淘金早评：养老金入市“提速”IPO批文核发现空档期

　　一.今日大盘

　　A股鸡年首个交易日开门绿，市场成交量极度萎缩，两市成交额仅2401亿元，创出自2014年10月以来新低。技术上上证指数出现了一个小级别趋势背弛的走势，由于王者判断指数空间不大，只是形成更大级别中枢的盘整走势而已；而创业板也是构造的中枢震荡的走势。大盘短线还有继续歇整的可能，只是力度可能也有限，主基调应该是窄区间弱势震荡。短线而言大机会没有，零星的机会尚存，操作上控制仓位下小打小闹，静待歇整后机会明显时再加码出手。

　　二.24小时财经

　　节后市场交投清淡关注后市量能变化

　　A股鸡年首个交易日并没有迎来大家所期望的开门红，主要指数均收绿，市场成交量极度萎缩，两市成交额仅2401亿元，创出自2014年10月以来新低（除熔断外）。上周五由于时间点特殊，缺乏连贯交易，量能有一定特殊性。不过，如此极度缩量也体现出市场在经过反弹后，资金整体偏谨慎。后市量能持续变化情况值得重视。

　　点评：近日市场最为关注的是央行上调了公开市场操作利率，实际上，这次上调的是央行给金融机构提供资金时收取的利率，并没有上调存贷款基准利率，不完全等于加息。政策目标是去杠杆、防风险，而不是经济过热和通胀。在目前经济背景下，很难促发真正的“加息周期”，更多是说明货币政策从“稳健偏宽松”回归“稳健中性”，对资金面有一定影响。

　　养老金入市“提速”5年后市场化规模有望达十万亿

　　业内人士称，养老金入市已“箭在弦上”，或许在春节后，已准备到位的养老金就将正式入市。随着养老金的加速，5年后养老金市场化规模有望接近10万亿元，其中，基本养老金3万亿元，全国社保基金3万亿元，企业年金2万亿元，职业年金1万亿元，个人税延养老金如果能在一两年内推出，未来也可能有5000亿到1万亿元。

　　点评：社保资格、企业年金资格、养老金资格被市场视为“三大养老基金业务”。因此，分析认为，养老金入市后的投资思可以参考这两类资金的选股思。

　　A股连续4个月解禁总额超过2000亿元

　　始于2016年年底的解禁高峰期仍未结束。数据显示，继2017年1月解禁2444.03亿元的股份后，2月解禁总额虽环比略有减少，但仍超过2000亿元，达2372.47亿元。这已经是A股连续4个月解禁总额超过2000亿元。从单个交易日来看，2月13日是本月解禁压力最大的交易日，解禁市值达756.48亿元。

　　点评：当前货币政策预期趋紧，加之解禁压力环比增大，对股指及个股有作用。

　　IPO批文核发现空档期

　　按照证监会此前的节奏，每周五例行发布会后都要核发一批IPO批文。春节前最后一个交易日（1月26日）是周四，所以节前周五没有核发IPO批文尚可理解。节后第一个工作日即为周五（2月3日），结果市场也没有等来批文。本周8只新股申购，照此节奏下下周将会产生IPO空档期。

　　点评：上周五（2月3日），低估值次新股走势尤为强劲，或许也有对IPO批文减缓节奏的预期。时间已进入2月份，次新股炒作窗口即将来临，该板块炒作有逐步升温趋势，投资者需重点。

　　一号文件强调农业供给侧结构优化空间大

　　《中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性加快培育农业农村发展新动能的若干意见》5日发布，这是新世纪以来指导“三农”工作的第14份中央一号文件。全文共分6个部分，包括优化产品产业结构，推行绿色生产方式，壮大新产业新业态，强化科技创新驱动，补齐农业农村短板，加大农村力度等。上证报资讯近期已多次报道，支持农业供给侧的会议相继召开，农业供给侧成为今年重点工作。

　　点评：与前几年中央一号文件的表述相比，农业供给侧说明农业工作不会只靠几条新政策，而是会有整体性、系统性的一揽子。

　　光通信系统研究取得突破行业仍将保持高景气

　　武汉邮电科学研究院4日宣布，在国内首次实现560Tb/s超大容量波分复用及空分复用的光传输系统实验，可以实现一根光纤上67.5亿对人（135亿人）同时通话，这标志着我国在“超大容量、超长距离、超高速率”光通信系统研究领域迈上了新的台阶。本次实验采用具有自主知识产权的单模七芯光纤为传输介质，一根单模七芯光纤相当于七根普通光纤合而为一。

　　点评：随着移动互联网、云计算、大数据、物联网应用的快速兴起，流量激增给信息通信网络带来巨大挑战。机构认为，在固网宽带建设、升级及数据中心需求的拉动下，2017年光通信市场仍将保持高景气度。

　　地热能开发利用规划印发有望拉动千亿级投资

　　发改委、能源局以及国土资源部日前印发《地热能开发利用“十三五”规划》，提出新增地热能供暖（制冷）面积11亿平方米，新增地热发电装机容量500MW。到2020年，地热供暖（制冷）面积累计达到16亿平方米，地热发电装机容量约530MW。

　　点评：据规划初步估算，“十三五”期间，浅层地热能供暖（制冷）可拉动投资约1400亿元，水热型地热能供暖可拉动投资约800亿元，地热发电可拉动投资约400亿元，合计约为2600亿元。此外，地热能开发利用还可带动地热资源勘查评价、钻井、热泵、换热等一系列关键技术和设备制造产业的发展。

　　DRAM内存价格创18个月新高供不应求贯穿上半年

　　据报道，DRAM内存价格近期持续走高，DDR44Gb颗粒现货最新均价报3.347美元，较年初上涨18%，创出2015年7月底以来近18个月新高。目前，全球DRAM内存供不应求仍未缓解，叠加PCB材料缺货致内存模组供应趋紧。

　　点评：全球主要DRAM内存大厂短期内均没有增产计划，而下游需求增长较快，导致DRAM内存缺货。主导此次涨价的行业龙头三星70%产能已被苹果、OPPO等公司“包揽”，部分产能还转向3DNAND闪存，外供货源进一步减少。

　　电竞列入本科专业引关注巨头争相入局

　　近日，中国传媒大学开设电竞专业的消息引发关注，该校今年将在数字艺术专业中新设数字娱乐方向，旨在培养电子竞技管理与游戏策划方面的人才。去年9月，教育部已正式将电子竞技运动与管理纳入专科增补专业名单。

　　点评：业内预计，未来三年电竞产业规模的年增长率将达到35%以上，2019年电竞观众规模将从2015年的2.5亿增长到4亿，未来几年，随着5G商用的推进以及AR、VR等技术进步的推动，电子竞技上下游产业将迎来高增长

　　交通部重点推进11条物流大通道阿里布局WCA

　　近日阿里巴巴物贸宣布与世界最大的物流网络联盟WCA（WorldCargoAlliance）——世界货代联盟达成战略合作。合作指出，WCA将为阿里巴巴物贸全力发展的全球跨境电商业务提供物流支持，同时，阿里巴巴物贸物流平台也欢迎WCA会员入驻，双方资源共享，一同服务中国市场。近期阿里巴巴物贸相继马士基、WCA等国际跨境物流平台合作，均是在此战略下的落地布局。

　　点评：据阿里研究院预计，到2020年，整个网络零售将会超过10万亿元，社消零售总额占比将超过20%；5到8年之后，全年包裹量将超过1千亿件，届时电商物流从业人员将超过500万人，物流行业正处于黄金发展时期。

　　教育行业获政策利好关注风口绩优个股

　　日前，国务院印发《国家教育事业发展“十三五”规划》，明确了十三五期间，“全民终身学习机会进一步扩大”、“教育质量全面提升”、“教育发展更公平地惠及全民”、“人才供给和高校创新能力明显提升”、“教育体系制度更加成熟定型”等五个方面的主要目标。

　　点评：教育行业持续处于风口，但是在弱市之际，选择业绩支撑教育产业个股以及可预期业绩表现个股尤为重要

　　国家网信办：重要网络产品和服务需经网络安全审查

　　国家网信办近日发布《网络产品和服务安全审查办法(征求意见稿)》，称将会同有关部门成立网络安全审查委员会，负责审议网络安全审查的重要政策，统一组织网络安全审查工作，协调网络安全审查相关重要问题。网络安全审查办公室具体组织实施网络安全审查。关系和公共利益的信息系统使用的重要网络产品和服务，需要经过网络安全审查。

　　点评：相关机构统计显示，每年计算机及网络犯罪活动带来的损失超过4450亿美元。来自网络的已经不再仅限于传统IT系统，已经扩展至传统工业基础设施。国内网络安全市场规模因此呈爆发式增长，企业级市场有望从目前的约100亿元规模扩张到千亿以上。

　　教育部：年内将建成2万所足球特色学校

　　育部全国青少年校园足球工作领导小组办公室了解到，今年，校园足球特色学校将争取提前完成建设2万所的任务。尝试建立业余校园足球俱乐部和校园足球协会制度，组织开展好全国青少年校园足球竞赛工作，加大场地设施建设力度。

　　点评：尽管成绩不争气，但足球仍然国内第一大体育产业，市场空间巨大。

　　三.题材板块掘金

　　足球概念：据报道今年校园足球特色学校将争取提前完成建设2万所的任务，尝试建立业余校园足球俱乐部和校园足球协会制度，按照国际体育产业中足球40%的占比测算，中国足球2025年产业规模将超过2万亿元，在国家顶层设计推动下，以足球运动为代表的中国体育产业将迎来快发展，概念股迎利好驱动。

　　标的：当代明诚(600136)、雷曼股份(300162)、双象股份(002395)

　　环保概念：环保部部长陈吉宁主持召开一季度大气污染防治专题会议，要求切实抓好大气污染防治强化措施特别是2017年工作方案的落实，用硬措施、硬办法积极应对重污染天气，务求取得实实在在的工作成效，环保概念股迎利好驱动。

　　标的：清新(002573)、科林环保(002499)、三聚环保(300072)

　　山东国企混改：国资委发布《关于省属国有企业混合所有制发挥中小股东作用的指导意见》，意见提出，因企制宜确定国有股比例，除国家和省必须保持国有全资或控股的领域外，可依据企业实际合理确定国有股比例，混合所有制企业应着力提升资本证券化水平，鼓励通过上市公司实施并购重组，相关概念股值得关注。

　　标的：鲁抗医药(600789)、山东桥(000498)、山东钢铁(600022)

　　苹果概念：据报道美国专利商标局日前批准了一项有关苹果手表的专利申请，该专利描述了一个内置电池模块的苹果手表表带，而这一表带未来将可以为设备提供额外的电量供应，这将给这一产品带来巨大的市场机会，产业链相关的零部件企业将明显受益。

　　标的：立讯精密(002475)、环旭电子(601231)、德赛电池(000049)

　　网络产品：国家网信办近日发布《网络产品和服务安全审查办法（征求意见稿）》，称将会同有关部门成立网络安全审查委员会，负责审议网络安全审查的重要政策，数据显示国内网络安全市场规模呈爆发式增长，未来可能催生万亿级别市场，相关概念股可关注。

　　标的：拓尔思(300229)、任子行(300311)、旋极信息(300324)

　　内存概念：据报道RAM内存价格近期持续走高，DDR44Gb颗粒现货最新均价报3.347美元，较年初上涨18%，创出2015年7月底以来近18个月新高，分析认为全球主要DRAM内存大厂短期内均没有增产计划，而下游需求增长较快，导致DRAM内存缺货，供不应求导致的涨价至少持续至上半年末，行业维持高景气。

　　标的：长电科技(600584)、太极实业(600667)、朗科科技(300042)

　　海绵钛：因原料价格上涨，加之供给收缩，春节假期后，部分厂家上调了海绵钛价格，0级海绵钛和1级海绵钛每吨分别上涨0.1万元和0.2万元，达到每吨5.3万元和5.2万元，目前海绵钛库存偏紧，原料价格不断上行，相关概念股值得关注。

　　标的：西部材料(002149)、宝钛股份(600456)、东方锆业(002167)

　　检测概念：国务院召开国务院常务会议，通过“十三五”国家食品和药品安全两个规划，加快推进药品生产经营各环节可核查可追溯机制建设，严格落实食品药品生产、经营、使用、检测、监管等各环节安全责任，食品和药品检测概念股有望爆发。

　　标的：天瑞仪器(300165)、华测检测(300012)、达安基因(002030)

　　一号文件：2月5日中央一号文件由受权发布，分析认为中央一号文件聚焦“农业供给侧结构性”，意味着农业供给侧将会成为2017年农业农村工作开展和农业政策制定的核心主题，调整农业结构、发展绿色农业、推进农地流转等新重点有望获得突破，概念股有望迎来爆发。

　　标的：登海种业(002041)、北大荒(600598)、辉隆股份(002556)

　　国企：今年“”召开时间已揭晓，从历史走势来看，A股在“”前后经常有强势表现，而在春节前全国30多个省市的地方“”上，各地纷纷对2017年国企工作进行了部署，混改、兼并重组、整体上市等方案有望带动万亿级投资，国企有望迎来今年“”的政策红包，概念股有望迎来爆发。

　　标的：中国联通(600050)、山东地矿(000409)、盐湖股份(000792)

　　光通信：武汉邮电科学研究院4日宣布，在国内首次实现560Tb/s超大容量波分复用及空分复用的光传输系统实验，可以实现一根光纤上67.5亿对人（135亿人）同时通话，这标志着我国在“超大容量、超长距离、超高速率”光通信系统研究领域迈上了新的台阶，分析认为光通信将成为我国最有希望实现全面超越和领先的产业领域，概念股值得关注。

　　标的：亨通光电(600487)、光迅科技(002281)、烽火通信(600498)

　　黄金概念：美国劳工部2月3日公布的数据显示，美国1月非农就业人口增加22.7万人，这削弱了美联储下个月加息的可能性，该非农数据公布之后，国际金价走强，在美国总统TPL的政策方向有较大不确定性、美联储近期加息预期不强等因素刺激下，黄金走势强劲，有望带动概念股上行。

　　标的：西部黄金(601069)、山东黄金(600547)、中金黄金(600489)

　　充电桩：2016年我国新能源汽车产销51.7万辆和50.7万辆，同比增长51.7%和53%，连续两年产销量居世界第一，从国家能源局获悉，2017年为配合电动汽车推广，我国将力争新增充电桩达到80万个，体现出发展充电设施的决心，充电桩概念股有望受资金追捧。

　　标的：中恒电气(002364)、科士达(002518)、和顺电气(300141)

　　基建概念：四川省日前确定了2017年重点项目名单，总计有700个项目纳入名单，相比去年的631个有明显增长，700个省重点项目计划总投资3.99万亿元左右，年度计划投资4600多亿元，2017年将是基建投资大年，十三五规划进入落实关键阶段，大量投资项目将在一季度密集获批，概念股迎利好驱动。

　　标的：四川桥(600039)、中铁二局(600528)、四川成渝(601107)

　　高校：日前教育部等部委发布《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法（暂行）》，明确高校“双一流”建设每5年为一个建设周期，据悉部分高校已经在校企混合所有制、股权激励等方面做好布局，特别是一些地方龙头校企，更是获得多方面的推动力，概念股迎利好驱动。

　　标的：浙大网新(600797)、华工科技(000988)、复旦复华(600624)

　　地热能：能源局等部委日前印发《地热能开发利用“十三五”规划》，提出新增地热能供暖（制冷）面积11亿平方米，新增地热发电装机容量500MW，据规划初步估算，“十三五”期间，地热能可拉动投资合计约为2600亿元，概念股迎利好驱动。

　　标的：大冷股份(000530)、烟台冰轮(000811)、汉钟精机(002158)

　　四.上市公司动态

　　重要公告

　　朗玛信息(300288)与吴文生签署一致行动协议书

　　创元科技（000551）子公司预中标2.6亿元瓷绝缘子采购项目，占公司2015年营收的12%。

　　利润分配

　　精华制药(002349)年报拟10转10派1.5元

　　投资事宜

　　棕榈股份(002431)签订20亿河流治理PPP项目

　　埃斯顿(002747)全资子公司拟1550万英镑收购TRIO100%股权

　　亨通光电(600487)中标中国电信光纤集中采购项目

　　海思科(002653)在美国设立全资孙公司

　　东方铁塔(002545)中标老挝500kV输变电项目

　　美盛文化(002699)子公司拟逾5000万元投美国玩具公司

　　增持

　　东凌国际（000893）遭司尔特控股股东举牌，累计增持3785万股，持股比例达5%。

　　斯莱克拟实施员工持股计划累计不超总股本的10%

　　综艺股份实控人昝圣达增持380万股占比0.29%拟继续增持

　　柯利达第一期员工持股计划已累计增持2.25%股权

　　金通灵获控股股东增持44.15万股，占总股本的0.08%。

　　五.淘金交易提示

　　新股申购（无）

　　题材热点

　　1、新股：熙萎信息、万里马、海辰药业、清源股份、至纯科技、泛微网络、江龙船艇、新雷能、天马科技、欧普康视、视源股份、翔鹭钨业、利安隆、泰嘉股份、诚迈科技、凯众股份、艾迪精密、吉大通信、雄塑科技、集友股份、张家港行、同兴达、

　　会畅通讯、华达科技、瑞特股份、法兰泰克、正裕工业、立昂技术、飞荣达

　　2、庄股：轴研科技、宝鼎科技、日肃电投、南方轴承

　　3、庄股+次新：永吉股份、黄山胶囊

　　4、次新：荣晟环保、元祖股份

　　5、高送转：赛摩电气、深大通

　　16、其他

　　重组+超跌：田中精机、合纵科技

　　超跌+黄金：金一文化

　　重组+军工：红相电力

　　股权转让：赛摩电气

　　军改：湖南天雁

　　游资和机构龙虎榜

　　美联新材（300586）：一家机构席位买入542万

　　移为通信（300590）：三家机构席位买入3348万

　　深大通(000038)：国君成都北一环及华泰无锡解放西游资封板，一机构买371万

　　田中精机(300461)：东方上海银城中及中投宁波江东北游资封板，三机构卖3286万

　　合纵科技(300477)：中投无锡清扬及东兴南平滨江中游资封板，一机构卖4942万

　　南方轴承(002553)：中投无锡清扬及西南西宁西大街游资封板，一机构卖3880万

　　轴研科技(002046)：浙商绍兴解放北及中投广州体育东游资封板

　　红相电力(300427)：华泰成都南一环及广发江门万达广场游资封板

　　金一文化(002721)：浙商宁波四明中及海津霞光道游资封板

　　赛摩电气(300466)：中信上海古北及中投广州体育东游资封板

　　湖南天雁(600698)：中投无锡清扬及华泰南京中心北游资封板

　　甘肃电投(000791)：浙商临安万马及中信分公司游资封板

　　停牌个股

　　创新股份(002812)：筹划购买锂电池行业资产重大事项

　　勤上光电(002638)拟收购教育行业资产6日起停牌

　　东方证券(600958)：筹划定增事项

　　云赛智联(600602)：筹划发行股份收购资产

　　复牌个股

　　通灵珠宝(603900)：435万欧元控股欧洲珠宝商

　　成都桥(002628)：董事会继续履职

　　同力水泥(000885)：完成停牌自查

　　解禁个股

　　牧原股份(002714)（65453.2万股，占总股本63.32%）

　　金贵银业(002716)（20912.32万股，占总股本41.55%）

　　西水股份(600291)（59489.08万股，占总股本54.42%）

　　神州高铁(000008)（52974.08万股，占总股本18.86%）

　　大洋电机(002249)（43756.55万股，占总股本18.48%）

　　联络互动(002280)（42090.49万股，占总股本19.33%）

　　海顺新材(300501)（559.5万股，占总股本10.48%）

　　兰太实业(600328)（7891.3万股，占总股本18.02%）

　　东方时尚(603377)（6775.63万股，占总股本16.13%）

　　巨星科技(002444)（6124.77万股，占总股本5.7%）

　　苏试试验(300416)（300万股，占总股本2.39%）

　　浩丰科技(300419)（534.26万股，占总股本2.91%）

　　苏州设计(300500)（175.2万股，占总股本2.85%）

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