永泰能源最新消息解读：永泰能源募资百亿进军油品行业 布局新能源汽车产业

公司表示，将在努力巩固煤炭主业经营效益、在继续保持国内民营最大主焦煤生产企业市场地位的基础上，积极投资建设惠州大亚湾燃料油调和配送中心项目及配套码头，争取凭借国内最大船用燃料油调和中心、全国最大规模的民营油品仓储及保税油库之一、华南地区最大民营油码头等优势，打造新的盈利增长点。公司此次募投项目华瀛石化项目预计在投产后将带来较大规模的营业收入，并具有较强的盈利能力和较好的发展前景。

大手笔进军油品仓储和调油产业

此次募集资金投向为公司业务转型的重点。根据公告，募集资金中不超过40亿元用于收购惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司100%股权，之后以不超过22亿元对华灜石化进行增资。增资后的资金用于惠州大亚湾燃料油调和配送中心项目、惠州大亚湾燃料油调和配送中心配套码头项目。此外，以不超过38亿元募集资金用于公司及其全资子公司债务。

根据公司非公开发行股票预案，公司此次募集资金总额不超过100亿元，发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票除权除息后的交易均价的90%即1.964元/股。其中，公司控股股东永泰控股或其发起设立的有限合伙企业、泰能股权投资管理有限公司、山东诺德资产管理有限公司、襄垣县襄银投资合伙企业和南京汇恒投资有限公司分别出资不超过50亿元、15亿元、15亿元、10亿元、10亿元认购发行股份。

作为一家以煤炭为主业的上市公司，在煤炭行业持续低迷情况下，永泰能源试图通过启动二次转型战略，加快实现跨区域能源产业布局，由相对单一煤炭主业向“煤电一体化、能源物流仓储、新能源”并举之多元化产业转型，快速发展成为焦煤年产量超1000万吨，码头吞吐能力超2000万吨/年、动态仓储能力1000万吨/年、油品调和加工能力1000万吨/年的大型综合能源集团。

此次合作是永泰能源在新能源领域进行战略布局的重要突破。公司表示，将发挥自身的资源整合能力和优势，整合新能源汽车上下游资源，打造新能源汽车技术研发、生产制造、城市电动公交营运以及充放电基础设施等为一体的综合平台。

公告显示，燃料油调和配送中心项目一期建设115万立方米油品存储及配套设施，建设完成后拟从境外产油国炼厂采购重油、渣油、油浆和重柴油等组分油，按国际标准调和加工成180#、380#等型号船用燃料油，年调和配送能力1000万吨，动态仓储能力1000万吨。项目已在广东省发改委进行基本建设投资项目备案，目前处于设计建设阶段，项目总投资金额预计约14.68亿元，拟于2015年底投产。燃料油调和配送中心码头工程项目在建1个30万吨级油品泊位，近期设计年接卸能力1100万吨，装船能力250万吨；3个2万吨级油品泊位，设计年装船能力800万吨；以及环保船、工作船泊位等配套设施。该码头油品总吞吐量超过2150万吨/年。项目已获得国家发改委立项核准，目前处于设计建设阶段，项目总投资金额预计约15.65亿元，拟于2015年底投产。

永泰能源自2009年开始向煤炭业务转型以来，依托资本市场和控股股东支持，持续加大在优质煤炭资源储备、矿井建设和技改、煤炭贸易和销售渠道拓展等方面投入，目前公司焦煤及配焦煤总产能规模为1095万吨/年，资源保有储量10.59亿吨；计划建设优质动力煤总产能规模为600万吨/年，资源保有储量11.44亿吨，已发展成为国内领先的大型煤炭企业。煤炭行业自2012年的持续低迷，推动公司启动二次转型。

探索布局电动汽车领域

泰坦能源公司成立于1992年，是目前国内电动汽车充放电设施的领先者，除继续做好充放电设备供应商的角色之外，也在积极探索电动汽车推广及运营的商业模式，并在有关城市已经开始进行了项目的规划。

公司同时公告，6月9日与泰坦能源公司签署《战略合作框架协议》。根据协议，永泰能源拟通过子公司深圳永泰能源发展有限公司与泰坦能源公司子公司珠海泰坦电力电子集团有限公司共同出资成立合资公司。合资公司旨在开展城市公交、出租、公务等领域中的电动交通工具及充放电等配套基础设施项目的开发、建设、系统整合和整体运营，并积极拓展上下游产业链，具体商业模式可以采用城市电动公交车BOT、城市电动乘用车共享或其他适当的模式。

中证网讯停牌近两月的永泰能源6月9日晚间揭开谜底。公司公告称，拟通过非公开发行募集100亿元，用于收购华瀛石化公司100%股权并对其进行增资，剩余资金用于银行贷款。公司同时公告，与上市公司中国泰坦能源技术集团有限公司达成战略合作框架协议，双方计划组建合资公司进军新能源汽车产业。