早报：一则公告惹大事 百万人今天迎接审判

　　1日市场迎来开门红，沪指一举收复5日、10日均线，但量能并未明显放大，反弹总体呈现缓慢震荡攀升态势。

　　消息方面，中国10月官方制造业PMI51.2，连续3个月高于荣枯线，创两年来新高。PMI表现超预期预示着国内经济短期得到企稳，为市场起到了较为有效的提振与信心。

　　资金方面，央行今日公开市场净投放350亿元，为10月19日以来连续第十次净投放，市场资金面偏紧态势也有所缓解；另外，数据显示港股通南下资金自9月峰值骤降，10月份港股通净买入日均值为5.0亿元人民币，只有9月份日均值的五分之一，创下半年来最低水平。这种价差收窄的状况直接降低了港股吸引力。

　　技术看，1日的反弹是由于31日沪指在年线附近企稳，引起了技术性回抽而重新回到了3100点上方，符合我们近期对于市场的综合判断。

　　1日晚间，梅雁吉祥公告显示，恒大人寿已经清仓，许家印1个月赚超30%，被指吃相难看，分析称，恒大概念股今天很悬。

　　一、证券要闻

　　【政策面】

　　深改组会议通过绿色农业、环保等方面条例与方案

　　1日讯，习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第二十九次会议强调，坚定不移抓好各项重大改革举措，以重点带动全局，把各项改革任务落到实处。会议通过绿色农业、环保等方面条例与方案，划定并严守生态保护红线，实现一条红线管控重要生态空间，形成生态保护红线全国“一张图”；强调加强政务诚信、电子商务领域诚信建设。（新华社）

　　李克强：正落实“健康中国2030”规划纲要

　　1日讯，在2016年世界生命科学大会召开之际，李克强作出重要批示，生命科学是21世纪重要的综合性学科领域，中国政府正在深入实施创新驱动发展战略，落实“健康中国2030”规划纲要，通过科技创新有力推动生命科学领域的研究与相关产业快速发展。

　　工信部：从三方面推动移动智能终端产业发展

　　11月1日从工信部获悉，10月27-28日，由工业和信息化部指导，中国信息通信研究院主办，移动智能终端技术创新与产业联盟承办的“2016年移动智能终端峰会”在北京国家会议中心召开。

　　工信部副部长怀进鹏指出，2015年信息经济规模达到18万亿元,在中国中的占比超过了四分之一。信息经济已经成为中国经济社会发展引擎，产生了巨大的辐射和带动作用，推动了国家经济和社会发展。在中国经济发展走向中高端、向智能制造转型升级的时代，要坚定不移地按照中央部署，推动信息产业创新发展和信息技术突破，打造中国特色优势。

　　湖北自贸区总体方案已上报商务部

　　湖北省商务厅31日透露，《中国（湖北）自由贸易试验区总体方案》已上报商务部。《方案》中提出，湖北自贸区建设涵括200多项改革试验任务，涉及省直单位、中央驻汉机构等50多家，以及武汉、宜昌、襄阳3市。

　　据湖北日报11月1日报道，根据国家要求，湖北自贸区申报总面积120平方公里，其中武汉70平方公里、宜昌28平方公里、襄阳22平方公里，每个片区不能拆分，有明确的边界闭合点。因此，武汉市的自贸区定在光谷，不再包括东西湖、阳逻等区域。

　　两部委：开展涉企保证金清理查处违规收取行为

　　1日讯，近日，工信部、财政部印发通知，在全国范围内部署开展涉企保证金清理规范工作。通知强调，凡没有法律、行政法规依据或未经国务院批准的保证金项目，一律取消；国家明令取消、停征的保证金项目，不得变换名目继续收取；对已到期或符合返还条件的保证金，不得以各种理由拖欠。

　　产业技术创新能力十三五规划印发

　　11月1日从工信部获悉，《产业技术创新能力发展规划（2016－2020年）》正式发布，旨在突破重点领域共性关键技术，加速科技成果转化为现实生产力，提高关键环节和重点领域的创新能力，推进两化深度融合，激发“大众创业、万众创新”新动能，促进我国由制造大国向制造强国、网络强国转变。

　　【市场面】

　　昨夜金融圈炸锅！许家印清仓妖股赚1.7亿，百万“恒大概念股”股东今天迎接审判！

　　许家印和他的恒大再一次技惊四座这次他施展的是顶尖的“炼金术”，让资本圈所有人始料未及的炼金术。

　　从今年二季度开始，A股诞生了一种全新的炒作概念，名曰“恒大概念股”即被恒大集团（或旗下的恒大人寿）买入的个股，一旦曝光，往往会被市场爆炒。这种炒作热潮，在上市公司三季报披露期间达到了高潮（10月份）。

　　跟着恒大一起数钱，一时间蔚然成风。

　　但这样一个A股投资者玩了半年的游戏，在昨夜突然戛然而止。因为恒大的意外之举，这场游戏的规则被彻底改变。每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者注意到，这12只“恒大概念股”、总计95.5万股东，昨夜在煎熬中度过，因为在今天，他们将面对一场残酷的“财富审判”。(每日经济新闻)

　　警惕：梅雁吉祥被清仓，恒大概念股今天都悬了

　　梅雁吉祥11月1日晚间发布公告，截至10月31日，此前持有公司4.95%股份、位列第一大股东的恒大人寿，已将所持有的公司股票全部减持。目前公司第一大股东为持股0.56%的自然人股东张博芳。

　　市场分析人士认为，恒大人寿短炒梅雁吉祥并清仓卖出这一行为影响较为恶劣，势必对恒大概念股带来负面影响，今日相关股票走势恐不令人乐观。

　　恒大概念股强势崛起江浙游资击鼓传花

　　有市场人士认为，恒大概念股再次活跃，作为当前市场最活跃的资金恒大系，其不断增持的背后隐藏了聪明的逻辑。一是当下资金价格处于低位，“资产荒”现象严重，A股市场吸引力大增。二是债转股大幕逐渐开启，恒大系正是领会政策的聪明资金。三是恒大系操作比较灵活，买入个股不过举牌线，三季报披露后吸引场外市场跟风，股价容易拉升，而自己进出自由。

　　次新股火爆多维度掘金高送转潜力股

　　次新股上市初期股本规模较小，通过高送转可以摊低股价，达到扩张股本的目的。此外，未经送转的次新股由于具有较高的资本公积金以及未分配利润，也更有条件实施高送转。次新股本身就活跃，具备高送转概念的次新股更容易成为资金的追捧对象。

　　证券时报数据宝对上市未满一年的次新股，结合以下几个条件进行了筛选：上市以来未曾有分红送转；每股未分配利润和每股资本公积金均大于2元；总股本小于1亿股；三季度净利润保持增长；最新股价大于50元。经筛选，25只具有高送转潜力的次新股浮出水面。

　　3季度末保险资金股票和基金持仓上升0.75%

　　11月1日，从保监会新闻发布会上获悉，3季度末，保险公司资金运用余额128286.19亿元，较年初增长14.75%。资金运用收益率3.95%，同比下降1.97个百分点。

　　据中国证券网报道，其中，股票和证券投资基金余额合计18281.82亿元，占资金运用余额的比例为14.25%，较2季度末上升0.75个百分点，较年初下降0.93个百分点，实现收益492.89亿元，同比减少1994.30亿元。

　　铁总前三季度亏56亿同比降四成

　　截至2016三季度，中国铁路总公司（下称中铁总）负债达4.30万亿元，较2015年年底4.14万亿元增长3.86%，较去年同期3.94万亿元增加9.14%，负债率增加至64.76%。财新记者11月1日从中铁总了解到上述数据。

　　据报道，2016年前三季度，中铁总收入6394.36亿元，较去年同期6577.74亿元减少2.79%，收入虽然不及去年，但净亏损较上半年大幅度减少，前三季度净亏损55.77亿元，较上半年净亏损72.95亿元减少23.55%，较去年同期净亏损94.35亿元，同比大降40.89%。

　　14家机构备案成为信用风险缓释工具核心交易商

　　10月31日，经银行间市场交易商协会金融衍生品专业委员会审议通过，14家机构备案成为信用风险缓释工具核心交易商。

　　据中国证券网报道，当日，银行间市场共有工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、民生银行、兴业银行、浙商银行、上海银行、中债信用增进等10家机构开展了15笔信用违约互换交易，名义本金总计3亿元。交易参考实体涉及石油天然气、电力、水务、煤炭、电信、食品、航空等行业。交易期限一年至两年不等。

　　3100点机构调研热情井喷，千合资本终于亮相

　　沪指自从冲上3100点，其整数关口的争夺让人胆战心惊。与之相反，上周A股调研圈一改前期低迷，热闹有加。东方财富Choice数据显示，上周共有121家上市公司受到了各方机构的调研，占到十月以来调研总数的近七成，环比增速更是达163%。

　　在调研的机构中，以券商占比最高，达26.18%；私募基金超越公募基金位居次席，占比22.75%，其中还有沉寂两月之久的千合资本。从受调研的公司所属行业来看，化工、机械设备、计算机占比居前。

　　证监会：继续支持证券基金经营机构开展国际化经营

　　据证监会网站11月1日消息，11月1日，内地与香港跨境机构监管合作研讨会在上海召开，中国证监会副主席李超、香港证监会执行董事梁凤仪出席会议并讲话。李超副主席在讲话时表示，中国证监会将始终坚持市场化、法治化、国际化的改革方向，继续支持证券基金经营机构积极稳妥地开展国际化经营，集中力量做大做强主业，增强核心竞争力，全面提升合规内控和风险管理水平，更好服务实体经济，更好服务国家“一带一路”战略，更好服务资本市场双向开放。梁凤仪在致辞时表示，香港证监会将不断加强与中国证监会的监管合作，促进跨境证券基金经营机构合规运作、稳健经营，促进两地证券基金行业互利合作和共同发展。

　　上周证券交易结算资金净流入173亿元

　　据中国证券投资者保护基金数据显示，上周（10月24日10月28日）证券交易结算资金净流入173亿元，较上周该数据净流出58亿元后再度为正，期末结算资金余额为13779亿元。据中证登数据显示，上周融资融券担保资金净流出65亿元，该数据期末余额为1597亿元。同样表现为净流出的还有股票期权保证金，上周净流出0.12亿元，期末股票期权保证金余额为46.39亿元，与上周持平。

　　上周新增投资者40.62万人期末持有A股投资者数量再创新低

　　中国证券登记结算最新数据显示，上周（10月24日10月28日）新增投资者数为40.62万人，较前值40.36万人，增长0.64%。同时，据中证登数据显示，投资者交易活跃度也小幅回升，期间参与交易A股的投资者数为1614.75万人，占已开立A股账户投资者数量的14.18%，较前一周1528.98万人，增长5.61%。此外，期末持有A股的投资者数量为4929.72万人，占已开立A股账户投资者数量的43.29%，较前一周期末持有A股投资者数4932.65万人减少2.93万人，且该数据创5178以来新低，5178时为4833.65万人。

　　10月财新中国制造业PMI大幅升至51.2创逾两年新高

　　11月1日公布的财新中国制造业采购经理人指数（PMI），10月录得51.2，高出9月1.1个百分点，为2014年7月以来最高，显示制造业运行温和扩张。

　　财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示，制造业似乎明显回暖。新订单指数和产出指数均大幅上涨，但投入价格指数和产出价格指数的更快上涨反映出通胀压力开始显现。中国经济短期企稳，主要拜政策维稳所赐，后续政策支持可能仍然必须，否则工业生产有被投资拖累的风险。

　　二、事件性利好：

　　美成功研发提升面部表情识别技术新系统（附股）

　　美国迪士尼研究中心最新研发出一项新技术，可大幅减少训练面部表情捕捉系统所需的大量数据。研究人员认为，这项新技术可在保证面部识别精确度的前提下，提升机器学习的灵活度和工作效率。

　　人脸识别概念股汉王科技、赛为智能、远方光电。

　　纳米科技重点专项2016年立项启动（附股）

　　11月1日从科技部获悉，2016年我国正式启动实施纳米科技重点专项，专项总体目标是以自主创新为核心，围绕经济与社会发展的重大战略需求和重大科技问题，获得纳米重大原始创新和重要应用成果。

　　概念股：国瓷材料、欧菲光。

　　湖北自贸区方案已上报商务部4股或受益

　　湖北省商务厅31日透露，《中国（湖北）自由贸易试验区总体方案》已上报商务部。《方案》中提出，湖北自贸区建设涵括200多项改革试验任务，涉及省直单位、中央驻汉机构等50多家，以及武汉、宜昌、襄阳3市。

　　可关注受益自贸区发展相关个股：中百集团、鄂武商A、武汉中商、汉商集团。

　　民爆行业发展十三五规划印发，5股前景广阔

　　为推动民用爆炸物品转型升级，促进行业可持续发展，工信部制定了《民用爆炸物品行业发展规划（2016-2020年）》。

　　概念股：宏大爆破、久联发展、雅化集团、凯龙股份、南岭民爆。

　　网络安全法提交人大三审行业，龙头股有望受益

　　网络安全法草案三次审议稿31日提请全国人大常委会审议。全国人大法律委员会在关于草案审议结果的报告中表示，三审稿在二审稿基础上作了部分修改，包括拟进一步界定关键信息基础设施范围；对攻击、破坏我国关键信息基础设施的境外组织和个人规定相应的惩治措施等。

　　网络安全概念股美亚柏科、北信源、蓝盾股份、拓尔思、中科金财、绿盟科技。

　　三、个股掘金

　　王府井拟53.7亿收购控股股东旗下贝尔蒙特

　　民生银行成功发行200亿元金融债券

　　华谊兄弟使用10亿元闲置募资补充流动资金

　　*ST橡塑3日起摘帽并更名为“恒力股份”

　　*ST黑化2日停牌一天3日起“摘帽”

　　银鸽投资：控股股东股权意向受让方共两家

　　天海投资停牌系拟披露重大事项

　　华铁科技拟定增募资18亿元加码主业

　　京投发展控股股东增持逾650万股拟继续增持

　　红旗连锁出资4.5亿元参与筹建四川希望银行

　　中国国航120亿定增获证监会核准批复

　　恺英网络实际控制人增持公司股份

　　煌上煌：无应披露未披露事项2日复牌

　　安徽水利拟投资3亿元参股中核新能源

　　东方航空签署C919飞机首家用户框架协议

　　航天电子：公司三类产品参展珠海航展

　　小商品城拟10亿元设立金融控股子公司

　　蓝光发展股东平安创新资本减持近5%股份

　　振芯科技终止非公开发行股票事项

　　飞力达控股股东减持公司股份

　　银江股份控股股东减持公司股份

　　陕天然气股东披露减持计划

　　武汉凡谷控股股东减持公司股份

　　联创互联股东减持公司股份

　　四、机构点评

　　源达收评：各项指数转向多头方向，短期大盘或有望突破前高

　　周二大盘在妖股横行和经济数据向好的背景下，大盘似乎也有了底气，在年线点整数关口，虽然没有什么大的阵势，但也可谓波澜不惊，同时，各项指数转向多头方向，短期内大盘或有望突破前高，升势或重拾。创业板尾盘反超主板形成反抽趋势线，是日内比较有价值的动作，但是人气能否继续聚拢，需要看本周的后续表现。操作上可关注低估值的建筑装饰行业板块的低吸机会。

　　巨丰观点：题材股全面活跃，大盘有望拓展反弹空间

　　巨丰投顾认为沪指突破3100点后，连续6日陷入调整，检验反弹成果。目前20日均线即将与年线交汇产生共振，对股指形成强有力的支撑。深港通开通在即，大盘震荡向上的格局不改。但存量资金博弈下，趋势性行情仍难以启动，建议投资者适当控制仓位，高抛低吸为主。今日题材股全线活跃，市场有望出现赚钱效应，并继续向上拓展空间。操作上，继续关注壳资源股、深港通受益股。

　　中航证券：沪强创弱是短期行为，A股投资的重心依然是小盘

　　今日市场赚钱效应较好，但指数仍未摆脱震荡格局，但这不影响激进型投资者的做多，只需要优化交易的节奏和仓位的控制即可；最后送给投资者一句话“每个人交易的都是自己眼中的股市，波动是永远存在的，绝对的稳定是不可能的，学会在波动中应对才是交易行为需要重点修炼的方向。”

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