稳字当头看首季·智说③丨高丹：稳字当头 软件与信息服务业成为首要“利器”

稳字当头看首季·智说③丨高丹：稳字当头 软件与信息服务业成为首要“利器”qs标志,手机数码商城,林炫均, 软件与信息服务业虽然保持了良好增速，但是受疫情影响，中小软件企业依然面临较大的风险与负担，下一步要持续释放软件与信息服务业龙头企业的稳定作用，通过金融和财政政策帮助中

软件与信息服务业虽然保持了良好增速，但是受疫情影响，中小软件企业依然面临较大的风险与负担，下一步要持续释放软件与信息服务业龙头企业的稳定作用，通过金融和财政政策帮助中小企业应对疫情的短期冲击，持续保持软件与信息服务业的稳定发展。

高丹

据国家统计局发布的2022年一季度国民经济数据显示，信息传输、软件和信息技术服务业（以下简称“软件与信息服务业”）实现国内生产总值12127亿元，同比增速10.8%，领跑全行业，成为保“稳”的重要利器。软件与信息服务业之所以成为中国经济“稳”字利器，除了软件与信息服务业长期领跑经济增长的“惯性”原因，更多的是因为国家政策对软件与信息服务业的加快支持以及数字化转型带来的巨大市场的释放。纵观2022年，依然看好软件与信息服务业的增长，但是在区域市场释放速度、产品结构释放顺序等方面有所不同。下一步，要持续释放软件与信息服务业龙头企业的稳定作用，通过金融和财政政策帮助中小企业应对疫情的短期冲击，一方面持续保持软件与信息服务业的稳定发展，另一方面通过软件与信息服务业助力中国经济稳定增长。

解析“10.8%”的增速

（一）一季度增速达10.8%，增速全行业第一。据国家统计局的统计数据显示，2022年一季度，我国软件与信息服务业增速为10.8%，比一季度国内生产总值增速高6个百分点，比工业增速高4.4个百分点，软件与信息服务业依然保持了全行业增速第一的稳定地位。

（二）东部地区整体规模较大，但西部地区呈现高增长态势。根据工信部发布的数据来看，从区域结构分析，2022年一季度东部地区实现软件与信息服务业收入16564.5亿元，占全部软件与信息服务业收入的82.6%，保持占比第一的规模；西部地区实现软件与信息服务业收入2472.3亿元，占全部软件与信息服务业收入的12.3%，增速达18.2%，成为增速最高的区域。

（三）信息技术服务业实现规模和增速“双高”。根据工信部发布的数据来看，从产品结构分析，2022年一季度我国信息技术服务业实现收入13102.1亿元，占全部软件与信息服务业收入的65.3%，增速高达13.7%，实现规模和增速“双高”。

缘何软件与信息服务业成为稳定利器

第一，软件与信息服务业多年来为中国经济增长作出重要贡献。分析近三年来中国国内生产总值分行业的增速，可以看到2021年、2020年以及2019年，软件与信息服务业分别以17.2%、18.3%和21.7%的增速位于各行业增速之首，分别高于国内生产总值9.1、16.1和15.7个百分点。而从一季度数据来看，2021年、2020年和2019年，软件业在一季度的增速分别为21.1%、14.6%和24.3%，分别高于一季度国内生产总值2.8、21.5和15.7个百分点。2022年一季度，软件与信息服务业继续保持多年的领先态势，增速为10.8%，领跑全行业。

第二，政策的扶持推动了软件与信息服务业的加速发展。近年来，国家为推动软件与信息服务业发展推出了一系列相关政策。特别是在2020年8月份，国务院印发的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，是继《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》以来，根据我国高质量发展要求，结合我国软件产业发展所处阶段、所面临不同问题和内外部环境变化等情况，在政策层面的又一次重大升级。同时，“数字化”在国家“十四五”规划中被屡屡提及，其战略地位有了前所未有的提高，建设内容也有了更加细致的部署。“加快数字化发展，建设数字中国”单独成篇，并首次提出“数字经济核心产业增加值占GDP比重”这一新指标，明确要求该指标要由2020年的7.8%提升至10%。软件作为数字经济发展的重要载体，将迎来前所未有的发展机遇。2021年11月份，工信部印发《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》（以下简称《规划》），指出到2025年要实现“产业基础实现新提升，产业链达到新水平，生态培育获得新发展，产业发展获得新成效”的“四新”发展目标。此外，《规划》也为软件行业的未来发展提出了具体方向，即推动软件产业链升级、提升产业基础保障水平、强化产业创新发展能力、激发数字化发展新需求、完善协同共享产业生态，有利于进一步激发中国软件市场的发展活力、推动全行业向更高质量发展。

第三，数字化转型的需求进一步扩大了软件的市场。数字经济发展正成为世界经济复苏和可持续发展的重要驱动力。一是新冠肺炎疫情的暴发拉开了传统的社交距离，但数字经济的迅速发展正拉近数字技术与各行业企业和消费者的距离。自2020年新冠肺炎疫情暴发以来，各行业对在线办公、在线购物、在线医疗的需求进一步加深，各企业特别是制造业企业加快了自身数字化转型和升级的步伐，各软件企业也加速适应客户需求，积极推出以“云”为主导的解决方案应对因疫情等外部原因带来的远程办公以及自动化生产的需求。二是全球数字经济规模大幅增加，云服务、物联网、人工智能、大数据、区块链等数字技术加速发展，以5G基站、大数据中心为代表的新型信息技术基础设施建设在全国乃至全球加速布局和不断加大投资，数字产业化进一步深化软件行业的变革，推进软件新技术、新业态、新模式、新产业链的加速形成。三是“上云用数赋智”行动深入实施，数字技术将与经济实体进一步融合，以金融、制造、医疗、交通、物流、农业为代表的行业数字化需求进一步被激发，产业数字化将整体驱动生产方式、生活方式和治理方式的变革，由此产生的软件需求空间前所未有。

未来展望及建议

（一）未来展望。纵观2022年，依然看好软件与信息服务业的增长，具体研判如下。

一是总体规模及增速研判。对比2020年，结合我国软件与信息服务业的发展惯性情况以及软件与信息服务业自身的特点规律，2022年全年我国软件与信息服务业增速将呈现后期（下半年）上扬的态势。2020年，新冠肺炎疫情发生在春节前后，属于一季度中期，因此一季度数据增速相对较慢，到2020年年尾，软件与信息服务业增速明显提升，比2020年一季度高出了3.7个百分点。2022年国内经济增长主要受吉林及上海疫情的影响。吉林及上海疫情发生于2022年3月中旬，因此二季度数据也会有所显现。但是结合全年来看，软件企业在疫情期间订单相对稳定，面临的主要问题是回款滞后较多等情况。从全年来看，行业上扬趋势依然比较明显。

二是区域释放速度研判。本轮疫情重点分布于上海及吉林。从产业占比来看，以上海为中心的长三角相对产业规模占比较大，疫情规模相对较大，对全国产业影响较大；吉林所处的东北地区，软件与信息服务业占比相对较小，软件与信息服务业企业集聚度相对较低，对全国产业影响相对较小。从全年来分析，西部地区凭借稳定的环境和数字化需求的持续释放，将继续领跑全国软件与信息服务业增速；东部地区受疫情影响，同时其基础规模较大，下半年虽然将加速释放市场，但是增速低于西部；中部地区将与东部地区增速相对持平；东北部增速依然最低。

三是产品结构增速研判。信息服务业的重点是应用端的释放，其服务云化程度相对较高，需求更加旺盛；软件基础产品增长稳定，但是在线服务相关的软件产品受疫情影响加速增长；网络信息安全、嵌入式软件等相关产品受疫情影响，下半年市场将进一步扩大。从行业市场情况分析，在线医疗、在线教育、在线娱乐、在线办公等市场将在短期内增长，是第一梯队增长序列；金融、政务等市场将在中长期内出现增长，属于第二梯队释放空间；制造业市场将在更长周期内增长，属于第三梯队增长市场。

（二）如何提升软件与信息服务业的稳定作用。 软件与信息服务业虽然保持了良好增速，但是受疫情影响，中小软件企业依然面临较大的风险与负担，下一步要持续释放软件与信息服务业龙头企业的稳定作用，通过金融和财政政策帮助中小企业应对疫情的短期冲击，持续保持软件与信息服务业的稳定发展。具体意见如下。

一是依托龙头企业，用软件与信息服务业的力量为稳定发展贡献力量。经过20多年的发展，我国的软件与信息服务业已经培养了一批具有竞争力的企业。面对当前形势，数字化已经成为抗击风险、稳定生产和生活的重要方式。面对紧急和突发情况，大企业应结合当前形势和需求，提出适合当前不同地区和不同行业的数字化解决方案。2020年疫情过程中的解决方案是在紧急突发情况下的产品，到2022年，企业的产品和解决方案应更加成熟和稳定。

二是推出支持政策，协助中小企业渡过难关。软件与信息服务业当中的中小企业数量众多，面对今年的大势，中小企业特别是长三角的中小企业将面临疫情影响下部分市场短期滞后和长期竞争加剧的难题。短期内，要通过减免税收、房租等形式稳定中小企业，为产业持续稳定提供更多主体。长期看，在运用市场化手段的同时，重点支持“专精特新”等具有竞争力的中小企业成长，推动其做大做精。

（作者系赛迪顾问业务总监）

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