2022年中国煤炭产业链上中下游市场分析

　　中商情报网讯：夏季和冬季都需要大量电力，是动力煤的传统需求旺季。国家发展改革委在近期表示，有能力保障全国电力迎峰度夏平稳有序。下一步将通过核增产能、扩产、新投产等措施新增煤炭产能3亿吨，供应能力还将进一步增强。

　　煤炭行业上游主要包括原煤、生产设备、智能化系统等；中游包括末煤、块煤、精煤、泥煤、矸石等；下游主要应用在火力发电、钢铁、建材、化工四大行业

　　原煤生产较快增长，煤炭增产增供政策持续推进，原煤生产保持较快增长。4月份，生产原煤3.6亿吨，同比增长10.7%，增速比上月放缓4.1个百分点，日均产量1209万吨。1—4月份，生产原煤14.48亿吨，同比增长10.5%。

　　2022年一季度，全国规模以上企业生产原煤10.8亿吨，同比增长10.3%，日均产量1277万吨。

　　中国煤炭工业协会公布2022年第一季度原煤产量前十企业排行榜。榜单显示，排名前10家企业原煤产量合计为5.7亿吨，同比增加0.4亿吨，占规模以上企业原煤产量的53.8%。其中，国家能源集团一季度原煤产量15249万吨，排名第一，同比增长6.6%。

　　前十榜单中，10家企业产量全部实现同比增长，其中潞安化工集团原煤产量增幅最快，同比增长18.4%；山西焦煤集团原煤产量同比增长17.5%；华能集团原煤产量同比增长13.0%。

　　随着我国采煤机械化的深入发展以及煤炭采掘行业的复苏，我国煤矿机械50强企业营业收入稳步提升，2021年，我国煤炭机械50强企业营业收入累计为1321.18亿元，增加421.62亿元，同比增长46.87%。

　　2021年，全国规模以上煤炭企业营业收入32896.6亿元，同比增长58.3%；应收账款4313.7亿元，同比增长60.1%；资产负债率64.9%；利润总额7023.1亿元，同比增长212.7%。前5家、前10家大型煤炭企业利润占规模以上煤炭企业利润总额的比重分别达到25.7%和30.2%，经济效益进一步向资源条件好的企业集中。初步分析，大型企业原煤产量占全国规模以上煤炭企业的70.4%，利润总额仅占全行业的37.6%。煤炭产业链各环节和煤矿生产区域利润分布不均衡的问题突出。

　　煤炭进口量增加。2022年5月份，我国进口量为2054.9万吨，同比下降2.3%，月环比下降12.7%。2022年1-5月份，我国共进口煤炭9595.5万吨，同比下降13.6%，降幅较前4月收窄2.6个百分点。

　　煤炭行业竞争格局较为分散，市场集中度较低。原煤产量前20家企业产量合计为26.56亿吨，同比增加7869.9万吨，增长3.1%，占全国原煤产量的65.3%。国家能源集团产量占比最高达14%。晋能控股集团、山东能源集团排名第二和第三，产量占比分别为9.4%、6.3%。中煤能源集团、陕煤集团产量占比超5%，分别为6.1%、5.2%。

　　能源结构转型是实现碳中和的关键，但是短期内煤炭能源支柱地位不会动摇。受资源禀赋影响，以煤为主的化石能源长期在我国能源结构中占据主导地位。2021年煤炭消费总量约29.3亿吨标准煤，同比增长4.6%，煤炭消费量占能源消费总量的56.0%。同时，煤炭碳排放高，2020年我国能源消费CO₂排放约为100亿吨，其中煤炭消费CO₂排放占75%左右。

　　近年来我国火力发电量不断增长，2022年1-4月全国主要有5种类型发电量，其中火力发电量为18634.7亿千瓦时，占全国发电量比重约为71.59%，是全国最大发电量类型。

　　近年来，中国钢材产量整体呈现增长趋势，2017年出现小幅下降后2018年恢复增长。2021年全国钢材产量为13.37亿吨，同比增长0.91%。截止至2022年4月，中国钢材产量达4.27亿吨，同比下降5.9%。

　　更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国煤炭行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。