永泰能源（600157）：关于全资子公司华兴电力股份公司公司债券发永泰能源股票

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

本次公司债券票面金额为100元/张，按面值平价发行。

一、关于华兴电力股份公司符合公开发行公司债券条件的说明

5、提请股东大会授权华兴电力董事会为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和金；

（六）债券利率及确定方式

（十四）授权事宜

（四）发行对象及向公司股东配售的安排

（二）发行方式

（五）债券期限

（三）票面金额和发行价格

3、提请股东大会授权华兴电力董事会签署与本次公司债券发行及上市相关的合同、协议和其他法律文件；

本次发行的公司债券采用无方式发行。

10、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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7、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程须由股东大会重新表决的事项之外，授权华兴电力董事会依据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整；

为、高效地完成本次公开发行公司债券工作，依照《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关，拟提请股东大会授权华兴电力董事会全权办理本次公开发行公司债券的全部事宜，具体包括但不限于：

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永泰能源：关于全资子公司华兴电力股份公司公司债券发行预案公告

（七）还本付息的期限和方式

本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率将根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关协商确定。本次发行的债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

（一）发行规模

（九）承销方式

本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权华兴电力董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

本次发行的公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

华兴电力在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

4、主要责任人不得调离。

4、提请股东大会授权华兴电力董事会在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市事宜；

本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

本次公司债券发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元），具体发行规模提请股东大会授权华兴电力董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

（八）募集资金用途

（十一）上市交易所

6、提请股东大会授权华兴电力董事会根据公司财务状况，决定募集资金具体使用方式及金额；

（十）方式

二、本次发行概况

本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于华兴电力借款、调整债务结构、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途提请股东大会授权华兴电力董事会根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

（十三）决议的有效期

8、在市场或政策法规发生重大变化时，授权华兴电力董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；

1、提请股东大会授权华兴电力董事会在法律、法规及证券监管部门的有关允许的范围内，根据市场情况和公司需要，制定本次公司债券的具体发行方案以及修订、调整发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行规模、发行价格、债券期限、事项、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行、发行期数及各期发行规模、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、是否设置回售选择权或票面利率上调选择权等条款、网上网下发行比例等事项；

（十二）公司的资信状况和偿债保障措施

2、提请股东大会授权华兴电力董事会聘请中介机构，办理本次公司债券的申报事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券申报、发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等和根据法律、法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限结构（包括是否设计含权、是否设计回售条件或回售条款及相关条款具体内容、是否设计调整票面利率选择权及相关条款具体内容）、期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权华兴电力董事会根据相关及市场情况确定。

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9、提请股东大会授权华兴电力董事会办理与本次公司债券发行及上市相关的其他事宜；

本次发行的公司债券股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

华兴电力最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权华兴电力董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：

根据《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的，永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“永泰能源”）董事会将华兴电力股份公司（以下简称“华兴电力”）的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的逐项对照，认为华兴电力符合现行公司债券政策和面向《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者（以下简称“合格投资者”）公开发行公司债券条件的各项，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

通过小编的介绍，相信大家对永泰能源已经有了一定的了解。

1、不向股东分配利润；

本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者。本次发行公司债券不向华兴电力股东优先配售。