全球储能装机将达300GWh!国内外储能市场变局如何？

全球储能装机将达300GWh!国内外储能市场变局如何？有时我也想放弃 近日，长江证券推出了一份锂电行业专题报告，/储能头条 (微信公众号：chuneng365)了解到，报告对去年全球储能市场情况进行了分析，并对未来国内外储能产业的发展做出了展望。 报告指

有时我也想放弃

近日有关于有时我也想放弃的话题受到了许多网友们的关注，大多数网友都想要知道有时我也想放弃问题的具体情况，那么关于有时我也想放弃的相关信息，小编也是在网上收集并整理的一些相关的信息，接下来就由小编来给大家分享下小编所收集到的与有时我也想放弃问题相关的信息吧。

点击（前往）进行了解>>

以上就是关于有时我也想放弃这个话题的相关信息了，希望小编分享给大家的这些新闻大家能够感兴趣哦。

近日，长江证券推出了一份锂电行业专题报告，/储能头条 (微信公众号：chuneng365)了解到，报告对去年全球储能市场情况进行了分析，并对未来国内外储能产业的发展做出了展望。

报告指出：2021年全球装机30-35GWh，出货量50GWh左右，2025年预计全球达到300GWh，保持70%-80%复合增长。国内储能市场的竞争从技术转向成本和生态的竞争；国际储能市场，中国企业在日韩企业的包抄下艰难突围，仅有宁德时代在欧洲市场占据大约17%左右的市场份额；储能产业进入差异化竞争的趋势里。

　国内储能：竞争从技术走向市场

格局特征1：宁德时代仍过五成，中航等新锐增长明显

从竞争格局上看，国内方面，2021年宁德时代市占率达到52.1%，同比提升3.6pct，逼近2019年的高位，近几个月也维持在50%左右。比亚迪2021年份额达到16.2%，且2022年1-3月进一步抬升至20%左右。中航锂电进一步放量，2021年市占率5.9%，2022年1-3月达 到7%-8%。此外，蜂巢有所提升，孚能、亿纬、国轩基本稳定。

直观来看，宁德时代的份额提升来自于取代LG成为国内特斯拉主供，新锐企业则是突破自主品牌供应链带来的影响。

格局特征2：新锐崛起一是因迭代节奏放缓及铁锂回潮

新锐电池厂切入主流供应链，从行业层面看到原因，一是技术迭代尤其是能量密度的提升速度要求有所放缓，与补贴弱化、续航里程提升的边际收益减弱有关。二是磷酸铁锂借力于CTP技术回潮，目前占到50%以上的份额，其面对的经济型市场更加注重成本。

格局特征3：新锐崛起二是因技术标准化、工业化成熟

新锐企业逐步切入主流供应链，从公司层面看，一是技术上新锐企业给出了解决方案，三元电池中航锂电的5系高电压、孚能科技的软包方案在能量密度上接近第一代8系；磷酸铁锂主流在140Wh/kg。二是新锐电池厂经过多年的积累，在工业化能力上也有提升。

格局特征4：龙头与新锐扩产均提速，竞争或进一步加剧

由于新锐企业达到了主流车企基本的可靠性要求，开始进入加速扩产阶段，尤其是亿纬锂能、中航锂电、蜂巢能源、国轩高科产能规划宏伟，比亚迪、孚能科技、欣旺达等也有大幅的扩产计划。考虑到宁德时代亦在加速扩产，可以预见到是国内未来的竞争将会加剧。

技术特征1：宁德时代的思路依然是以创新实现成本破局

宁德时代的技术路线图包含了高能量密度、快充和高性价比三大方向，高能量密度方向将导入9系高镍、硅碳、CTP（目前是3.0，成组效率较4680高13%）；快充基于中镍体系，能做到4C-5C快充。高性价比市场，宁德时代力推的是磷酸盐体系，此外还包括钠离子电 池、AB电池、无稀有金属电池、复合基材等创新。

技术特征2：M3P，宁德时代性价比市场的主打方案

磷酸盐系三元（典型的是磷酸锰铁锂）是磷酸铁锂的又一次升级，借力于电压平台的提升，磷酸锰铁锂的能量密度达到中镍三元的水平， 但成本与磷酸铁锂接近。二是在综合性能方面，例如低温性能等磷酸铁锂的痛点，锰铁锂也具备优势。

产业化进度方面，宁德时代力推该方案，看好M3P的性价比，目前正积极推进；正极企业中，德方纳米进度较快，已在推进10万吨量产项目落地和33万吨项目储备；宁德时代入股的力泰锂能也在积极推进。

盈利情况：成本曲线依旧陡峭，供应链致差距拉大

2020年，宁德时代毛利率27%，较国内新锐电池厂高5-10pct左右，较部分企业高10pct以上；2021年差距进一步拉大，宁德时代毛利率领先基本超过10pct，部分甚至达到15-20pct；差距进一步拉大的原因在于资源上涨背景下，供应链管理能力的体现。

生态现状：宁德时代的战略布局是走向生态创新

2022年1月，宁德时代正式发布了EVOGO换电品牌（全资子公司时代电服），并推出了名为“巧克力换电块”的组合换电方案。

时代电服的“巧克力换电块”有两大亮点：一是实现了“按需租电”，消费者可以在日常通勤时租用1块电池（对应200km左右续航）， 长途出行时选择2-3块电池（对应400-600km续航），提高了电池的使用效率。二是实现了“一电多车”，适用于从A00级到B级、C级 的乘用车以及物流车 “巧克力换电块”能够适配全球80%已经上市以及未来3年要上市的纯电平台开发的车型。

海外储能：中国被日韩企业包抄

格局特征：LGES海外份额近四成，宁德时代加速放量

海外市场方面，2021年LGES的份额达到36.5%，同比提升3.5pct，其中在欧洲实现了46%的市占率，同比提升5pct。宁德时代份额进 一步提升，2021年达到12.9%，同比提升6.4pct，其中2021Q4一度逼近15%，上升趋势明显；其中在欧洲市场宁德时代份额达到17%， 同比提升7pct，除了特斯拉出口的增量外，预计欧洲本土车企配套也开始提速。SK on份额略有提升至11.1%，松下、三星SDI、AESC 等企业则面临份额的进一步下降，尤其是松下份额同比下降7.5pct。

同时，除宁德时代外，亿纬锂能、欣旺达、孚能科技、比亚迪等也在加速出海，实现全球配套。

产能特征：LGES欧洲扩产放缓，未来聚焦美国、圆柱

LGES 在 2021 年 底 拥 有 接 近 200GWh 的 产 能 ， 其中软包 180GWh、圆柱34GWh，预计公司2025年达到500GWh以上， 其中圆柱占比25%-30%。

分市场来看，LGES扩张最快的 是美国市场，除自建的霍兰德、 第二工厂外，也将 与通用、 FCA分别合资，2025年将达到 160GWh以上；欧洲扩产将放 缓 ， 软包从 78GWh 增长至 110GWh，另有配套特斯拉的 圆柱规划。中国基地也是软包 放缓、圆柱增加的趋势。

技术特征1：日韩延续高能量密度方向，结构创新较少

日韩企业对技术路线的拓展主要是高能量密度方向，包括今年LGES量产NCMA软包、SK量产9系高镍以及三星SDI推出Gen 5高镍方案；日韩企业的结构创新偏少，预计与商业模式的主导性较弱有关，此外黑科技方面也明显少于宁德时代。

技术特征2：宁德时代研发遥遥领先，达到LG的2倍

从研发投入上看，宁德时代2021年达到76.9亿元，而LGES仅投入37.9亿元，宁德时代已是LGES的2倍；

国内其他企业也积极投入研发，比亚迪2021年维持在21.8亿的规模，亿纬锂能2021年投入了13.8亿元的研发，孚能的研发费用率保持在高位水平，国轩高科也达到超过了10亿元的量级。

成本特征1：宁德时代与海外龙头同样保持成本优势

对比海外电池厂，宁德时代2020年毛利率领先LGES达11pct，2021-3Q收窄至4-5pct，主要是LGES受资源涨价扰动更小；SKI目前还处于亏损状态，三星SDI以储能、3C为主，动力电池盈利能力预计也要低10pct；松下动力电池2021年营业利润率提升至5%。

如果从宁德时代海外主营业务的毛利率来看，2020、2021年分别达到27.6%、29.3%，竞争优势明显。

成本特征2：本轮周期海外企业长协，成本有所受益

2021年，宁德时代和LGES的毛利率差距是有所缩小的，分析来看，LGES在2021-3Q的正极、电解液采购价格方面，较2020年几乎没有上升，在资源涨价的背景下，预计与LGES有较多的长单锁定有关。国内锂价和韩国进口锂价走势也可以说明这一点。

不过宁德时代在材料采购成本上还是较LGES具备优势，尤其是隔膜环节，与工艺路线有关；稳态条件下，宁德时代采购国内的电解液、 负极、正极材料成本也将低于LGES，主要得益于宁德时代背靠国内的供应链体系。

4680现状特征1：特斯拉规划宏伟，宝马、戴姆勒等积极跟进

海外动力电池市场比较值得关注的变化是4680大圆柱带来的封装路线变革。特斯拉在2020年9月提出4680方案，2022年起将开始取代现有的2170方案。关于产能，特斯拉计划2022年100GWh（实际情况有待跟踪），2030年达到3TWh。

特斯拉提出大圆柱方案对其他车企形成启发，宝马、戴姆勒等亦有规划。

4680现状特征2：阶段性技术领先，更重要的是方案标准化

大圆柱的技术优势在于：1）兼容高能量密度材料（产气、膨胀受力更均匀）；2）产品更加标准化，一方面提高生产效率，另一方面提 升车企的议价能力；3）对于CTP、CTC更加兼容；4）有利于导入800V平台。不过，考虑到方形电池的技术也在持续进步，宁德时代 能够实现高镍+硅碳掺杂的产品，通过PET基材等实现不起火电池，CTP3.0麒麟电池更是将成组效率进一步提升。

不过，大圆柱产品标准化的优势是方形无法实现的，车企在相近的技术参数下，或更倾向于标准化的产品。

4680现状特征2：特斯拉自产进度快，亿纬等积极跟进

产业化进度方面，特斯拉的4680良率已经达到92%左右，将逐步扩产；松下、LGES送样验证处于末期，正推动产能建设；亿纬锂能加快在国内、欧洲的大圆柱产能布局，国内其他电池企业也有相关进展。

增量市场：开始差异化竞争

储能特征1：高增速、高贝塔行业，中国制造机会颇丰

储能是高成长的新型产业，2021年全球装机30-35GWh，出货50GWh左右，2025年预计全球达到300GWh，保持70%-80%复合增长；

从竞争格局看，宁德时代份额持续提升，2021年预计全球超过30%；日韩企业仍占有50%的份额，但呈现收缩态势。国内企业普遍选择磷酸铁锂方案，相较于日韩的三元方案，在循环寿命、安全性、成本方面均具备优势，国内龙头及新锐都有很好的出海机会。

储能特征2：家储市场具备消费属性，新锐有望形成先发

户用储能、便携式储能更加像消费属性的产品，产品定价较高、产业链利润可观，也有利于减弱价格竞争，更看重提前卡位和长期合作。

户用、便携式储能的终端比较割裂，导致终端品牌、渠道格局分散， 因而提前布局、卡位的企业有望在渠道、客户资源方面具备先发优势。

家储、便携式等市场，有望诞生小而美的新锐电池企业。（长江证券）

情色 http://www.xinzhiliao.com/bj/meirong/13073.html