【明辉说油】我国煤炭铁路运输方式简析

　　我国煤炭生产区域主要集中在内蒙古、山西、陕西、新疆等地，但下游消费区域主要是在华东、华南等地，煤炭供需之间存在错配，由此形成了“西煤东调”、“北煤南运”的格局。煤炭运输方式包括铁路运输、水路运输和公路运输，省内运输以公路为主，省际运输则以铁路及水路为主。“西煤东运+铁水联运”是当前主要的煤炭运输方式。在夏冬需求旺季时，“三西”煤炭向环渤海港口、内陆运输时由于运载车皮不足，会导致煤炭无法及时到达下游港口及电厂的现象。煤炭铁路运输已成为影响有效供给以及行情节奏的重要因素之一，值得投资者关注。

　　根据《煤炭工业发展“十三五”规划》，煤炭铁路运输以晋陕蒙煤炭外运为主，全国形成“九纵六横”的煤炭物流通道网络，其中铁路通道包含“七纵五横”。1.七纵主要包括晋陕蒙外运通道的焦柳、京九、京广、蒙西至华中、包西；贵州外运通道的南昆和新疆外运通道的兰新、兰渝纵向通路。2.五横包括，晋陕蒙外运通道北通路（大秦、神朔黄、蒙冀、丰沙大、集通、京原）、中通路（石太、邯长、山西中南部、和邢）和南通路（侯月、陇海、宁西），以及锡乌、巴新横向通路；贵州外运通道的沪昆通路。

　　其中，最重要的晋陕蒙煤炭外送通道是：大秦铁路、朔黄铁路、张唐铁路、瓦日铁路。一方面这四条铁路合计运能达12亿吨，具备规模效应；另一方面，四大铁路均直达东部沿海港口（秦皇岛港、黄骅港、曹妃甸港、日照港），经其运载的煤炭可直接在港口下水并输出至东南沿海几大煤炭主要消费省份。2019年9月，浩吉铁路开通，完善了内蒙古、陕西等省份“北煤南运”的线路。

　　大秦铁路（中国铁路太原局持股61.70%）是世界上煤炭运输量最大、运输效率最高的铁路。大秦铁路西起山西省大同市，东到河北省秦皇岛市，全长652公里，是我国第一条单元双线电气化重载运煤专线年底全线年运量达到一亿吨设计能力；2004年实施持续扩能改造，全线亿吨，成为世界上年运量最大的铁路线年大秦铁路全线亿吨扩能改造以来，发运量始终维持在3.51-4.51亿吨之间。大秦铁路担负着晋北、平朔、内蒙古西部、陕北、宁夏等地煤炭的外运工作，煤炭运量占全国铁路煤运总量的20%左右。大秦铁路的主要下水港口是秦皇岛港，其次是曹妃甸港分流，目前秦皇岛港存在被限流可能，曹妃甸港处于货源不足的状态。

　　神朔-朔黄铁路由神朔铁路和朔黄铁路（中国神华持股53%）所组成，西起陕西省神木市大柳塔过山西省朔州市东至河北省黄骅市黄骅港口货场，正线公里。其中朔黄线公里，设计为国家I级干线、双线电气化铁路，重载路基，设计年运输能力为近期3.5亿吨，远期4.5亿吨。1997年11月25日正式开工，1999年11月1日全线建成，是我国西煤东运第二大通道和神华集团矿、路、港、电、航、油一体化工程的重要组成部分，在全国路网中占有重要地位。朔黄铁路煤炭主要来源于神朔线神华集团所属矿区及陕西、山西部分地方煤矿，煤炭流向目前主要为黄骅港下水、肃宁北转京九线、黄骅南转黄万线、朔黄铁路沿线地销等。中长期看，根据神华集团路港集疏运规划，随着上游神朔线亿吨扩能改造项目的推进及新建准池线亿吨能力的逐步形成，朔黄铁路远期年输送能力最终有望达到5亿吨。

　　张唐铁路，即蒙冀铁路，在规划初期又名张曹铁路（张家口-曹妃甸），2009年开工建设，2014年建成，是继大秦铁路、朔黄铁路之后中国蒙煤外运的第三条能源大通道，远期可向西续建至内蒙古自治区的包头、集宁等市，全长约1000公里，设计运输能力为2亿吨/年。2016年1月，曹妃甸港迎来首列内蒙古货车，这也标志着蒙冀铁路正式通车投入运营。中期张唐铁路运力将持续释放，逐渐接近其2亿吨的运输能力，远期有望达到4亿吨。

　　瓦日铁路又称晋豫鲁铁路、晋中南铁路，西起山西中南地区的河东煤田、霍西煤田、西山煤田、沁水煤田等多个大型煤田，衔接南北向多条主要铁路干线，东至山东日照港，形成华北地区一条新的“西煤东运”的能源运输动脉，全长1260公里，设计运输能力2亿吨/年，于2014年底全线贯通。瓦日铁路是国内最高等级的万吨列电气化重载铁路。沿线有河东煤田、霍西煤田、沁水煤田的主产区，煤炭资源分布广，储量大，煤类多样，煤质优良，赋存条件好，是山西焦煤和动力煤的重要产地。2016年11月，国家发改委批复了瓦日煤炭铁路通道后方集运线--神瓦铁路（神木至瓦塘镇）的建设，预计2019年完工。此外，兴县至保德的“兴保铁路”也已开工建设，届时，神府煤田、宁武煤田也将成为瓦日铁路的煤炭资源腹地。瓦日铁路自2014年底建成通车以来，由于煤源装车点不配套、企业专用线未与铁路接轨等原因，其运输能力并未完全发挥。

　　浩吉铁路原建设工程名为“蒙西至华中地区铁路”，由铁路总公司、沿线各省、神华集团、陕西煤业集团共同出资建设。2019年9月28日，浩吉铁路全线通车投入运营。浩吉铁路北起内蒙古浩勒报吉站，终点到达江西省吉安市，是我国规模最大的运煤专线，也是一次性建成的世界上最长的重载铁路，纵贯蒙、陕、晋、豫、鄂、湘、赣7省区，全长1837公里，比大秦铁路的653公里差不多长了两倍。铁路设计行车速度120公里/小时、工程路基总长1038.757公里、桥梁297.121公里/702座、隧道457.504公里/228座，项目规划设计输送能力为2亿吨/年（建成运营初期输送能力达到1亿吨/年），为我国规模最大的运煤专线和“北煤南运”新的国家战略运输通道，建设目的是将煤炭生产最为集中的晋陕蒙地区煤炭输送至最为缺煤的两湖一江地区。

　　目前我国原煤产出大省主要为内蒙古、山西和陕西，2020年，内蒙古、山西原煤产量分别为10.01亿吨、10.63亿吨，占全国原煤产量共计54%，陕西原煤产量6。79亿吨，占比在18%左右。我国目前有十四大煤炭生产基地，分别是神东、晋北、晋中、晋东、陕北、蒙东、两淮、云贵、冀中、鲁西、河南、宁东、黄陇、新疆基地。分煤炭种类来看，动力煤储量最丰富，焦煤次之，无烟煤储量最少。动力煤主要分布在神东基地、晋北基地、陕北基地、蒙东基地、新疆基地、宁东基地、黄陇基地，其中神东、晋北、陕北、蒙东、新疆、黄陇基地煤炭开采条件较好。煤炭质量方面，动力煤在定价时重点关注的指标为发热量，晋北、神东、陕北煤炭发热量最高，新疆、宁东、冀中、两淮基地次之，贵州煤炭含硫较高、煤质偏差。

　　在主要产煤大省中，山西省煤炭运输通道相对完备，且运力充足，可通过大秦线、神朔黄线、瓦日线等铁路将煤炭运输至环渤海地区，再由水路通道沿海纵向通路运输至东南沿海港口；陕西省整体运力不足，横向运输路线神朔黄线为神华专用路线，纵向路线运力不足；内蒙古横向路线运力相对充足，纵向通路有包西线、浩吉线等，运力匮乏；新疆外运通道仅有兰新、兰渝纵向通路，且距离煤炭消费地区较远，运费始终是新疆煤炭成本的瓶颈；贵州外运通道为沪昆横向通路和南昆纵向通路，由于贵州煤炭主要供本地及周边省份需求，运力相对充足。2019年9月，浩吉铁路开通，完善了内蒙古、陕西等省份“北煤南运”的线路。

　　以上我们简要总结分析了我国煤炭铁路运输网络构成，以及主要铁路运输通道，并介绍了主要煤炭生产大省铁路运输组成。随着“三西地区”煤炭产量占比进一步提升、进口煤限制措施升级、公路超治常态化以及环渤海港口禁汽运煤政策力度持续加强，对于铁路运力的需求也随之上升。而国内铁路的新增运力供给十分有限，所以铁路运输的运力瓶颈问题进一步显现出来。铁路运力，尤其是“三西地区”煤炭外运的铁路运力偏紧的问题将成为影响煤炭基本面的重要因素之一。（来源：鲁证研究）

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