煤炭行业投资前景报告：下游需求旺盛支撑动力煤煤价

　　动力煤：周内环渤海动力煤指数涨幅，下游需求旺盛致港口主要煤种煤价延续强势反弹，国外主要港口动力煤报价整体出现回落。双三伏叠加水电发电萎缩，连续进入高温天气导致下游需求旺盛，当周日均煤耗大幅回升，可用持平至 17 天。南下需求上升，北方港口运往广州和上海的运费持续回升， 夏季高温天气仍将在短期内支撑动力煤价格。

　　焦煤焦炭：随着基建和房地产市场回暖，钢厂盈利空间增大，对上游焦煤焦炭需求回暖，焦炭价格持续回升，并有望在去库过程中引导焦煤上涨。峰景硬焦煤受外部影响，运出受阻，到岸价当周涨幅显着。焦化厂焦煤库存相对稳定，重点钢厂可用整体持平。在环保因素影响下，周内焦化企业开工率整体下滑。

　　无烟煤：无烟煤主要品种价格持平，下游方面，尿素和水泥价格回落，精甲醇价格小幅回升。

　　在经济转型和 P 高增长无法持续的大下，煤炭产能过剩的局面并未有实质性的改变。前期经过一轮快速上涨，煤价在达到高点以后有一定程度的回调。但相对前两年低迷的价格，当前水平下的煤炭企业仍有一定的盈利空间。预计在国家政策调控下，煤炭价格将朝着一个相对均衡下的价格靠拢。但从供给端来看，国内煤炭产业产能过剩在中长期依然不能有效解决，国家对煤炭过剩产能的供给侧目标未变，信心坚定。330 生产政策未变，置换、淘汰落后产能速度加快，在煤炭存在盈利空间的下，煤企主动减产意愿不强烈，预计供给端不会大幅缩量。火电、钢铁、化工、水泥四大主要需求端未来对煤炭的需求量也将逐步下滑。再考虑到环保及可持续发展背景下新能源的替代，煤炭行业长期景气度较差。从煤炭股基本面来看，由于行业未来景气度下降，国内产能过剩严重，下游需求相对疲软，煤炭价格波动受供给端政策影响较大，供给侧对产量的控制力度将影响煤炭供需状态，从而使煤炭价格偏离均衡价格。因此需密切关注煤炭行业供给侧的新政策以及执行力度、关注库存等变化，在煤炭价差中寻找投资机会，个股方面可关注低估值大型龙头企业中国神华、潞安环能等。此外还需关注西山煤电、山西焦化等具备国企、地方企业重组相关概念的上市公司。

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