始更多地关注非常规石油天然气资源。非常规油气主要是指非常规成藏、需采用非常规技术方法进行资源评价及勘探开发的油气。目前非常规油气主要包括致密岩油气、泥页岩油气、煤层气、油页岩、油砂及天然气水合物。非常规油气资源开发进入提速期。加速非常规油气勘探开发能够增加产量、延长石油工业的生命周期，推动低油价引领低成本管理，同时也可以为中国油气提供多路径供给。目前，对于非常规油气资源尚无明确定义，人们采用约定俗成的叫法，将其分为非常规石油资源和非常规天然气资源两大类。前者主要指重(稠)油、超重油、深层石油等，后者主要指低渗透气层气、煤层气、天然气水合物、深层天然气及无机成因油气。此外，油页岩通过相应的化学工艺处理后产出的可燃气和石油，也属于非常规油气资源。

　　非常规油气资源储量丰富，据估计，全球煤层气资源量可能超过260万亿立方米，油页岩折算成页岩油的数量可达4000多亿吨，从全球油页岩的发现情况和勘探程度来看，这还是一个很保守的数据。根据美国地质调查局2004年的研究，世界上油砂油的可采资源量为1035.1亿吨，约占世界石油可采资源总量的31.96%，仅次于可采资源量为1514亿吨的常规石油。世界范围内的重油资源量约为690亿吨。天然气水合物资源量也非常巨大，据推测全球天然气水合物中甲烷资源量为6000多万亿立方米。

　　根据中国自然资源部、国家统计局、国家能源局等相关机构信息及产量信息统计显示，2014-2018年期间，中国非常规油气行业市场规模稳步上移。截至2018年，我国非常规油气行业市场规模达到202.8亿元左右。

　　随着勘探的不断深入，常规石油天然气资源增储增产难度越来越大，非常规油气资源的战略地位日趋重要，人们没有理由让非常规油气资源继续沉睡。同时，常规油气勘探开发也存在难度加大、常规油气资源品味下降等问题。此外，已开发油气田整体处于“双高”阶段：全国油田采出程度为78.3%，含水率则为87.7%。因此，中国即将进入非常规油气开发时代，非常规油气是主攻方向，页岩油气是首选目标。预计2030年产量将超过1.3亿吨油当量，非常规油气资源将成为中国油气发展的重要战略接替。

　　根据中研研究院研究出版的《2020-2025年中国非常规油气行业全景调研与发展战略研究咨询报告》统计分析显示：

　　由于非常规油气资源储层地质结构复杂，已掌握的地质勘探开发理论和常规油气开发技术不能完全适用于非常规油气资源，目前虽然非常规油气资源储量非常巨大，但它的开发仍处于起始阶段。

　　我国的非常规油气储存量非常可观，但非常规油气的勘探开发仍处于起步阶段，近年来正在大力推进页岩气、油页岩等的开发利用。

　　目前，以色列在油页岩的开发方面已经取得了成功。在以色列国内，油页岩一直被用作发电厂燃料，以政府和业界一直尝试从油页岩中提取液体石油，但当时的成本太高，直至上世纪90年代，以色列成功运用从油页岩提取石油的新技术，从油页岩中提取价格低于20美元/桶的燃料油，这项技术的成功应用使以色列减少近1/3的原油进口量。

　　为进一步保障增储上产目标实现，将启动新一轮工厂化钻井压裂提速，全面加快页岩气和致密油气等非常规资源开发，集中各方面力量加快非常规天然气产能建设并实现冬季集中投产。中石油预计，2018年其页岩气产量达到42亿立方米，同比增长40%;致密气多口试气井获高产气流，在长庆油田2018年计划的380亿立方米产量中，260亿立方米天然气来自致密气;煤层气方面的勘探开发也在不断拓展新领域。加速非常规油气资源开发的必要性在于中国目前的油气对外依存度较高的现状。

　　非常规油气主要包括致密岩油气、泥页岩油气、煤层气、油页岩、油砂及天然气水合物。非常规油气资源开发进入提速期。加速非常规油气勘探开发能够增加产量、延长石油工业的生命周期，推动低油价引领低成本管理，同时也可以为中国油气提供多路径供给。我国非常规油气市场前期发展更多依赖国家政策。政策推动石油企业提升油气勘探开发力度，完成2019-2025七年行动方案工作要求。

　　2019年5月24日，国家能源局组织召开大力提升油气勘探开发力度工作推进会。指出石油企业要落实增储上产主体责任，不折不扣完成2019-2025七年行动方案工作要求。7月21日，国家能源局组织召开大力提升油气勘探开发力度工作座谈会，邀请了中国科学院和中国工程院院士分别做了四川盆地国家天然气战略生产基地专项规划和我国页岩油发展前景的专题报告。

　　补贴标准升级换代，促进页岩气供给。2019年6月11日，财政部印发《可再生能源发展专项资金管理暂行办法》的补充通知。通知规定，非常规天然气开采利用补贴标准升级换代。另外，可再生能源发展专项资金实施期限为2019年至2023年。通知规定，煤层气、页岩气、致密气等非常规天然气开采利用不再沿用2018年0.3元/立方米的补贴标准。自2019年起，按照“多增多补”的原则，对超过上年开采利用量的，按照超额程度给予梯级奖补;对未达到上年开采利用量的，按照未达标程度扣减奖补资金。同时，对取暖季生产的非常规天然气增量部分，给予超额系数折算，体现“冬增冬补”。早在2013年，页岩气开发就已经纳入国家战略性新兴产业，政策上多年给予补贴、减税支持。国内页岩气初期开发成本高达8000万-1亿元/口井，随着政府扶持和技术的不断完善，实现了后续的成本下降。目前成本已经降至6000万元/口井甚至更低。

　　目前中国非常规油气产品市场基本实现盈亏平衡。钻完井成本是制约页岩气开采发展的关键因素。页岩气开采的主要成本为钻完井成本，占初期资金投入比重为82%，其他成本还包括资源取得、勘探、地面设施成本，后期运营的成本主要为租赁、运营费用、矿产资源补偿费、销售管理费用，以及各种税收。后期成本相对较低，更为重要的是收入水平，取决于单井产量、天然气井口价格和政府补贴。国内天然气价在1.2-1.6元/方，平均钻完井成本在5000-6000万元的范围。成本的下降，对IRR的提升作用非常明显。我们假设单井期初产量为7万方/天，根据不同的钻完井成本以及天然气价格计算单井页岩气开采的IRR。1.2元/方的气价，当钻完井成本降低至6000万元后，IRR可以达到14%，接近目前的实际情况。

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