全球地热能区域发展冷热不均

　　2013年，全球地热能项目的融资总额为25 5亿美元，较2012年的18 5亿美元增长了38%。“2000年至2013年，全球地热能直接利用累计装机容量从15GW增长到了50GW以上，地热能发电累计装机容量从8GW增长到了12.5GW。目前，全世界已有78个国家利用地热能进行供热、24个国家利用地热能发电。”这是日前发布的《2014年全球新能源发展报告》中披露的全球地热能发展现状。全球地热能发电项目的进度表明，目前有装机容量达2.2GW的项目正在建设中，占比9%，有望在短期内建成；装机容量达1.1GW的项目已获得许可，所占比例为4%；另有装机容量达9.1GW的项目已公布开发计划，所占比例为37%；剩下占比50%的是已经建成的装机容量达12.5GW的项目。国际地热能协会相关负责人Karl Gawell表示，乌干达、法国、坦桑尼亚、智利、秘鲁、卢旺达等国已开始地热能项目建设，这些项目在不久的将来就会投入运营，预计全球地热能市场在今后的6年至7年，每年都将新增装机容量约1GW。另一方面，项目的建设也带来了相关设备市场的激烈竞争。由于地热能发电项目需要大量资金，目前只有少数大公司在地热能发电市场中占据主导地位。2013年，美国的Calpine公司成为了全球累计装机容量最大的公司（1.8GW），Enel Green Power公司位居第二（1.6GW），排在第三位的是墨西哥联邦电力委员会（1GW）。同时，地热能涡轮机生产商之间的竞争也日趋激烈，但市场排名前六的厂商成功捍卫了各自的地位。排名领先的公司仍然是日本三大巨头三菱公司（2.9GW）、东芝公司（2.8GW）和富士公司（2.6GW）；意大利的Ansaldo-Tosi公司、以色列的Ormat公司以及通用电气紧随其后，位列第四位到第六位；排在第七位到第十位的厂商，变化则比较大。2013年，世界银行宣布投入5亿美元启动全球地热能发展计划（GGDP），以减少钻井过程中的风险、更好地管理地热能项目、帮助发展中国家扩大地热能发电规模。截至去年年底，全球地热能发电累计装机容量已达12.5GW，同比增长9.3%。从区域分布来看，亚太地区与北美地区此项装机容量仍然占有主导地位，分别为4.5GW和3.4GW。2011年以来，全球地热能发电新增装机容量保持了快速增长的势头，这主要归功于地热能发电在新兴经济体的蓬勃发展。2013年，全球新增装机容量已达到1061MW，比2012年的645MW增长了64%。地热能发电项目需要大量的资金支持，因此对发展中国家而言，开发地热能发电项目高度依赖公共资金。可以说，这类资金有助于地热能在新兴市场的发展，对全球地热能行业的发展起到了至关重要的作用。2013年，全球地热能项目的融资总额为25.5亿美元，较2012年的18.5亿美元增长了38%。在各种融资类型中，项目融资从2012年的11.6亿美元下降到了5.1亿美元，降幅为56%；而股票市场融资则增长迅速，达到了16.5亿美元，是2013年地热能项目最重要的融资渠道。从地热能融资的区域分布来看，2013年，亚太地区的此类融资额为17.2亿美元，帮助其成为了全球地热能融资额最高的地区。自20世纪70年代以来，各国对地热能的利用一直呈快速增长趋势。相对于地热能发电而言，对地热能的直接利用有两大优势：一是热能利用效率高达50%~70%，比地热能发电高出很多；二是项目开发时间短，投资也远比地热能发电要少。近年来，地热能的直接利用几乎遍布了世界的每个角落，不过也受到了地热能分布区域的限制，因为地热能蒸汽与热水难以远距离输送。2000年至2013年，全球地热能直接利用累计装机容量增长速度惊人，从15GW增至50GW以上，地热能直接利用的能量也从50TWh增长至120TWh。中国是世界上地热能直接利用总量最大的国家，年利用地热能已超过20TWh，其次是美国和瑞典。美洲的地热能发电市场以美国、墨西哥和尼加拉瓜为主。受政策驱动，2013年，美国完成了一批地热能项目建设，新增装机容量180MW，使全国累计装机容量达到3.4GW。除此之外，该国还有约180个项目正在开发过程中，装机容量为2.5GW。但由于政策的不确定性，部分项目也面临着延期的风险。2013年墨西哥累计装机容量已达到1014MW。该国联邦电力委员会（CFE）在Los Humeros新建了一座地热能电站，装机容量为25MW，采用的是一次闪蒸技术。此外，其在Los Azufres还有一座50MW的电站正在建设。尼加拉瓜方面，Ram电力公司San Jacinto Tizate项目二期工程已于去年完成，使项目的总装机容量达到了77MW。截至2013年年底，该国累计装机容量为159MW。目前，在世界银行超过1500万美元资金的支持下，尼加拉瓜正在全国10个地区进行地热能发电的可行性研究。欧洲地热能发电市场主要有意大利、德国、冰岛和土耳其。在意大利，一座40MW的地热能电站正在Mount Amiata地区建设。由于淘汰了老旧机组，2013年，意大利的累计装机容量降到了875MW。2012年，该国新出台的可再生能源奖励政策确定了根据规模大小对地热能电站提供不同电价的原则。标准电价被分了3个等级：小于1MW的电站为0.174美元/千瓦时；1MW至20MW的为0.128美元/千瓦时；大于20MW的为0.11美元/千瓦时。德国巴伐利亚建成了3座5MW的电站，另有30MW的项目正在建设。2011年6月，新版可再生能源法（EEG）通过后，德国地热能发展的大环境得以改善，开始有资金支持示范项目建设。在过去的几年中，其地热能发展虽然缓慢，但也形成了持续增长的趋势。德国为地热能发电制定了两类电价：10MW以下的电站为0.226美元/千瓦时；超过10MW的为0.148美元/千瓦时。此外，2016年之前建成的项目还可享受额外奖励，小规模电站的最高电价为0.374美元/千瓦时。冰岛正在建设4个新项目，其中Reykjavik Energy公司50MW的Fuji一次闪蒸机组已基本建成。由于所处的区域居民较少，该国地热能电站面临电力过剩的风险，限制了其进一步的发展。为此，电力公司已开始利用地热能发电为炼铝工业提供能源，并开展了通过海底电缆将电力传输到苏格兰的研究。在土耳其，由于实行了新的上网电价，地热能发电项目的增长也很迅速。该国新的上网电价为0.105美元/千瓦时，采用土耳其本国生产设备的最高为0.132美元/千瓦时。目前，土耳其一些地热能电站已投入运营，250MW的电站也正在建设中。亚太地区的地热能发电市场主要有中国、印度尼西亚、日本、菲律宾和新西兰。在中国，自2011年江西华电电力有限责任公司在羊易建成一座0.4MW的地热能电站后，截至2013年年底，中国累计装机容量已达到27MW，所有地热能电站均建设在地区。在印度尼西亚，地热能发电项目的进展远远落后于该国地热能发电的潜力。2013年，其累计装机容量仍停留在1.2GW。目前，该国政府正致力于清除地热能发展过程中的各种障碍。印度尼西亚待建项目的装机容量为860MW，2018年累计装机容量有望达到2GW。其为地热能发电提供的电价为0.097美元/千瓦时，略高于投资地热能项目的盈利门槛。再来看看仍不活跃的日本市场。在Wasabi公司2012年建成一座2MW的小型电站后，日本累计装机容量一直停留在537MW。自2012年福岛核泄漏事件以来，该国积极寻求替代核电的能源方案，决定克服各种困难大力发展地热能，将有助于加快该行业的发展。日本现有4座电站正在建设，预计到2020年，其地热能新增装机容量将达到50MW。2013年，新西兰建成了位于Kawerau的地热能电站，使得全国地热能累计装机容量达到了 782MW。预计2020年时，该国还将有6个新项目建成投产，新增装机容量有望增至250MW。截至2013年年底，菲律宾地热能发电累计装机容量已达到1.9GW，另有1.4GW项目计划在2030年前完成，总投资额或将达到75亿美元。非洲地区只有肯尼亚的地热能市场发展迅速。该国KenGen公司投资建成兆瓦级Eburro电站后，又在Olkaria建设完成了另外4座70MW的电站，使肯尼亚累计装机容量激增到了485MW。由于商业环境改善增强了开发商在东非地区投资地热能发电项目的信心，该国将有300MW的地热能发电项目在2016年前完成。