东方财富期货财经早餐 1月11日周三

　　信贷工作座谈会，研究部署落实金融支持稳增长有关工作。会议明确，要全面贯彻落实中央经济工作会议精神，。要有效防范化解优质头部房企风险，实施改善优质房企资产负债表计划，聚焦专注主业、合规经营、资质良好、具有一定系统重要性的优质房企，开展“资产激活”“负债接续”“权益补充”“预期提升”四项行动，综合施策改善优质房企经营性和融资性现金流，引导优质房企资产负债表回归安全区间。

　　央行：12月末，广义货币(M2)余额266.43万亿元，同比增长11.8%，增速比上月末低0.6个百分点，比上年同期高2.8个百分点。12月份，人民币增加1.4万亿元，同比多增2665亿元。12月份，社会融资规模增量为1.31万亿元，比上年同期少1.05万亿元。

　　央行：自2022年12月起，“流通中货币(M0)”含流通中数字人民币。12月末流通中数字人民币余额为136.1亿元。修订后，2022年各月末M1、M2增速无明显变化。

　　财联社：乘联会秘书处崔东树表示，全国的限购政策趋于宽松，但北京短期之内很难开放汽车限购政策，目前还没有做好从购买管理向使用管理转移的措施，且特大城市目前拥堵情况仍然比较严重，道路管理仍有待提高。今日有消息称，北京之后燃油车和车的牌照购买会完全放开，燃油车限号会变严格。崔东树判断此传言或为假消息。

　　乘联会：2022年12月乘用车批发销量达到75.0万辆，同比增长48.9%，环比增2.5%，在车购税减半政策下，车不仅没有受到影响，反而持续走强。1-12月新能源乘用车批发649.8万辆，同比增长96.3%。12月新能源乘用车零售销量达到64.0万辆，同比增长35.1%，环比增6.5%，1-12月保持趋势性上升走势。1-12月新能源乘用车国内零售567.4万辆，同比增长90.0%。

　　财联社：研究部认为，全世界经济增长最快的时期已经一去不复返。随着人口增长减弱，经济扩张亦逐渐放缓，但部分亚洲新兴经济体预计将继续追赶并超越发达国家。中国将在2035年左右超过美国，成为世界最大经济体。中国GDP相对于美国GDP的比例已从2000年的12%上升到目前略低于80%，中国的潜在增速仍明显高于美国，预计两国在2024至2029年间的潜在经济增速将分别为4.0%和1.9%。

　　商务部：支持广州市符合条件的经营机构等非金融机构有序开展结售汇业务，为客户办理即期结售汇业务和人民币与外汇衍生品业务。深入实施合格境内有限合伙人(QDLP) 境外投资试点和合格境外有限合伙人(QFLP)境内投资试点。支持符合条件的外资机构在广州市设立或参股公司、基金管理公司、期货公司，扩大外资金融机构经营范围。

　　铁矿石：1月10日，Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量13278.31万吨，47港库存总量13959.31万吨。具体地区来看，本期除华东、华南两区域库存持稳外，其余三个地区港口库存均有不同幅度的累库。

　　钢材：据Mysteel分析，2023年福建省内建筑钢材全年消费量或将维持在1100万吨左右水平，预期2023年省内螺纹钢出厂价格均值或在4300元/吨左右，而今年螺纹钢出厂价格均值4600元/吨，均值预期或有所下移，振幅整体或有所收窄，市场价格或在相对稳定中，稳步向前。

　　钢厂：据Mysteel，1月10日，唐山迁安普方坯资源出厂含税上调20，报3800元/吨；秦皇岛卢龙普方坯出厂含税上调20，执行3800元/吨。

　　据Mysteel调研，安徽省内14家钢厂，共计9家不同程度停产检修，其中电炉产线全停。省内钢厂正常日产量总计达8.3万吨，停产检修项目影响日产量将达3.1万吨，电炉钢厂将在未来一段时期内零生产。

　　中国煤炭工业协会：中国煤炭运销协会、中国煤炭工业协会发布关于做好春节期间煤炭供应保障工作的倡议书：要优先电煤供应，做好应急准备。煤炭运销部门要进一步提高站位，时刻树立电煤保供稳价意识，优先确保电煤长协合同供应和发运。同时，要及时了解下游用户需求和库存状况，紧密关注市场形势变化，积极维护煤炭市场运行秩序，及时响应国家应急保供任务。

　　中国煤炭工业协会：2022年，全国原煤产量超5000万吨企业15家，与上年持平。产量合计约为25.9亿吨，较上年增加约1.3亿吨，增长约4.5%，占全国原煤产量的58%左右。2022年，全国年产原煤超亿吨企业达到7家，分别是国家能源集团、晋能控股集团、山东能源集团、中煤集团、陕煤集团、集团、潞安化工集团。

　　上海航运交易所：近日，市场货盘有所释放，询价偏多，船东挺价情绪较浓。华东航线补库需求增加，华南航线大船需求有所减弱，运价涨跌互现，沿海煤炭运价小幅波动。

　　财联社：近日，有媒体援引知情者消息称，青山集团为获取精炼镍的高利润，已在印尼建厂，要求生产精炼镍。同时还与多家中国铜生产厂家磋商，将青山集团原先生产的材料加工成更有价值的精炼镍。机构评论指出，如果青山的计划成功实现，加上其国内同行也有类似行动，2023年中国的精炼镍产量可能较2022年的约18万吨翻一倍，使全球的精炼镍产量增加约五分之一。目前，青山没有回应多个置评请求，铜生产厂家祥光没有回复电子邮件的置评请求。

　　新华财经：总部位于英国的商品交易服务公司Global Commodities Holdings表示，计划在2月下旬推出镍现货交易平台。去年3月，伦敦金属交易所(LME)的镍交易非常混乱，交易价格一度创下每吨10万美元的纪录，较正常翻了一番，镍交易暂停曾超过一周。此后，一些投资者、贸易商、消费者和生产商放弃了在伦敦金属交易所(LME)的镍交易。

　　马来西亚棕榈油局MPOB：马来西亚2022年12月棕榈油库存量为219万吨，环比减少4.09%。高于路透预期的217万吨，较彭博预期的219万吨持平；棕榈油出口量为147万吨，环比减少3.48%。低于路透预期的150万吨和彭博预期的149万吨；棕榈油产量为162万吨，环比减少3.68%。小幅低于彭博和路透预期的163万吨；棕榈油进口量为47114吨，环比增加67吨。

　　马来西亚独立检验机构AmSpec：马来西亚1月1—10日棕榈油出口量为235529吨，较去年12月同期出口的480404吨减少50.97%。

　　船运调查机构ITS：马来西亚1月1-10日棕榈油出口量为247711吨，上月同期为492960吨，环比下降49.75%。

　　新华财经：据外媒报道，印度溶剂萃取商协会(SEA)敦促政府将精炼棕榈液油进口关税从目前的12.5%提高至20%，以抑制廉价进口，保护国内炼油商。

　　农业农村部：1月10日“批发价格200指数”为129.91，比昨天上升0.64个点，“菜篮子”产品批发价格指数为131.92，比昨天上升0.70个点。截至1月10日14:00时，全国批发市场猪肉平均价格为24.48元/公斤，比昨天上升0.2%。

　　新京报：据国家发改委监测数据，2023年1月3日—6日，全国平均猪粮比价进入过度下跌预警区间。企查查数据显示，我国现存生猪养殖相关企业35.95万家。近5年来，我国生猪养殖相关企业新增注册量整体呈下降趋势。

　　中国大豆产业协会：美国农业部发布的出口检验周报显示，上周美国对中国(地区)装运的大豆比一周前提高22.7%。截至2023年1月5日的一周，美国对中国(地区)装运1,113,932吨大豆，前一周装运908,152吨大豆。

　　中国大豆产业协会：咨询公司AgRural周一称，截至1月5日，巴西2022/23年度大豆收获进度达到全国种植面积的0.04%，略低于去年同期的0.2%。该咨询公司称，由于主产州马托格罗索州降雨，导致田间工作受到干扰。此外，今年帕拉纳州的大豆收割工作将推迟开始，因为该州西部和西南部在本年度开始时的多云天气延缓了作物生长周期。

　　国家粮食和物资储备局：2022年夏粮和早籼稻旺季收购收官，秋粮旺季收购平稳有序，预计全年各类粮食企业累计收购8000亿斤左右，与近年来平均水平相当。价格看，主产区中晚籼稻、粳稻收购均价同比每斤均提高3分钱左右，优质优价特征明显。玉米同比提高1毛钱以上，农民普遍反映收益不错。

　　上海国际能源交易中心：为满足市场需求，促进期货市场功能发挥，上海国际能源交易中心拟对《上海国际能源交易中心交易细则》进行修订。具体业务层面，将对有连续交易的品种在有连续交易的交易日，于日盘开始前5分钟(8:55至9:00)增加集合竞价。

　　郑商所：自2023年1月13日结算时起，纯碱期货2302、2303、2304及2305合约的交易保证金标准调整为12%。自2023年1月13日当晚夜盘交易时起，纯碱期货2302、2303及2304合约的日内平今仓交易手续费标准调整为3.5元/手。

　　央视新闻：当地时间1月10日，俄罗斯能源部表示，针对西方国家对俄罗斯能源价格设置上限俄方将进行回应，相应法令的详细信息将在近期公布，俄罗斯不会以任何形式遵守所谓石油价格限制。

　　彭博：俄罗斯能源部表示，俄罗斯将监测国际原油价格，并依据观察结果限制任何可能的价格折扣。能源部在声明中表示，监测规定将很快发布，并将基于12月发布的总统令，该命令是应对七国集团(G7)12月初对俄罗斯原油实施价格上限的反制措施。它说，任何措施都将符合市场原则，但没有详细说明。

　　财联社：G7官员表示，G7寻求从2月5日起对俄罗斯石油产品实行两个价格上限，一个价格上限是针对以原油折扣价交易的石油产品，另一个是针对以溢价交易的石油产品。

　　新华财经：由于市场对石油需求前景的乐观预期回升，国际原油期货价格在隔夜市场上涨，9日早盘震荡回落，午后窄幅盘整，收盘时国际油价上涨。外汇资讯网站FXEmpire市场分析师弗拉基米尔泽尔诺夫(Vladimir Zernov) 在当日表示，中国决定继续重启经济，这为大宗商品市场提供了实质性支持。PVM石油同仁公司分析师塔玛斯瓦加( Tamas Varga)表示，中国经济的逐渐重启将会立即为油价提供额外的一层支撑。

　　财联社：美联储主席鲍威尔表示，美联储在最近的危机中创新地使用了其工具；体系现在的弹性已经大大增强；美联储的工具是有效的，美联储在执行任务方面没有错。鲍威尔强调作为国家中央银行独立的重要性。他在讲话中称，稳定物价需要做出艰难的决定，这些决定可能在上不受欢迎。

　　央视新闻：世界银行大幅下调了今年全球经济的增长预期。该行预计，2023年全球经济增长将放缓至1.7%，低于2022年6月份预计的3%。根据世界银行的数据，这将是继2009年和2020年的经济衰退后，近30年来全球增长速度第三低的一年。

　　麦格理：今年前三个季度，全球石油市场每日供应过剩量大约150万桶，但鉴于各种有利因素，短期内油价应该没有下行空间。到今年第四季度，全球石油供应过剩将趋缓。

　　财联社：欧洲央行管委森特诺表示，欧洲央行正在接近这轮加息进程的尾声；加息没有备选项；通胀将从3月开始再次下降。

　　美联储戴利：通胀比预期的更加持久，可能需要将利率上调至5%以上，并且在一段时间内维持在高位。5%-5.25%的利率峰值是合理的，不过最终利率水平尚不清楚，将取决于未来的通胀数据。将在下次会议上讨论具体的加息幅度，50个基点或25个基点都是有可能的，毕竟还没有看到CPI数据。

　　市场研究公司DataTrek：目前2年期和10年期美债收益率之差为约40年来最大，对经济衰退发出了最强烈的警报， 也可能是美国将遭遇更多痛苦的迹象。这是自20世纪80年代初以来最严重的倒挂，也是经济的潜在不祥预兆，因为收益率曲线倒挂一直是预示经济衰退的可靠指标，表明市场正在对疲软的增长前景进行定价。

　　环球时报：泰国驻华大使表示，泰国驻华大使馆和领事馆已为恢复旅行社赴泰旅游签证做好准备。预计一旦两国城市间直航恢复后，中国赴泰游客有望很快恢复至疫情前水平。

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