短期内我国煤炭运输格局不会出现大的变化

　　今年以来，在全国能源生产和消费减速的同时，水电、核电等清洁能源比重在进一步提高；很多沿海省市减少了煤炭消耗，增加了外购电的采购，促使沿海煤炭运输不再紧张。不过，南方电煤需求仍保持一定的数量，特高压输电对“北煤南运”起到一定缓解作用，预计未来一段时间里，沿海煤炭运输格局不会出现大的变化。

　　近年来，、印尼等煤炭出口国下水的煤炭具有一定的价格优势，对我国北方发煤港口的生产经营产生一定的冲击。但是随着国家出台一系列控制进口措施以及国内煤炭价格的大幅下降，贸易商进口积极性下降，后期进口煤炭进口将继续保持下降态势。

　　随着我国各产煤省份限产保价政策的逐步落实、发煤企业销量的减少，以及大秦线秋季中修即将开始，北方港口煤炭调进数量减少，将促使煤炭价格下降的幅度缩小，国内煤炭市场竞争力增强。2014年9月3日，国家发展委联合多部门发布了《商品煤质量管理暂行办法》，于2015年1月1日正式执行，对商品煤指标提出了明确要求，对低质煤的利用进行特别，包括对汞、砷、磷、氯、氟5种微量元素的含量检测；且检测周期较长，对于检测不合格的进口煤采取直接退回措施，随着煤炭进口量的减少，下游电厂将加大北方港口煤炭的采购量，促使国内沿海煤炭市场趋于活跃。

　　2014年，我国进口煤数量首次出现下降。今年1月～8月份，我国进口煤炭13859万吨，同比减少6308万吨。随着环保标准的日益提高、相关政策法规的出台，我国将继续低质煤炭的进口，预计今年进口煤炭会减少7000万吨左右。进口煤对港口运营的影响将逐步减弱，进口煤的影响程度将进一步降低。

　　我国资源禀赋和经济布局决定了我国能源运输格局的主要特征是“西煤东调”和“北煤南运”，而输煤与输电并举也是我国能源运输方式优化的战略选择。“北煤南运”的大部分煤炭运输需求还将继续由主要煤炭下水港承担。

　　秦皇岛港最大运输能力为2.5亿吨；今年内还将投产5000万吨设计能力的曹妃甸煤二期码头，规划建设曹妃甸港区第6个5000万吨煤码头项目。此外，为配合邢和铁的建设，准备在黄骅港开建5000万吨级的煤码头项目，以上工程将继续巩固和扩大秦皇岛港在沿海煤炭下水市场中的优势地位。秦皇岛港与曹妃甸港的煤炭分别来自于大秦线和大秦线的支线迁曹线亿吨、而秦皇岛港煤炭吞吐已趋饱和的情况下，曹妃甸港有效地补充了“北煤南运”的运输需求。此外，在大秦线运力分配方面，凭借铁运距近这一优势，考虑到经济高效因素，太原局和发煤企业也会将大的板块货源和优质动力煤优先安排秦皇岛港中转。今年底，蒙冀铁的建成开通，可以使曹妃甸港获取蒙西和蒙东的煤炭货源；而山西优质资源仍然优先供给运距较近的秦皇岛港，秦皇岛港的煤炭运输领先地位和排头兵作用不会被。京唐港煤码头主要依托迁曹线的支线滦港线输送煤炭资源，滦港线经滦县与京秦线交汇贯通，因此，部分煤炭运量来源于京秦线。天津港主要装卸经黄万线集港的神华煤炭，大秦线分流量不大，汽运煤数量不少。曹妃甸港区煤炭主要来源于大秦线和未来的蒙冀线这两条铁专线，目前主要依靠大秦线分支迁曹线分流，未来依靠年底投产的蒙冀线供应煤炭。黄骅港方面，煤一、二、三、四期工程设计能力合计为1.84亿吨，谋划中的煤五期工程设计能力为1亿吨。等到煤五期投产后，黄骅港煤炭运输设计能力达到2.8亿吨。

　　虽然多个北方港口新增煤炭中转能力，但铁运输格局并未发生改变。当前，我国煤炭运输主要通道―――蒙冀铁作为继大秦线、朔黄线之后中国第能源大通道，将于今年底开通运营，但年内尚难发挥作用，今年煤炭运输格局基本维持在去年的水平。

　　大秦线运距短、效率高、竞争力强，仍然是“西煤东运”较好的选择。其他新建铁线如蒙冀铁将成为大秦线满负荷后煤炭外运的有益补充。大秦线主运山西地区煤炭，朔黄线主运神华神东地区煤炭，年底将投产的蒙冀线将主运地区煤炭。三大线之间既有竞争，也有互补。

　　大秦线主要运输晋煤、蒙西煤；朔黄线主要运输神府煤、东胜煤、准格尔煤炭（准池线开通后），且为神华的煤炭专运线；蒙冀线主要运输蒙西、陕西北部和宁东的煤。其次，3条铁线终点的煤炭下水港也不尽相同，同样缺乏直接的竞争关系。具体来说，大秦线主要由秦皇岛港、港下水，朔黄线主要由黄骅港下水，蒙冀线主要由曹妃甸港下水。虽然大秦线和蒙冀线同时走曹妃甸港，但是大秦线最主要的煤炭下水港还是秦皇岛港，只有小部分通过曹妃甸港下水。此外，曹妃甸港煤炭码头的后续工程正在加快建设，除秦皇岛港旗下的煤二期以外，还有华能、华电各一个5000万吨级煤码头；秦皇岛港旗下的冀港煤码头5000万吨工程即将建设。新增的吞吐能力需要新开通的蒙冀线支撑，因此，大秦线和蒙冀线在煤炭下水港口方面是互补关系。

　　随着工业用电量的企稳回升，全国动力煤需求总量仍在增长，部分电力企业新增机组的投产，电煤的刚性需求仍不少。