煤炭行业发展现状及发展趋势（附报告目录）

　　在国家供给侧结构性改革政策的推动下，煤炭行业落后产能加速出清，一批安全保障程度低、环保设施落后的中小煤矿相继被淘汰。尤其是 2016 年以来，煤炭行业按《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见（国发[2016]7号）》要求，加快退出资源枯竭、安全保障程度低、环保质量不达标的煤矿和长期停工停产的“僵尸企业”，并在 2018 年底提前完成“十三五”8 亿吨去产能目标任务。由于普遍生产效率低、技术装备水平低、安全保障程度低，30 万吨/年以下煤矿成为继续淘汰落后产能，实现从“去产能”到“优产能”的关键。

　　同时，在经历了多年的煤炭产业结构调整后，全国煤矿数量由本世纪初3.7 万处减少到 2019 年底的 5,268 处，全国煤矿事故年死亡人数由上世纪末的9,506 人下降到 2019 年的316 人。未来，煤炭行业的供给侧结构性改革还将进一步推进。根据中国煤炭工业协会发布的《2020 煤炭行业发展年度报告》指出，国家将持续推进煤炭上大压小、增优劣汰，合理有序释放先进产能，实现煤炭新旧动能有序接替和有效转换。到“十四五”末期，煤矿数量将压缩至4000 处左右。

　　近年来，受煤炭行业供给侧结构性改革影响，我国煤炭产量及消费量均出现了先降后升趋势。根据国家统计局公布的数据，2013 年-2016 年，我国原煤生产量从 397,432 万吨降至 341,060 万吨，煤炭消费量从 424,426 万吨降至388,820 万吨；2016 年开始，煤炭生产量及消费量均明显回暖，至 2018 年，我国原煤生产量回升至 369,774 万吨，煤炭消费量回升至 397,452 万吨；根据中国煤炭工业协会发布的《煤炭行业发展年度报告》，2019 年和 2020 年全国原煤产量分别为 38.5 亿吨和 39 亿吨，较2018 年持续增长，2019 年我国煤炭消费量为39.76 亿吨，与上年度煤炭消费量基本持平，具体情况如下图所示：

　　由此可见，在经历煤炭行业供给侧结构性改革带来的短期阵痛后，我国煤炭产量和消费量均已逐步回暖，预计未来煤炭消费量还将进一步增加。

　　从煤炭价格来看，2015 年末以来，我国煤炭价格震荡上升，全国综合煤炭价格指数从 125.10 上升至 2020 年末的172.90。

　　同时，随着煤炭产销量的日益提升及煤炭价格的逐步上扬，我国煤炭行业景气指数也稳步上升。国家统计局数据显示，2015 年 12 月，我国煤炭开采及洗选业景气指数为 62.00，至 2020 年末该指标已上升至 117.00，行业景气度近年来稳步上升，目前处于较高水平，行业较为景气。

　　我国煤炭行业集中度严重偏低，产业发展布局不合理，这与我国经济布局、在全球市场竞争力不相适应。推进煤炭企业兼并重组转型升级，是有效化解煤炭行业散、乱、弱问题的重要举措，也是当前我国能源行业高质量发展的需要。近年来，煤炭企业战略性重组步伐明显加快。神华集团与国电集团合并重组为国家能源投资集团，山东能源与兖矿集团联合重组成立新山东能源集团，中煤能源兼并重组国投、保利和中铁等企业的煤矿板块，山西省战略重组成立晋能控股集团和山西焦煤集团，甘肃省、贵州省、辽宁省分别重组成立甘肃能源化工投资集团、盘江煤电集团、辽宁省能源集团，煤炭产业集中度大幅提升。

　　未来，国家将持续推进煤炭上大压小、增优劣汰，合理有序释放先进产能，实现煤炭新旧动能有序接替和有效转换。到“十四五”末期，我国将培育 3 至 5 家具有全球竞争力的世界一流煤炭企业，推动企业兼并重组，组建 10 家年产亿吨级煤炭企业。

　　（5）为了保障安全生产，提高生产效率，煤炭企业对于机械化、自动化、智能化开采设备的需求日益增加

　　《关于开展“机械化换人、自动化减人”科技强安专项行动的通知》，决定在煤矿等重点行业领域开展“机械化换人、自动化减人”科技强安专项行动。重点是以机械化生产替换人工作业、以自动化控制减少人为操作，大力提高企业安全生产科技保障能力。

　　《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，提出加快推进煤炭行业供给侧结构性改革，推动智能化技术与煤炭产业融合发展，提升煤矿智能化水平，促进我国煤炭工业高质量发展；要将人工智能、工业物联网、云计算、大数据等与现代煤炭开发利用深度融合，实现煤矿开拓、采掘（剥）、运输、通风等过程的智能化运行。

　　因此，加快在煤炭生产企业中普及机械化、自动化、智能化装备，大力发展智能化开采，是推进“机械化换人，自动化减人”工程，促进煤矿安全生产的必要手段。而随着煤炭行业集中度不断提高及产业政策的支持，大型煤企为了保障生产安全、提高生产效率，对于机械化、自动化、智能化设备的需求快速增加。

　　根据《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，要求推动智能化技术与煤炭产业融合发展，并明确了煤矿智能化发展的 3 个阶段性目标：

　　到 2021 年，建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿，初步形成煤矿开拓设计、地质保障、生产、安全等主要环节的信息化传输、自动化运行技术体系，基本实现掘进工作面减人提效、综采工作面内少人或无人操作、井下和露天煤矿固定岗位的无人值守与远程监控；

　　到 2025 年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，形成煤矿智能化建设技术规范与标准体系，实现开拓设计、地质保障、采掘（剥）、运输、通风、洗选物流等系统的智能化决策和自动化协同运行，井下重点岗位机器人作业，露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输；到 2035 年，各类煤矿基本实现智能化，构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。

　　自从动筛跳汰机这一机械排矸设备成功问世以来，就淘汰了我国在相当长的时期里对块煤排矸主要靠人工手选拣矸的落后方法。但是，这种煤炭井下开采后和矸石一同运至地面进行分选的洗煤方法浪费了大量的运输、升井的成本。分选后的矸石堆积成山，占用了耕地等土地资源；此外，矸石中含有的大量硫化物等大量有害成分和化学物质，不但容易发生自燃事故，而且有害物质可以进入大气、土壤、地表、地下水，造成环境污染，影响周边居民的身体健康。

　　近年来，政府部门加大了对矸石污染的管理力度并出台相应的治理政策。2014 年 12 月，我国对《煤矸石综合利用管理办法》进行修订，一方面规定禁止建设永久性煤矸石堆放场（库），另一方面明确提出煤炭生产企业要因地制宜，采用合理的开采方式，煤炭和耕地复合度高的地区应当采用煤矸石井下充填开采技术，其他具备条件的地区也要优先和积极推广应用此项技术，有效控制地面沉陷、损毁耕地，减少煤矸石排放量。同时，该文件进一步强调煤矸石综合利用应当坚持减少排放和扩大利用相结合，实行就近利用、分类利用、大宗利用、高附加值利用，提升技术水平，实现经济效益、社会效益和环境效益有机统一，加强全过程管理，提高煤矸石利用量和利用率。

　　我国提出，“加强污染防治和生态建设，持续改善环境质量。深入实施可持续发展战略，巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果，促进生产生活方式绿色转型”是当年重点工作之一，并要求推动煤炭清洁高效利用。

　　随着国家对环境保护的日益重视，煤炭行业将进一步倡导和深化“绿色开采”理念，要求朝着清洁生产方向发展。这将对煤矸石井下充填开采技术和设备等提出更高的技术要求和更大规模的需求。

　　总之，煤炭产业作为关系国家经济命脉和能源安全的重要基础产业，将继续朝着安全、智能、清洁开采方向发展；煤炭消费需求将继续维持高位，煤炭依然是我国的主体消费能源。