湖北能源：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书2016年11月22日

：000957公告编号：2015-【】

（一）发行数量：1,158,699,808股

方国建夏成才刘惠好

年月日

三、查询时间.............................................................................................................................43

六、审计机构声明......................................................................................................................40

二、本次非公开发行履行的相关程序........................................................................................8

湖北能源集团股份有限公司

（三）募集资金总额：6,060,000,000.00元

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二、本次发行专项律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见..........................32

一、本次募集资金投资项目情况..............................................................................................31

一、联席保荐机构（联席主承销商）声明..............................................................................35

本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》

暨上市公告书

第八节备查文件............................................................................................................42

五、本次非公开发行相关中介机构..........................................................................................14

第四节本次募集资金运用............................................................................................31

二、查询地点.............................................................................................................................42

目录

不存在关联关系。中国长江三峡集团公司以资产和现金认购本次发行的股票，陕煤

一、公司基本情况........................................................................................................................8

1

一、财务会计信息......................................................................................................................21

全体董事签名：

一、备查文件.............................................................................................................................42

释义..................................................................................................................................6

全体董事声明

本公司及全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、性

根据深圳证券交易所交易规则，2016年1月4日（即上市日），本公司股

陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第五节中介机构对本次发行的意见............................................................................32

的上市条件。

湖北能源集团股份有限公司

四、审计机构声明......................................................................................................................38

第一节本次非公开发行概况..........................................................................................8

一、保荐协议主要内容..............................................................................................................33

第三节财务会计信息及管理层讨论与分析................................................................21

肖宏江邓玉敏白勇

三、公司律师声明....................................................................................................................37

联席保荐机构（联席主承销商）

一、联席保荐机构（联席主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见..32

深圳证券交易所上市。

（四）募集资金净额：6,027,184,130.02元

四、本次非公开发行对象基本情况..........................................................................................12

价不除权，股票交易设涨跌幅。

（二）发行价格：5.23元/股

化集团以现金认购本次发行的股票，上述发行对象所认购的股票限售期为自本次新

第二节本次非公开发行前后公司基本情况................................................................16

七、评估机构声明......................................................................................................................41

本次发行共有2名发行对象，其中，中国长江三峡集团公司系公司5%以上股

五、验资机构声明......................................................................................................................39

本次非公开发行新增1,158,699,808股人民币普通股，将于2016年1月4日在

东中国长江电力股份有限公司的控股股东，陕西煤业化工集团有限责任公司与公司

一、发行数量和发行价格

三、本次非公开发行股票的基本情况........................................................................................9

行。

股票简称：湖北能源股票代码：000883公告编号：2015－100

非公开发行股票发行情况报告

4

二、本次非公开发行对公司的影响..........................................................................................17

二、新增股份的数量及上市时间..............................................................................................33

第七节有关中介机构声明............................................................................................35

特别提示

二、联席保荐机构（联席主承销商）声明..............................................................................36

增股份上市之日起36个月，在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关执

2015年12月

第六节保荐协议主要内容及上市推荐意见..............................................................33

二、管理层讨论与分析..............................................................................................................23

2

3

傅安岗成韬刘海淼

二、募集资金专用账户和三方监管协议签署情况..................................................................31

二、本次发行股票上市时间

一、本次非公开发行前后前10名股东变化情况..................................................................16