贵金属催化剂行业生命周期与领先企业分析（附报告目录）

　　贵金属催化剂应用历史悠久，19世纪末，英国以铂为催化剂制造生产硫酸，最早实现了贵金属催化剂的工业应用。20世纪以前是工业催化剂发展的萌芽时期。20世纪初，是奠基时期，在这一时期内，制成了一系列重要的金属催化剂，催化活性成分由金属扩大到氧化物，液体酸催化剂的使用规模扩大。

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　　20世纪30～60年代是工业催化剂大发展时期，催化剂生产规模扩大，品种增多。石油炼制工业中催化剂用量很大，促进了催化剂生产规模的扩大和技术进步。

　　20世纪70～80年代是催化剂更新换代时期，高效率的络合催化剂相继问世；为了节能而发展了低压作业的催化剂；固体催化剂的造型渐趋多样化；出现了新型分子筛催化剂；开始大规模生产环境保护催化剂；生物催化剂受到重视。1970年左右，高效络合催化剂出现，继铂和钯之后，铑成为用于催化剂工业的又一贵金属元素，铑催化剂有重要意义。1975年之后，环境保护催化剂实现工业应用，采用的是铂催化剂，铂用量巨大，1979年占美国用铂总量的57％。

　　目前，环保催化剂与化工催化剂（包括合成材料、有机合成和合成氨等生产过程中用的催化剂）和石油炼制催化剂并列为催化剂工业中的三大领域。

　　我国贵金属催化剂生产企业起步较晚，2000年之前，国内贵金属催化剂基本依靠进口，目前中高端市场仍被国外贵金属催化剂生产企业占据。国内贵金属催化剂行业发展处于成长期，技术处于追赶国际催化剂龙头企业的过程中。相比国际大型企业，国内多数企业资金实力不强，生产技术相对落后，生产规模较小，总体竞争实力不如国际大型企业。随着国内企业品牌效应的提升、研发能力的加强和产品质量的提高，国内的贵金属催化剂产品将实现对国外产品的进口替代。

　　国外贵金属催化剂生产企业发展历史悠久，技术实力雄厚，产品具有很强的竞争力，几乎垄断了全球贵金属催化剂市场。世界知名的三大催化剂公司优美克、巴斯夫、庄信万丰都已在中国建厂，在国内汽车尾气催化剂领域占据较高的市场份额。

　　国内贵金属催化剂生产企业起步较晚，上世纪90年代才有部分企业实现规模化生产。目前我国贵金属催化剂生产方面，常规产品比较多，有创新的自主知识产权的产品相对较少，产品、产能主要集中在低端产品，同质化较严重。钯铂类贵金属非均相催化剂市场竞争激烈，而具有铑系列均相催化剂、汽车尾气净化的三元催化剂等中高端产品生产能力的企业非常有限，该类产品市场基本被进口产品占据。

　　国内贵金属企业面临着来自跨国公司较大的竞争压力，技术能力和软硬件水平与跨国公司相比存在一定差距。但随着国家相关产业政策的大力支持、国内企业持续的研发投入，国内贵金属催化剂产品在性能上不断与国际同行缩小差距。未来随着技术的不断成熟、品牌的推广加强和政府的大力扶持，具备成本优势、深耕国内市场的国内优秀企业将有望实现对国际同行的产品替代，市场份额将持续上升。

　　庄信万丰于1817年创建于英国，是一家致力于发展催化剂、贵金属和精细化学品核心技术的企业，在全球30多个国家和地区设有分支机构。庄信万丰是全球 最大的贵金属交易商和贵金属产品制造商，其主要产品包括汽车催化剂、精细化学品、贵金属以及玻璃和陶瓷工业的颜料和涂料等，广泛用于汽车尾气净化、化学品工业、石油化工业等。

　　优美克于1906年在比利时成立，其业务领域主要涉及高纯度金属、合金和化合物、贵金属、铜、锌等方面。优美克（苏州）汽车催化剂有限责任公司2003年成立后，基于中国市场渠道拓展需要，先后收购了拥有德系汽车客户优势的德固萨公司和美国德尔福的汽车三元催化剂业务，2008-2010年连续三年成为中国汽车尾气催化剂市场份额最大的厂家。

　　巴斯夫，缩写BASF是由以前的全名「Badische Anilin-und-Soda-Fabrik」（巴登苯胺苏打厂）而来，是一家德国的化工企业，也是世界最大的化工厂之一。作为中国化工领域重要的外商投资企业，巴斯夫主要的生产基地位于上海、南京和重庆，而上海创新园更是全球和亚太地区的研发枢纽。2019年，巴斯夫向大中华区客户的销售额超过73亿欧元，截至年底员工人数为9,230名。

　　贺利氏成立于1851年，总部位于德国哈瑙，是供应贵金属产品及技术的全球性集团公司，在贵金属、齿科、传感器、石英玻璃及特种光源领域的市场及技术方面位居世界 领先地位。其贵金属业务主要涉及贵金属化学品、贵金属回收、贵金属合金材料、贵金属电子浆料等。2018年财年，贺利氏的总销售收入为203亿欧元，在40个国家拥有约一万五千名员工。贺利氏被评选为“德国家族企业十强”，在全球市场上占据领导地位。

　　无锡威孚高科技集团股份有限公司，是国内汽车零部件的著名生产厂商，历经半个多世纪的创业发展，目前拥有9家全资和控股子公司（其中，2家为合资公司），净资产154余亿元，员工8000余人，是业绩优良的上市公司。威孚公司以陶瓷金属蜂窝，金属丝网等载体，以微量贵金属与稀土材料为活性组份，有效催化氧化酮类、醛类、烯烃、芳香类、有机卤代芳烃以及高分子机物（气体悬浮物）等工业VOC污染物。

　　贵研铂业于2003年4月21日在上交所上市，主营为贵金属特种功能材料、贵金属高纯功能材料、贵金属信息功能材料及贵金属环境及催化功能材料等。主要产品包括汽车尾气净化催化剂、精细化工用催化剂、高浓度有机废水净化催化剂、贵金属铂、钯、铑、钌、铱、金、银各系列化合物等等。

　　贵金属催化剂生产需要大量复合型人才，特别是有色金属和化工行业复合性专业人才方面，既需要有丰富的理论知识储备，也需要丰富实践生产经验。由于这一领域在我国的发展时间较短，相较国外在复合型人才储备上还存在差距，尤其是在贵金属催化剂行业所需的复合型人才培养机制上面，我国尚无大型专业的科研院校培养该专业的亟需人才，致使我国贵金属生产企业相应人才相对匮乏。

　　我国贵金属催化剂生产企业起步较晚，行业发展时间较短，国内企业普遍在贵金属催化剂研发经费上投入不足，在专利、自主知识产权研发、专有技术研发上与国外同行相比仍有较大差距，技术上处于追赶国际催化剂龙头企业的过程中。技术水平差距具体表现为：贵金属催化剂种类较少；载体类型较少；催化剂改性方面与国外存在一定差距；国内目前仍以单元催化剂为主，多元催化剂与国外相比使用较少。

　　目前，美欧等发达国家的贵金属跨国公司或大型催化剂生产商，几乎垄断了全球贵金属催化剂市场，其产品种类繁多，应用范围几乎涉及各种领域。而我国贵金属催化剂生产企业相比国际大型企业，资金实力相对偏弱，设备相对落后，生产规模较小，总体竞争实力不如国际大型企业。国内企业普遍专注于一种或几种贵金属催化剂产品，以此形成企业的核心竞争力，来应对国际大厂商的竞争压力，国内企业目前尚未形成规模优势。

　　本行业进入门槛较高，新企业很难在短期内形成竞争优势，其中研发和生产技术、市场效应、资金实力、专业人才等构成了进入本行业的坚实壁垒。

　　由于贵金属价格昂贵，企业需要大量流动性资金作为支撑，若没有足够的资金实力，会影响交货时间，进而影响企业产品的竞争力。同时，贵金属催化剂技术更新较快，行业内企业需不断地进行研发投入，开发新产品、新的工艺，以适应市场变化的需求。新进企业必须具备足够的资金实力。

　　贵金属催化剂制造是技术知识密集型的产业，产品技术含量高，生产工艺复杂。同时，贵金属催化剂技术更新快，工艺不断创新升级，为谋求市场竞争优势，需要企业能够快速地实现产品技术、工艺技术、材料技术、设备技术上的创新，这就要求企业在多领域、多学科专业知识技术上有深厚积淀。新进企业很难在短期内实现技术积累。

　　贵金属催化剂行业是知识密集型行业，需要一批具有有色金属和化工行业复合知识背景的人才，不仅需要掌握丰富的理论知识，还能够操作复杂的生产工艺，熟悉用户需求且能够为客户提供定制的解决方案，还包括具有现代管理意识的高素质管理人才。人才成长需要实际工作的长期锻炼，新进企业很难在短期内聚集各类专业人才。

　　贵金属催化剂在工业生产中起十分重要的作用，产品的稳定性、纯度等性能对客户的生产尤其重要，因此客户通常会选择在行业内具有良好声誉和品牌的生产企业作为其供货商。客户选择贵金属催化剂供应商往往有一个严格的筛选流程，产品经过小试、中试、最后才会规模化生产，因而一旦确立为合格供应商，便会建立长期的业务合作。部分石化、医药企业在选择供应商时，会要求供应商曾为多家同类型企业提供过产品，且生产运行正常，这为后续进入该行业的企业设置了壁垒。新进企业很难在短时间内树立自己的品牌地位。