疫情加重冲击海外市场需求 光伏产业应谨防风险

近期，国内疫情防控形势持续向好，企业陆续复工复产，但未料疫情在海外快速蔓延。作为全球光伏领域制造大国，国内已有部分光伏企业出口物流受影响，也有光伏企业对海外疫情蔓延表示担忧，并在评估公司今年业绩可能受到的负面影响。

目前，光伏企业复工复产情况如何?光伏企业海外出货量是否会受抑制进而影响业绩?对此，记者进行了调查采访。

国内：负面影响可控

昨日，国务院联防联控机制新闻发布会透露：“总体上，我国本轮疫情流行高峰已经过去，新增发病数在持续下降，疫情总体保持在较低水平。”

来自Wind资讯

国内光伏企业复工复产也有序进行中，记者从隆基、通威、晶科、晶澳和协鑫集成等多家光伏龙头企业处得知，公司目前已经全面复工。

3月13日，一家龙头光伏组件商内部人士向记者表示：“随着全国各地逐步对封锁条件的解禁，公司人员和物流已经改善很多，影响基本可以克服，目前复工率已经超过9成。公司全球化布局可以有效分散风险。”

与此情况类似的还有隆基乐叶，据该公司董事长助理王英歌透露，目前产能基本已经达到100%，且公司的全年经营目标未做调整。

至于疫情对一季度业绩的影响，“一季度是光伏行业淡季，国内疫情对一季度业绩影响不大。”太阳能组件生产商协鑫集成向记者表示。

但也有光伏行业上市公司向记者坦言，此次国内疫情对公司一季度业绩肯定有影响。

“目前公司基本上都复工复产了，产能利用率已经达到90%以上，但国内疫情对公司一季度业绩肯定有影响。”3月13日，振江股份内部人士向记者表示，振江股份主营风电和光伏设备钢结构件。

厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强向记者表示：“目前有些关于国内疫情导致光伏行业供不应求的说法是局部的，整体还是供货少、需求也少，国内疫情对光伏企业业绩影响有多大，取决于下半年政府怎么做，如果政府扶持力度加大，企业加把劲，还是可以补一部分回来，但海外那部分是补不回来的。”

海外：谨防“黑天鹅”冲击

国内疫情得到进一步控制的同时，疫情出现全球爆发的趋势，在海外加速蔓延，这很可能将成为另一只“黑天鹅”。

根据世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间12日10时(北京时间12日17时)，中国以外新冠肺炎确诊病例较前一日增加6703例，达到44067例;中国以外死亡病例较前一日增加310例，达到1440例。

来自Wind资讯

目前全球受疫情影响的国家和地区数已达117个。各国加码防控，欧洲、北美洲等地国家相继宣布学校停课和大型活动禁令，南美洲部分国家进入紧急状态，印度、菲律宾等亚洲国家也出台类似“封城锁国”的措施。

而近年来，受益于海外市场增长，国内光伏企业出口大幅增长。中国光伏行业协会数据显示，2019年我国光伏产品出口额约207.8亿美元，创下“双反”以来的新高，同比增长29%。其中，组件出口增长最为突出，出口量超过65GW，出口额为173.1亿美元，超过2018年全年光伏产品出口总额。

3月13日，山东航禹光伏董事长丁文磊告诉财联社记者：“目前国内光伏企业生产生活秩序恢复，而海外疫情扩散，特别是原来的光伏组件主要出口地区欧洲面临更多不确定，导致出口受阻，会对我国光伏企业出口带来一定影响，或会形成短期的供过于求甚至一定库存。”

业内人士分析认为，由于一季度及上半年的订单已经签订，目前光伏企业产品销售受海外疫情影响不明显。疫情会否造成二次冲击，还要视海外疫情防控情况而定，目前仍然很难判断。

林伯强则认为，海外疫情扩散对国内光伏企业的影响取决于疫情持续时间。如果时间短，比如在5月份结束，那么下半年还有时间去弥补，影响就不大;但如果再往下拖，时间上可能就来不及了。随着海外疫情蔓延，光伏企业出口产品会受到物流、人员等限制，海外对光伏企业产品需求也会收缩。

财联社记者注意到，目前包括意大利米兰举行的可再生能源和其他能源技术的贸易展览会Mostra Convegno Expocomfort、荷兰阿姆斯特丹举行的solar solution展览会等多个海外展会均进行了延期，德国杜塞尔多夫举行的欧洲储能展览会被取消。

上述业内人士对此表示：“每年国内海外都有很多光伏展会，这些展会是中国光伏企业向海外企业销售和展示的重要渠道，也能很好带动中国光伏企业销售。但现在因为疫情影响，光伏展会纷纷取消或延期，这会对国内光伏企业的销售带来很大冲击。”

哪些光伏企业影响更大?

林伯强表示：“年初很多光伏企业比较乐观，扩产能、加大海外发展力度，但是这一个月市场环境变化很快，这是谁也没想到的事情，整体形势不容乐观。疫情对龙头企业的影响相对中小企业来说会更大，但龙头更不容易倒。”

上述龙头光伏组件商内部人士向记者表示，目前由于海外资本市场反应剧烈，或会影响海外电站投资的总规模，因此全行业组件出货量可能会受一定程度影响，但是如果疫情在二季度能够得到控制，全年还可以再多看看。

其同时称，即使光伏全球总体出货量规模若有收缩，目前看到的是对于制造上游原材料产量的挤压更明显，对于公司这样的组件厂商会带来材料成本下降的空间，在一定程度上可补偿行业总体出货量有可能收缩的影响。

根据Wind资讯，A股共52家光伏概念股，46家披露了2018年海外业务收入，其中海外业务收入在总营收中占比最高的是振江股份，海外收入占比为77.45%;清源股份、锦浪科技、协鑫集成和航天机电占比也在50%以上，它们2018年海外业务收入占比分别为72.07%、57.65%、52.94%和51.36%，此外还有东方日升、爱康科技、隆基股份等11家公司海外收入占比超过30%。

2019年上半年，上述52家公司中，28家披露了海外业务收入数据，记者计算该数据在营收中占比发现，航天机电、锦浪科技、东方日升、协鑫集成、爱康科技和科士达占比均超50%。

据记者采访了解，总体而言，出口占比较高的A股光伏企业认为目前公司业务受海外疫情影响较小，但若疫情进一步蔓延，影响或将持续扩大。

3月13日，爱康科技相关人士向财联社记者表示：“海外疫情对公司出货量的影响，现在暂时没有办法预估，但是最近公司部分运往海外的物流已经受到影响，负面影响肯定是有点的。”

东方日升工作人员告诉财联社记者：“现在还没有接到海外疫情影响(公司业务)的相关信息，还是要看定期报告，相对来讲，物流可能会有一些影响，但主要还是时间上的一个延迟，其他应该不会太多。”

上述清源股份工作人员表示，海外疫情蔓延，目前公司测算来说应该影响还好，但是实际还是以公司公告为准，如果有什么相关利好或利空，公司都会及时发布公告。

上述振江股份人士认为：“就目前来看，公司海外订单量还可以，影响不大。但这要看海外疫情的发展情况，如果说止不住，那肯定影响会持续加大。公司重点其实还是在海外，近年来也在持续开发国内客户。”

A股一家大型光伏企业向记者坦言：“欧美疫情加重，会严重冲击海外市场的需求，对海外市场出货会带来很大影响，这块影响我们正在评估，可能会对今年业绩产生不利影响。”