华能新能源公司(中国十大新能源公司)

 

目前，全国五大发电公司旗下主要上市公司均公布了2021年年报。

尽管只是上市公司的业绩，尚不能代表整个发电集团的整体水平，但也能从业绩中看出一些共性，譬如燃煤价格上涨导致发电成本飙升，五大发电集团旗下主力发电公司陷入巨亏，而在30 • 60双碳目标下，五大发电公司旗下主要上市公司，全部着力推进布局优化和结构调整，在可再生能源装机规模增长明显。

国家能源集团

一直以来，国家能源集团虽然在新能源的装机总规模排位靠前，但其清洁能源占比偏低。这一趋势同样体现在其旗下主要上市公司——国电电力身上，截止2020年底，国电电力清洁能源装机比例仅为24.92%，2021年，这一局面得到了扭转，2021年国电电力可再生能源装机增长迅速，并且水电、新能源成为其主要利润来源。去年水电板块净利润25亿元，风电及光伏板块净利润13.04亿元。

（这里主要分析国电电力、龙源电力两家上市公司）

新增情况

2021年，国电电力控股装机容量99808.5MW，2021年新增控股装机容量18204MW，减少6395MW，其中，火电增加16710MW；水电增加600.6MW；风电增加739.5MW；太阳能光伏增加153.9MW，主要为新投产机组及与国家能源集团资产置换置入资

截至2021年末，国电电力公司控股装机容量99808.5MW，其中火电77399.6MW，占比77.55%；水电14972.4MW，占比15%；风电7070.6MW，占比7.08%；太阳能光伏365.9MW，占比0.37%。

2021年，龙源电力新增投产项目24个、控股装机容量2104MW。其中风电项目16个、控股装机容量1451MW，光伏项目8个、控股装机容量653MW。另外，2021年度因瑕疵资产剥离，减少风电控股装机容量总计86MW。

截至2021年12月31日，龙源电力控股装机容量为26699MW，其中风电控股装机容量23668MW，火电控股装机容量1875MW，其他可再生能源控股装机容量1156MW。

占比情况

从清洁能源装机比例（含气电）上看，清洁能源占比达33.94%，而去年这一数字为20.6%，涨幅明显。

龙源电力风电装机23668MW，占总装机容量的比重89%；光伏1095.7MW，占总装机容量的比重7%，光伏占比较2020年有明显增长。

趋势

综合四年趋势来看，国电电力装机结构以火力发电为主，并且是主要的新增装机来源，水电装机变化不大，风电、光伏等新能源增长迅速。

龙源电力风电独大格局变化不大，但光伏新增装机势头强劲，2021年光伏装机较2020年实现翻番。

在建储备

截至2021年底，国电电力已完成核准或备案的风电装机470MW，光伏发电装机6091.9MW；完成7个新能源项目并购，共计941.05MW，包括并购正泰新能源512.05MW分布式光伏项目。

2021年，龙源电力新增资源储备56.46吉瓦，较2020年同期增长9.44%，其中风电11.76吉瓦，光伏36.70吉瓦，多能互补项目8.00吉瓦，均位于资源较好地区。

在全国已组织的竞争配置中，龙源电力中标容量达到9465MW，其中风电2172MW，光伏6113MW，电网侧储能1180MW╱1920MW时，分布式项目备案4900MW，加上清洁供暖项目4000MW，全年累计取得开发指标突破18365MW。

华能集团

华能集团2021年，在新能源新增并网方面取得历史性突破，新增并网超1000万千瓦，实体开工超1600万千瓦，其旗下的上市公司，华能国际2021年新增可控发电装机容量5232.45MW。其中，低碳清洁能源项目投产3232.45兆瓦，低碳清洁能源装机比重同比提高1.79个百分点。水电业务最终整合平台——华能水电2021年将公司发展战略从专注水电发展调整为水电与新能源并重，风光水储一体化发展。

（这里主要分析华能国际、华能水电两家上市公司）

新增情况

2021年，华能国际新增投运火电机组可控发电装机容量2000MW，风电机组可控发电装机容量2403.45MW，太阳能可控发电装机装量799MW，生物质可控发电装机容量30MW。

2021年，华能水电无新增装机，截至2021年末，水电装机22948.8MW，新能源装机235MW，在建、筹建、前期装机规模15000MW。

占比情况

发展氢能是拓展电能利用、促进能源互联互通的重要路径。氢能作为灵活高效的二次能源，在能源消费侧可以通过电氢转换实现氢能、电能、热能等多种能源网络的互联互补和协同优化，推动分布式能源发展，提升终端能源利用效率和供能可靠性。

从清洁能源装机比例（含气电）上看，截止2021年，华能国际天然气发电、水电、风电、太阳能发电等低碳清洁能源发电装机占比22.39%，较去年20.60%，新增近2个百分点。

华能水电，2021年99%的装机仍为水电，但2021年华能水电调整发展战略，将从专注水电发展调整为水电与新能源并重，风光水储一体化发展，十四五期间，华能水电拟在澜沧江云南段和西藏段规划建设双千万千瓦清洁能源基地。

趋势

综合四年趋势来看，华能国际与国电电力颇为相似，装机结构以火力发电为主，并且是主要的新增装机来源，水电、天然气装机变化不大，风电、光伏等新能源增长迅速。

华能水电的装机体量变化不大，十四五期间有望实现突破。

在建储备

2021年，华能国际全年完成新能源项目核淮（备案）28730MW，超额完成年度任务。开工建设新能源装机4680MW、投产新能源装机3200MW，新能源装机比重同比提高2.3个百分点。

2021年，华能水电完成新能源核准（备案）3868MW，开工建设990MW。截至2021年底，公司总装机23183.8MW。2022年，华能水电拟计划投资50亿元发展新能源项目，计划新开工项目15个，拟投产装机容量1300MW。

大唐集团

2021年，大唐集团也加快了在新能源领域的的发展速度，2021年中国大唐新能源项目核准（备案）25682.4MW，同比增长242.9%；获取指标25840.5MW，同比增长203.29%；开工6765.5MW，同比增长24.14%，反应在旗下主要上市公司身上，大唐发电新投产新能源项目774.15MW，核准备案新能源项目6440MW，大唐新能源新投产新能源项目848.50MW，核淮备案项目容量4230MW，建项目容量为1787.60MW。

（这里主要分析大唐发电、大唐新能源两家上市公司）

新增情况

2021年，大唐发电新投产机组容量共774.15MW，其中风电项目446.05MW、光伏项目328.10MW。

截至2021年12月31日，大唐发电装机容量约68770.03MW。其中，火电煤机47954.00MW；火电燃机4622.40MW；水电约9204.73MW；风电5079.10MW；光伏发电1909.80MW。

2021年度，大唐新能源实现新增装机848.50MW，累计控股装机容量达13078.02MW，其中，风电控股装机容量11997.55MW，同比增加826.50MW，增幅7.40%；光伏控股装机容量1075.47MW，同比增加22MW，增幅2.09%。

空调房间不要频频开门，以减少热空气渗入。同时对于有换气功能的空调和窗式空调，在室内无异味的情况下，可以不开新风门换气，这样可以节省5%-8%的能量。

占比情况

截止2021年，大唐发电天然气发电、水电、风电、太阳能发电等低碳清洁能源发电装机占比30.27%，较2020年占比29.40%，约新增1个百分点。

2021年，大唐新能源90%以上为风电装机，8.22%为光伏发电装机，光伏装机较上年有所降低。

趋势

综合四年趋势来看，大唐发电水电、天然气装机变化不大，风电、光伏等新能源呈现递增式增长。

大唐新能源装机较2020年增长势头有所放缓。

在建储备

2021年，大唐发电核准备案新能源项目84个，合计容量6440MW，内蒙古托电2000MW、河北蔚县1000MW两个基地项目获得国家第一批大型风电、光伏基地项目批复，实现了十四五良好开局。

2021年度，大唐新能源公司实现核淮备案项目容量4230MW。截止2021年12月31日，公司在建项目容量为1787.60MW，其中风电在建项目1012.60MW、光伏在建项目775MW。

国家电投

2021年，国家电投新增装机23920MW，期末装机1.95亿千瓦，清洁能源装机占比61.5%，不仅提前4年完成了其到2025年实现清洁能源装机占比60%的目标，并且光伏、新能源、可再生能源装机规模全球第一。旗下上市公司中国电力清洁能源投产项目约3300MW， 在建项目约4600MW，获核准项目超过10000MW，并且清洁能源板块贡献利润28亿元，对整体收入形成支撑。另一地方性上市公司吉电股份，也已在全国30个省市区拓展新能源发电业务，已形成新能源全国发展格局。

（这里主要分析中国电力、吉电股份两家上市公司）

新增情况

2021年，中国电力的合并装机容量为28931.9MW，同比增加2086.1MW，其中，风电新增装机1971.70MW；光伏新增装机1217.20MW；天然气新增装机121.2MW，与上年度比较，除上述新增发电机组外，在计及出售若干发电厂减少装机容量1224.0MW后，因此合并装机容量净增长2086.1MW。

2021年，吉电股份公电总装机容量10445.7MW，实现新增装机1316.1MW。其中：新能源装机7145.7MW，占总装机比重68.41%，已在全国30个省市区拓展新能源发电业务，已形成新能源全国发展格局。

占比情况

从清洁能源装机比例（含气电）上看，中国电力比例是五大发电主力上市公司中最大的，截止2021年，中国电力清洁能源包括水电、风电、光伏发电及气电的合并装机容量合共为15091.9MW，占合并装机容量总额约52.16%，较上年度上升8.18个百分点。

截止2021年，吉电股份新能源占总装机比重68.41%，较上年度63.85%的比重，上升约5个百分点。

趋势

综合四年趋势来看，中国电力和吉电股份在新能源装机增长速度方面都十分强劲，尤其是2021年增幅十分明显。

在建储备

2021年，中国电力全力开拓清洁能源资源，全年实现清洁能源项目装机容量包括：投产项目约3300MW，在建项目约4600MW，获核淮项目超过10000MW，目前正在开展前期工作的新项目装机容量总额约为13892.1MW，全部皆为清洁能源项目（包括天然气发电项目），主要分布于广西、山西、河北及山东等具有发展潜力的区域。

华电集团

2021年，华电集团明确十四五碳达峰行动方案，力争在2025年实现碳达峰，非化石能源装机占比达到50%以上，新增新能源装机75000MW。旗下上市公司华电国际2021全年共新增发电装机3885.9MW，其中新增自建发电机组全部为清洁能源项目，同时在2021年华电国际进行新能源发电资产整合，目前是大比例参股了福新发展公司。

（这里主要分析华电集团、黔源电力两家上市公司，以及福新发展一家非上市公司）

新增情况

2021年，华电国际新增装机3885.9MW，其中燃气发电装机1248.8MW；火力发电装机2520MW；水力发电113.6MW；光伏装机3.5MW。

2021年，黔源电力新增光伏电站三座，共计装机容量750MW。截止2021年底，投产总装机容量3983.5MW，其中：水电站九座，装机容量3233.5MW，光伏电站三座，共计装机容量750MW。

另外，华电集团新能源上市公司——华电福新退市后，以子公司福新发展为主体，开始了新能源资产重组。华电集团、华电国际先后将超过2000万千瓦的新能源资产注入福新发展，重组后福新发展总装机规模提升至2500万千瓦，总资产近1700亿元，产业遍布全国29个省（市、区）及欧洲。

占比情况

从清洁能源装机比例（含气电）上看，截止2021年，华电国际燃煤发电装机约占本公司控股装机容量的79%，燃气发电、水力发电等清洁能源发电装机约占21%。

黔源电力装机情况，仍亦水电装机为主。

趋势

2021年华电国际向福新发展出售了两批新能源资产，第一批约8000MW风、光资产，第二批为两个光伏项目，共计168MW，因此，到2021年底，风、光项目基本从华电国际剥离。（详情：华电集团新能源资产重组，拟通过资本杠杆撬动800亿元投入新能源建设）

在建储备

2021年，华电国际在建燃煤机组4490MW，水电装机56MW.，2022年计划将投入约人民币170亿元，用于电源项目基建，环保和节能技术改造等项目。

2021年，华电福新发展经过两轮重组后，总装机规模提升至2500万千瓦，总资产近1700亿元，2021年12月，华电国际新出售给福新发展的新能源资产，很多都是前期项目，福新发展的新能源装机将有进一步的增长。

2021年12月7日，福新发展成功引入13家战投，募集资金达到150亿元，这也为华电福新带来了更多资金保障。据华电集团消息，募集资金通过资本的杠杆效应将撬动近800亿元投入新能源项目建设，可促使超过1500万千瓦的风电、光伏项目落地。

结语

在30 • 60双碳目标下，电力行业全面向清洁能源转型已是大势所趋，这个趋势，同样体现在五大发电公司旗下主要上市公司身上，我们注意到：在五大发电集团各上市公司年报中，发电企业均在拓展常规能源的基础上，提升风电、光伏、水电、气电等清洁能源装机占比。

同时，在新能源指标获取方面落子如飞，五大发电集团也持续加大对新能源项目的投资力度，共计斩获近百吉瓦指标，约占2021年各类项目指标的三分之一，成为风、光开发建设重要支撑力量。

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