后补贴时代加速到来 2016年中国新能源汽车产业政策报告连载（六

　　后补贴时代加速到来

　　目录

　　引言

　　一、前两轮新能源汽车推广政策回顾

　　1.12009年-2012年新能源汽车推广政策

　　1.1.1中央已出台政策

　　1.1.2地方主要城市推广政策

　　1.22013年-2015年新能源汽车推广政策

　　二、2016年中央及地方层面政策

　　2.1影响行业发展的七大方针性政策

　　2.3中央层面新能源汽车推广规划

　　2.4地方推广及补贴政策

　　2.5地方充电基础设施建设政策

　　三、政策对新能源汽车产业的影响

　　3.12016年新能源推广情况

　　3.22016年充电基础设施建设情况

　　3.3政策对新能源汽车推广影响的分析

　　3.4政策存在问题分析

　　四、下一阶段新能源汽车产业政策预判

　　4.1新建燃油车企原则上不再获批，利好新能源

　　4.2新能源积分政策与油耗积分政策合并效果有待观察

　　4.3安全监管体系日趋严格

　　4.4补贴逐渐退坡，把发展交给市场

　　4.5动力电池、二手车回收应提上日程

　　图表索引

　　三、政策对新能源汽车产业的影响

　　年新能源推广情况乘用车、客车、专用车产销情况

　　据中汽协数据显示，2016年1-10月新能源汽车生产35.5万辆，销售33.7万辆，比上年同期分别增长77.9%和82.2%。其中纯电动汽车产销分别完成27.6万辆和25.8万辆，比上年同期分别增长98.1%和102.5%；插电式混合动力汽车产销均完成7.9万辆，比上年同期分别增长31.0%和37.2%。占比方面，纯电动乘用车依旧是市场主力，占比52%；插电式乘用车销量受制于10月的大幅下滑，今年1-10月累计销量占比仅为20%，不及纯电动商用车的市场份额(25%)。

　　图表1392015年-2016年10月新能源汽车产销量分布

　　资料来源：中汽协制图：第一电动网

　　作为新能源汽车领域的重要组成部分，新能源商用车销量随着市场发展也在逐步提高。据中国汽车工业协会数据统计，2016年1-10月新能源商用车累计销量达8.7万辆，占总量26%。较之2015年前10月5.5万辆的销售数据，提升2.2万辆，较去年32%的比例有所下滑。

　　图表1422016年1-10月新能源商用车产量分布

　　资料来源：中汽协制图：第一电动网

　　再细分纯电动客车、插电式客车和纯电动专用车来看，据第一电动研究院数据梳理，2016年1-10月纯电动客车产量占据市场主力，累计达5.58万辆，占比73%，插电式客车产量累计达1.12万辆，占比15%；纯电动专用车累计产量9043辆，占比12%。

　　图表1432011年-2016年10月纯电动物流车产量分布

　　资料来源：第一电动研究院

　　据第一电动研究院数据整理，纯电动物流车从2013年前不足千辆的年产量，提升至2014年的2178辆，直到2015年迅速突破4万辆水平，近乎直线的拉升，已经达去年全年产量的20倍之多。2015年全年累计产量达4.49万辆，占新能源商用车总产量的29%。2015年纯电动物流车发展达到新的高点。而2016年1-10月纯电动物流车产量不足万辆，仅8195辆，仅达2015年全年的18%。与去年同期相比，产量下降36%。

　　图表1442015年-2016年纯电动物流车月度产量

　　资料来源：第一电动研究院

　　对比2015年和2016年前10月纯电动物流车月度产量看，相对去年前三季度的低位发展状态，今年前三季度中月度产量呈现小幅波动，在3月、6月出现小高峰，均超1700辆。2016年前10月平均月度产量达近820辆，较之2015年前10月月均近1200辆的水平，减少近400辆。

　　纯电动专用车领域覆盖纯电动物流车、纯电动环卫车、其他押运专用车等，其中在2016年1-10月产量分布中，纯电动物流车累计产量占比高达91%，相比2015年纯电动物流车占比95%的比例有所下降，尤其纯电动环卫专用车比例有所提升。

　　图表1452016年1-10月纯电动专用车累计产量分布

　　以上城市之所以有较好的推广成绩，一方面得益于政策红利的刺激，另一方面城市自身也有很好的产业基础。我们主要分析一下北上广深四大城市的推广情况。

　　政府一直在新能源汽车市场发挥着积极的作用。从政策上看，上海地方补贴金额1-3万辆，虽为四市最低，但是实行送专用牌照政策，在拍牌难、拍牌贵的上海，这对新能源汽车的销售起到了极大的促进作用，促销效果最好；深圳的地方补贴额度为3.5-6万元，为四市最高，以现金促销，并实行单独摇号政策，效果良好；在北京，混动车型不享受地方补贴，北京广州同样实施摇号政策，北京摇号难使得单独摇号对消费者更具吸引力，北京销量紧随深圳。

　　同时，四地的政策都有一定的本地保护色彩。如上海推出了为上汽荣威量身定制的额外补贴，对满足发动机排量不大于1.6L、混合动力工况百公里综合油耗不大于5.9L、油箱容量不大于40L的车型，再给予每车1.4万元的补助。而在上海新能源车辆销售市场稳居前二的比亚迪秦（油箱容积50L）、唐（发动机排量2.0T）两车型均不符合此额外补贴的标准。

　　北京地区方面，由于本土企业北京汽车推出的新能源车型均为纯电动车型，因此北京插电式混合动力车型不仅不能享受北京市的地方补贴，且无法参与北京新能源汽车单独摇号，市场竞争力大大减弱，在当地市场几无销售。而广州索性直接给予本土生产的广汽丰田雷凌混动版1万元的地方补贴，并且让其能够参加广州新能源车辆单独摇号，大大提升了该车型在广州的销量。

　　从产品上看，在政策力度相同的上海、广州、深圳，消费者更青睐可以长途出行的混动车型，而在政策差异较大的北京，消费者更多选择纯电动汽车。譬如比亚迪多款混动车型唐、元、秦混动版在上海、广州、深圳销售势头良好，但在北京的销售却举步维艰。2016年3月上市的比亚迪秦纯电动版则主要在北京和深圳进行销售，在上海及广州该车型几乎无人问津。

　　在价格方面，由于政策补贴及当地需求各异，同车型在不同城市间价格差异甚大。譬如2016年6月比亚迪秦20151.5T双离合双冠版旗舰Plus车型在深圳的成交均价为15.13万元，远低于在上海同期的17.83万元，而该车型在广州的成交价格也仅为15.73万元。

　　目前，新能源汽车处于政府扶持切入市场阶段，在北上广深四地，对于购买新能源汽车的消费者，各整车企业均赠送充电桩，并免费提供安装充电桩的服务。

　　年充电基础设施建设情况充电桩建设情况

　　据国家统计局公布数据显示，截至2016年8月，根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟（以下简称充电联盟）内成员单位统计，上报公共类充电桩92500个，其中，交流充电桩54621个、直流充电桩14363个、交直流一体充电桩23516个。公共类充电桩领域又覆盖公交、出租车等公共专用桩共计5596个。

　　图表146截至2016年8月全国公共充电桩数量分布

　　资料来源：充电联盟；制图：第一电动研究院

　　从趋势图看，今年以来，公共充电桩数量保持稳定增长，其中今年1月新建公共充电桩数量最大达8205个充电桩，环比增长17%；2016年8月较2016年7月新增公共类充电桩6963个。

　　主要城市充电基础设施建设情况

　　截至2016年8月新能源汽车累计销量达68.9万辆，而作为新能源汽车必不可少的充电基础设施领域，跟随新能源汽车市场发展，充电需求提高，截至2016年8月公共充电桩数量累计86904个，车桩比例为7.9:1，逐步缩小差距。

　　资料来源：充电联盟

　　区域看，省级行政区域内所拥有的公共类充电桩数量前十的分别为：广东16538个、北京13988个、江苏10798个、上海10487个、山东5551个、安徽4864个、天津3419个、湖北3168个、辽宁2637个、河北2507个。

　　根据地方城市公布数据，截至到今年8月，上海、北京两个城市新能源汽车推广量相差不大，分别达7万辆和8万辆，对应的公共充电桩建设数量均达万根以上。而主推纯电动乘用车的北京城市公共充电桩数量略高于上海，新能源汽车推广数量也小幅领先于上海，对应车桩比例上海高于北京。截至2016年8月上海公共充电桩数量累计达10439个，平均近7辆车共享1根公共充电桩，而北京公共充电桩数量截至今年8月累计达13791个，平均近6辆车共享一根公共充电桩。相对来讲上海的公共充电桩分布密度略高于北京。

　　其次，深圳作为新能源汽车推广的重点城市，推广量也位居前列。据统计，截至今年6月深圳累计推广新能源汽车数量达49000辆，对应公共充电基础设施建设方面，未得到公布数据，援引据充电桩APP勘测数据显示（APP资料来源于用户实际勘测的充电桩，这部分数据则更能突出用户日常能触及到的公共充电桩），深圳市累计建成公共充电桩达6593辆对应车桩比例达7.4:1。

　　广州市连续6年作为新能源汽车推广应用试点城市之一，截至今年5月推广新能源汽车超过1.6万辆，建成公共充电桩数量4022个，车桩比实现4:1。

　　在北、上、广、深四大一线城市中，车桩比均低于全国比例，也就是在全国范围内，这四大城市公共充电桩的分布密度是领先全国平均水平的。其中四大城市中，车桩比最小的当属广州市，主要是广州作为推广试点城市之一，新能源汽车累计推广基数相比其他省市较少，车桩比也就显得略小。

　　其次，北京作为新能源汽车推广量最大的城市，在公共充电桩建设领域也是排名靠前的城市，车桩比实现5.8:1。值得指出的是，据北京市充电基础设施规划，2016-2020年需配建电动汽车充电桩约43.5万个。其中，社会公用领域，按照公用充电桩与电动汽车的比例不低于1:7的要求，需配建公用充电桩6.5万个。按照城市充电基础设施的规划，截至目前，北京车桩比例已经完成不低于7：1的要求，但从数量上看，公共充电桩建设数量仅13791个，远不及城市规划目标（6.5万个）。按照目前分布比例同步推进新能源汽车和公共充电桩，2020年将会实现城市规划目标。

　　政策对新能源汽车推广影响的分析新能源乘用车拉动产量正增长

　　截至及2016年10月，中汽协公布2016年新能源汽车的产销量数据分别为35.5万辆、33.7万辆，同比增长77.9%和82.2%。其中纯电动汽车产销27.6万辆和25.8万辆，同比增长98.1%和102.5%；插电式混合动力汽车产销均为7.9万辆，同比增长31.0%和37.2%。虽然这个数字没有之前预期的那样靓丽，2016年推广70万辆新能源汽车。但是受新能源汽车补贴政策空窗期、产品目录、电池目录调整等因素影响，能够取得这样的销量成绩实属不易。

　　根据中汽中心数据，对比2015年新能源汽车产量情况可知，新能源乘用车尤其是纯电动乘用车的增长拉动了2016年整体的产量增幅。2015、2016年前十月产量总量分别为203446辆、313934辆，同比增长54.3%；纯电动乘用车产量分别为87594辆、173673辆，同比增长98.3%。

　　资料来源：中汽中心

　　通过纯电动乘用车大幅增长可以看出，2016年新能源汽车推广量的增长，主要还是受到补贴政策及免摇号、不限行等推动政策对北上广深的一线城市消费者的刺激，此外今年纯电池及插电式混合动力车型的增多，为消费者提供了更多的选择空间，也是新能源乘用车产量大幅增长的主要原因。

　　“骗补”事件带来负面影响

　　2016年新能源汽车产业进入平静发展阶段的主要导火索事件是“骗补事件”。随之而来的是补贴政策的重新调整，前三批车型推荐目录、前三批动力电池目录推到重审。政策上出现不稳定性，导致企业不敢生产销售车辆，是今年我国新能源汽车达不到预期70万辆的主要原因。

　　在1月21日，由财政部、科技部、工信部、发改委四部委联合发布了《四部门关于开展新能源汽车推广应用核查工作的通知》。对2013、2014年度获得中央财政补助资金的新能源汽车，以及申请2015年度中央财政补助资金的新能源汽车有关情况开展核查，核查范围将覆盖全部车辆生产企业以及新能源汽车运营企业（含公交、客运、专用车等）、租赁企业、企事业单位等新能源汽车用户。

　　宣布启动新能源汽车骗补清查之后，四部委已经迅速的抽调了精英人员，组成了一支调查小组，划定重点区域，调查重点地区的新能源汽车骗补情况。5月28日，财政部官网发布，关于新能源汽车推广骗补核查，现场核查已经完成，目前处于会审阶段。

　　直到8月末，财政部正式公开骗补核查结果，并公布5个典型骗补企业：苏州吉姆西客车制造有限公司、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司、深圳市五洲龙汽车有限公司、奇瑞万达贵州客车股份有限公司、河南少林客车股份有限公司。

　　对上述5个典型案例的处理结果是：对恶意骗补情节最严重的苏州吉姆西客车制造有限公司，取消其中央财政补贴资格，2015年生产的全部车辆中央财政不予补助，追回2015年度预拨的全部中央财政补助资金，同时，由工业和信息化部取消其整车生产资质。对金龙联合汽车工业(苏州)有限公司、深圳市五洲龙汽车有限公司、河南少林客车股份有限公司、奇瑞万达贵州客车股份有限公司等4家企业，追回2015年度2416辆违规上牌车辆获取的中央财政补助预拨资金，并依据《财政违法行为处罚处分条例》有关规定，按问题金额50%处以罚款。同时，自2016年起取消上述4家企业中央财政补贴资格。工业和信息化部将其问题车型从《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》予以剔除。对上述4家企业2015年生产销售的其他新能源汽车，由当地监管部门逐一严格审核后重新申报，确无问题的车辆可按原政策中央财政继续予以补助。上述4家企业何时恢复执行中央财政补贴政策，视地方政府和企业整改情况而定。届时由财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委共同核查验收，验收合格报国务院批准后方可恢复执行财政补贴政策，但不恢复预拨财政补贴资金资格。

　　除了这几家企业之外，也有其他企业收到了处罚通知，例如重庆恒通客车有限公司。通知显示，在财政部2016年2月至3月组织检查组对新能源汽车推广应用补助资金管理使用情况所开展的专项检查中，重庆恒通客车2013年至2015年生产销售的新能源汽车，有1176辆车实际安装电池容量小于公告容量，与《车辆生产企业及产品公告》信息不一致，不符合申报条件。这就说明涉及到骗补的企业不止5家。据内部流传的一部骗补名单，财政部共核查了93家企业，其中有70余家企业涉及骗补问题，但程度不一。这其中也有一些企业反映，是国家政策和地方政策对接不顺畅的原因，导致出现的一些问题，面临这样问题的企业可能还要进行进一步核查，若确是误判，将免于处罚。

　　反思整个骗补事件出现的原因。首先，因为补贴政策设计的不合理，让一些不法分子看到了可以利用的机会。新能源客车部分补贴设置过高，一些唯补贴论的企业开始在新能源客车生产制造方面打主意；第二，地方政府的地方保护主义。由于新能源汽车补贴政策呈现退坡的发展趋势，因此越早上车牌卖出就越有利于车企，也越有利于地方的税收。因此，地方政府会乐于帮助企业不按流程办事；第三，企业缺乏诚信守法的品质，国家用真金白银补贴新能源汽车产业，是期待新能源汽车技术有所提升，整个产业加快成熟起来，部分企业却将此看成千载难逢的赚钱商机，苦心钻营，用尽各种手段争取利益最大化。这三方面的综合因素，导致了阻碍行业发展的“骗补”事件发生。

　　政策存在问题分析财政补贴存在漏洞

　　2015年“骗补”事件爆发的集中领域为客车领域，尤其是6-8米客车。2015年全国新能源汽车产量达到37.9万辆，其中18万辆是商用车（包含客车和专用车）；新能源乘用车的销量同比增长了2倍，但新能源客车、专用车销量同比增长了8倍左右。

　　造成新能源客车销量迅猛增长的主要原因在于补贴。目前插电式混合动力客车统一补贴25万元/辆，6-8米的纯电动客车补贴30万元/辆，8-10米纯电动客车补贴40万元/辆，10米以上的补贴50万元/辆，再加上地方政府1：1的配套补贴，新能源客车可以获得的补贴最高金额为100万元。

　　这样的补贴方式，不但造成了企业唯补贴论的心理，没有在提高技术水平上下功夫，反而在研究如何拿到更多的补贴上下功夫，更恶劣的情况就是酿成了“骗补”事件的发生。

　　政策的稳定性差

　　受骗补事件的影响，新能源汽车补贴政策被推翻重新调整，企业及产品准入政策调整，随之而来的是新能源汽车推荐目录的推翻，以及动力电池目录的推翻、三元锂电池禁用客车等一系列行业预测之外的政策调整。这导致行业出现政策真空期的局面，让企业无所适从。朝令夕改的产业政策，大大的打击了行业发展的整体信心。

　　虽然我国新能源汽车正处于成长之中，产业政策也在不断从实际实践中吸取经验，逐渐完善。但是产业政策作为行业发展方向的指引，若经常调整，且每一调整都出现较大技术发展路线的更改，是非常打击行业发展积极性的。所以希望经历2016这一年新能源汽车产业政策的大调整，能够定下我国新能源汽车发展的大方向，为下一阶段新能源汽车产业发展打好基础。

　　技术标准体系有待完善

　　“可以定标准，不能限制路线”是行业专家们对政策制定者的谏言。建立全面的安全标准体系，达到标准的产品就能够对安全性有一定保证，没有必要限制哪种技术路线的发展。2016年，电动汽车尤其是大巴车领域出现了多起安全事故问题。以大巴车暂停用三元锂电池为例，并不是三元电池一定有问题，锂电池一定安全，而是在客车生产制造企业技术水平良莠不齐，这就会给客车发展埋下安全隐患。鉴于此，工信部暂停了三元电池在客车上的使用，通过对产品安全性的评估之后，建立起了《电动客车安全技术条件》，并决定从2017年起解禁三元电池的使用。

　　对于其他产品的安全保证，工信部也开始注重技术标准的建立，2016年就出台了多个电动汽车关键核心零部件的标准的技术条件。据透露，目前关于新能源汽车的标准有69项，此外有16项已经报批，还有25项已立项。2017年可能将有十余项技术标准陆续出台，关于新能源汽车技术方面的政策将进一步完善。

　　市场监管机制有待完善

　　此前，我国新能源汽车产业面临的状况是有推广政策无监管政策，这使得新能源汽车在推广过程中暴露出许多问题，骗补的系列问题：有车缺电、标识不符、有牌无车、车辆闲置等等。

　　鉴于以上暴露出来的问题，工信部在11月15日发布了《关于进一步做好新能源汽车推广应用安全监管工作的通知》，拟通过国家平台、地方平台、企业平台对新能源汽车进行监管，要求销售的车辆必须接入企业平台，同时接入企业平台的产品也要全部接受到国家平台，接入企业平台的部分公共领域车型也要接入地方平台进行监管。此外，地方平台的监管信息也要接入国家平台，方便国家对地方平台的监督。

　　通过三级监管平台的建立，将有效跟踪整车及各关键零部件的信息情况，便于安全管理和责任追踪。该政策拟在2017年1月1日正式执行。

　　往期回顾

　　2016年中国新能源汽车产业政策报告连载（一）

　　2016年中国新能源汽车产业政策报告连载（二）

　　2016年中国新能源汽车产业政策报告连载（三）

　　2016年中国新能源汽车产业政策报告连载（四）

　　2016年中国新能源汽车产业政策报告连载（五）

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