中国光伏游向一片新“红海”

　　我国光伏产业上半年取得傲人的发展成绩，产量、进出口高速增长。与此同时，内外环境的风谲云诡，使中国光伏产业面临新的挑战。

　　不可否认的是，眼下的中国光伏产业在新一轮的需求周期中，再度开启了加速发展的模式。即便在上半年产业内部链价格持续上涨、外部贸易形势愈加严峻复杂的情形之下，今年国内装机目标依然被上调。

　　目前，中国光伏产业已经游向了新一片“红海”。而在这新的海域，劈波者们的竞争逻辑与价值观将在考验中实现升级。

　　“我国光伏产业已经形成全球最完整的产业链，并且在各主要环节均形成了一批世界级的龙头企业。”在描述中国光伏产业的现状时，中国光伏行业协会理事长、阳光电源300274)董事长曹仁贤如此说道。

　　的确，根植于全球最大的光伏市场，中国光伏产业土壤肥沃。叠加“碳达峰”、“碳中和”的目标引领以及全球清洁能源加速应用，我国光伏产业进入了又一轮的加速发展期。

　　在制造端，今年1至6月份，国内多晶硅、硅片、电池和组件产量同比增长均在45%以上。其中，多晶硅和组件产量增幅居前，超过50%。

　　在应用端，上半年，我国光伏发电装机量已超去年前十个月的装机之和，达30.88GW，同比增长137.4%。这其中，分布式光伏装机或扛起主要的增量大旗。以已经公布的一季度数据为例，分布式光伏装机占比已经达67.1%。

　　瑞银证券中国电力新能源分析师严亦舒此前向21世纪经济报道记者指出，中国光伏市场的主要需求来自于三个方面，一是各省的保障性规模以及市场化规模，二是主要集中在西北、西部地区的风光大基地，三是整县推进，即分布式项目。

　　“受成本持续高企的影响，国内近期一些光伏开发商的安装意愿有所下降，但分布式光伏项目对高成本不那么敏感。”严亦舒认为，这是其对国内今年装机目标保持乐观的重要因素，分布式电站的增长将会顽强支撑全年装机目标的实现。

　　事实上，业内对于产业下游需求始终保持乐观态度。即使近两年来，产业链价格的持续上涨影响着下游的积极性，但在中国光伏行业协会名誉理事长王勃华的预测中，今年全球及中国的装机目标有望超过年初的预期。

　　王勃华认为，全球光伏市场发展或将开启加速度，预计装机205至250GW，我国2022年预计装机85至100GW，均比年初目标有所上调。

　　政策端是刺激光伏行业发展的强心针。“2022年以来，下达的各项政策层次高、密度大、配套全，为光伏产业健康有序发展打下了良好的政策基础。”王勃华认为。

　　高景气度之下，“全球最完整的产业链”目前仍在不断壮大，入局光伏或宣布扩产项目的企业不在少数。

　　曹仁贤认为，当前光伏产业链面临多重挑战，首先就在于供应链协调发展问题突出，“主要体现在供应链各环节扩张周期不匹配、产能不匹配，导致下游厂商和电站开发、开工率大幅降低。”

　　这其中，价格持续上涨的硅料环节被推上风口浪尖。PV InfoLink资深分析师赵延慧表示，“下半年产业链产量的趋势，仍将以硅料产量为蓝本，硅料全年产量规模恐将作为行业产量的‘短板限制’。”

　　值得注意的是，上下游供需错配、价格高企等内部矛盾尚未化解，供不应求的供应环境引得业内人士频频公开发声呼吁理性。

　　隆基绿能董事长钟宝申认为，“正是因为光伏行业还处在青少年时期，仍在蓬勃发展，所以大家对它发展速度的预期不是特别准确，这就会导致产业链各环节之间的不平衡，但这也是市场经济的魅力所在。”对此，他表示希望上下游要开展密切合作，积极补齐产业链短板。

　　而另一个不可忽视的挑战来自于外部。外贸形势愈加严峻复杂，中国光伏行业在进出口、专利等方面存在挑战。

　　得益于海外市场的需求刺激，近些年来，我国光伏产业出口总额不断创下新高。今年上半年，我国光伏产品（硅片、电池片、组件）的出口总额为259.0亿美元，是去年同期的2.13倍。

　　然而，正当中国光伏产业持续主导全球市场供应之时，部分国家试图通过绿色贸易壁垒，削弱中国光伏产品成本竞争力，重塑全球竞争格局。

　　“当前国际贸易非常复杂，针对欧盟提出的碳足迹要求，光伏企业要进行适当的准备。”亚洲硅业总经理王体虎表示。而在阿特斯总裁庄岩看来，面对新的贸易挑战，企业在海外设厂既要考虑当地的稳定性，也要考虑电力供应、水资源和政府的支持力度等因素。

　　新的机遇，使得中国光伏再度迎来新的周期。但在内外因素的多重交织下，“迎难而上”将成为行业前行的新常态。