微芯生物跌近12% 在国海证券平安证券唱多声中下跌

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北京12月8日讯 微芯生物(688321.SH)今日跌11.92%，收报39.83元。

昨日晚间，微芯生物发布股东减持股份计划公告，称公司股东LAV One (Hong Kong) Co., Limited（以下简称“LAV One”）、Vertex Technology Fund (III) Ltd（以下简称“Vertex”）因自身资金需要，自本减持公告之日起15个交易日后的六个月内(即2020年12月29日至2021年6月27日）拟通过集中竞价交易、大宗交易等合法方式减持其所持有公司股份，合计数量不超过2460.00万股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的6%。

截至本公告日，LAV One持有公司股份2536.42万股，占公司总股本的比例为6.19%；Vertex持有公司股份2060.56万股，占公司总股本的比例为5.03%；根据LAV One和Vertex在公司首次公开发行股票文件中做出的承诺，LAV One和Vertex存在一致行动关系。LAV One、Vertex合计持有公司股份4596.97万股，占公司总股本的比例为11.21%。上述股份来源均为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份，且均为无限售条件流通股。

10月29日，国海证券发布研报《微芯生物(688321)2020年三季报点评：三季报业绩符合预期 西达本胺全球化放量值得期待》，研究员为周超泽。研报称，微芯生物发布三季度业绩报告：2020年前三季度公司实现营业收入1.87亿元，同比增长44.68%，归母净利润3843万元，同比增长84.48%，扣非净利润2007万元，同比增长19.15%。公司作为中国新药的先锋企业，我们长期看好其基于独家化学基因组学平台能在可控的研发风险下开发出差异化新药，2020 年是公司也从依赖单一产品的单一适应症向多适应症多产品转型进入加速成长期的元年，因此我们预计公司2020-2022年营收为2.66亿元、3.99亿元和5.96亿元，同比增长53.1%、50.0%和49.3%。维持买入评级。

10月28日，平安证券发布研报《微芯生物(688321)季报点评：西达本胺持续放量 临床试验顺利推进》，研究员为韩盟盟、叶寅。研报称，与国内大多数医药企业以仿制药或me-too类新药开发为主不同，微芯生物主攻first-in-class级的新分子实体药。3大核心品种西达本胺、西格列他钠、西奥罗尼市场空间广阔。公司在国际上率先构建了基于化学基因组学的集成式药物创新和早期评价技术平台，能够提供源源不断创新的创新活水。我们维持公司2020-2022年净利润分别为0.32亿、0.61亿和1.20亿元的预测，当前股价对应2021年PE为316倍。从绝对估值角度看我们认为公司3大核心品种合计估值超过200亿元，考虑海外权益和技术平台，当前价值存在低估。维持“推荐”评级。