山西煤炭行业现状侯文锦：2013年山西煤炭市场运行情况及未来展望

侯文锦：各位同仁，各位朋友，下午好！非常有幸和大家共同探讨我们中国动力煤市场的供应情况。因为时间关系我就非常简单的说了，有些可能能说明的问题就不展开了，说清楚就可以了。用最短的时间把我的观点说清楚。我大概也是从4个方面介绍一下山西动力煤的供应情况以及对未来发展的一些判断。第一个方面就是山西动力煤资源的基本情况。应该说山西的煤炭资源在全国的储量来讲品种常全的，特点是品种全，质量优，涉及三个主要煤种，动力煤、炼焦煤、无烟煤，品种常齐全的。从目前的储量来看，山西查明的保有资源储量是1279万吨。其实大同矿区的侏罗纪的煤层是优质资源。平朔矿区的煤炭是低热质煤，质量差一些，但是两个矿区的开采条件都非常好。左边这张图应该是山西煤炭资源附存的一个比例的基本情况，应该说在传统意义上的动力煤，也应该是气煤和长焰煤这一块。实际上从现在的发展来看，作为动力煤的品种远远不止这两种了，比如说肥煤和焦煤，他剩余的副产品，我们行内叫洗中煤还有煤里，也是配一部分原煤作为动力煤使用的。比如说平瘦煤也可以做一部分配焦煤，但是有一部分可以作为动力煤直接使用。最近几年随着冶金煤技术的发展，平瘦煤现在广泛应用于冶金领域。无烟煤的末煤，在80年代后期以后逐步退出市场。过去老百姓都是用蜂窝煤，煤球什么的，但是随着技术的进步已经不用了。现在很多电厂都把锅炉改成无烟煤和低挥发分的平顺煤，所以如果从动力煤的角度说，主要的供应品种应该是长焰煤。其他的品种也有。大家都知道山西煤炭行业最近经过了声势浩大的资源整合，过去山西的煤矿号称1万座，基本上都是3万吨以下的，甚至1万吨的小煤窑的遍地开花，但是出于最近几年在安全生产上的压力，所以最近几年山西省的煤矿进行了大刀阔斧的整合，过去1万多座矿，以后通过整合缩减到2千多所，但是最近到10年底，煤矿总的数量缩减到1053多处，批复总产能12.42亿吨一年。按矿井基本情况分，国有大集团原有矿井130座，能力4.11亿吨一年。国有、民营、混合所有矿比例为2：3：5。

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第四部分就想说一下动力煤市场发展趋势的预测，实际上对煤炭市场的需求，包括对未来的走势基本上看法是一致的，没有过多的看法，都是认为未来一段时间里煤炭的需求和煤炭的供求关系是以宽松为主的。在这里面我想多说一点情况，就是为什么说未来的煤炭市场会是相对宽松的呢？因为这里面主要讲的是供求关系。从总体来说十二五时期我们的煤炭需求仍然是增长的，我们每年总体P的增长仍然是维持在7.5%以上，这个7.5的增长就决定了我们煤炭还是继续维持增长的趋势。尤其我们国家富煤缺油少气的现状，煤炭仍然是我们国家的主要能源，多少年了都说70%多了，要调结构，要发展其他能源，实际上现在还是70%，我刚刚听说要到50%，我觉得这个数字大概任务非常艰巨了。尤其是我们在建的电厂还是以火电厂为主的，占了70%以上。为什么说煤炭的需求会逐步放缓，应该从几个方面来说，我简单补充一下，一个是P的增长，是继续增长的，但是速度放缓，前几年我们从国家的P的增长数字来看接近10了，或者10几。我们煤炭的需求，大概在2000年前后，98年，当时上一次在亚洲金融危机的时候，我们煤炭需求出现过一次下滑，当时我们国家的说法是中国有9亿吨煤就够了，实际上当时的煤炭应该没有少过12亿，在11—12亿之间，但是当时我们煤炭供大于求的状况就说9亿吨够了，从2000年到现在从9亿到36吨增加了3倍，如果当时12亿到现在36亿也整整增加了两倍，我们的煤炭需求这几年是超常规的增长。这种增长是不可持续的，一个是资源不可持续，没有那么多资源。前几年煤炭企业怎么生产总是供不应求，价格永远在上去，但是今后几年我想这种增加是要受到制约的，煤炭的总量是要受到制约。去年全球是78亿，去年产量36亿，将近是全球的一半了。美国一年消费量是10亿吨左右，日本是2亿5千吨，基本上20多年就是这么个水平，日本略有增长但是幅度非常有限，基本上煤炭的需求这几年都被中国消费掉了，现在的说法是到2020年到47亿。但是我觉得这个数字仅仅是预测。从经济增速来看，我们总体的增长应该说城市化建设到现在还没有完成，工业化建设也没有完成，但是我们房地产建设的速度，刚刚讲到了，有些地方已经出现了所谓的鬼城了，今后几年绝对不会是那种增长速度了。就是从经济增长角度看，第二个就从来看，我们的需求不会增加那么多了，不会每年以2—3亿吨的数字增长，实际上这几年我们每年需求增加2、3亿吨，一年增加一个日本的煤炭的总的消费量，不会是这样的吗？就是的影响，大家都知道长三角，珠三角，京津冀地区，现在又要加一个东北地区。前两天在网上看到一张图，全球污染状况，那个图非常吓人，我们国家消费了36亿吨煤炭在哪里消费的？基本上都在刚刚说的几个区域，东南沿海，西北、西南，面积非常大，基本上煤炭的消费量是很少的。所以说我们这几个区域已经承受不了煤炭的大量增加了。36亿吨煤炭是什么概念呢？我说几个数吧。60吨的车皮是14.5米长。用我们36亿吨煤炭除以60吨一车煤，再按照14.5米算，就山西出的10亿吨，车尾相接绕地球6圈，36亿吨那要多少圈了？这么大的量要烧多少煤炭？要变成二氧化碳，变成二氧化硫，变成煤粉，变成灰尘，他基本的都是都在的，所以带来的就是污染，所以我认为我们已经承受不了煤炭的增加了，所以今后问题是我们煤炭增长的最大的阻力了，他不会再增加了，要么你在环保上，比如说二次脱硫，二氧化碳的治理，这方面增加投入，增加技术，否则问题非常大，增加新的能源，水电啊，风电啊，太阳的发电啊，所以煤炭的需求我觉得不会大幅度增加了，也不允许我们大量增加了。需求量来说是这么两大原因吧。总量没有这么大，不能无的增加，再一个也不允许，但是从产量来说，数字说从十一五以后我们煤炭总的投资超过了2万亿，但是我个人认为这个数字远远不止这些。大量的投入都不在这2万亿的数字里面，2万亿的投资十一五以后已经投进去了。按照行业的说法400块钱形成一种产能，2万亿的投资是多少产能？大家算一下。所以最近几年产能的是会加速的。所以说产能过剩的危机，去产能是放在煤炭行业非常严重的问题，所以从工业来说，需求来说，我觉得供大于求的局面短期内是不好解决的，需要从国家政策方面采取强有力的措施才能扭转局面的。所以基于这两个方面的原因，虽然3季度末或者4季度煤炭总体供应情况，价格、需求都略有回升，未来几年需求也是回升的，但是增长的幅度很有限。所以我们总量宽松，结构过剩这种态势是会延续很长时间的。时间关系就说这么多，谢谢大家！

第二部分简单说一下最近三年山西省煤炭生产和销售情况，应该说山西煤炭是作为一个支柱产业，山西1万亿的P的收入，煤炭产业提供的数字在60%以上。煤炭在山西的经济总量当中占半壁江山，尤其是最近几年所谓的黄金10年期煤炭需求的大幅度增长，应该说山西的煤炭产业在这几年也得到了长足的发展吧。11年全省累积煤炭产量完成了8亿7千2。同比增加了1亿3千1，应该说11年的增长比例还是比较高的，增幅17.71%。12年产量是9亿1千三，同比增长4101万吨，增幅4.7%。今年的增长幅度是3.16%。产量的增长幅度是根据市场的需求在组织生产的，刚才已经分析了国家经济增加的情况，包括对煤炭需求的增长情况分的也比较细了，12年和今年煤炭产量的增长是受到一定制约的。从销售来看，11年山西省累积的出省的销售量是5亿8千1，同比增长绝对量是6千7百万。增加的幅度是13.32。应该说销售量和产量的增长幅度是一致的。12年总的调出量是5万8千万吨。同比增长71万吨，增幅0.12%，和去年基本上是持平的。到了今年累积完成44366万吨，同比增长1521万吨，增幅3.55%。可以看出这个数字上我们发电量的回升，煤炭需求量的回升还是有的基础的。这张图是山西煤炭的主要行业，电力、冶金、化工。三大行业占了90%以上。应该说电煤的供应，就是所谓动力煤的供应，基本上山西这几年都维持在55%以上。大概在3亿多吨。今年也在3.2、3.3亿左右，所占的比例在55%以上。冶金煤，从煤炭产品的调出量来看是5千多万吨。但是山西还有第二个支柱产业是什么呢？焦炭，焦炭就是煤炭来的，应该说焦炭的产能在山西基本上是1亿吨左右，这几年由于是市场需求的影响，大概在8—9千万之间。山西除了5千7百吨冶金煤之外还有1亿吨焦炭，实际上都是炼焦煤，剩下化工煤占的比较小一些，3千多万。价格的情况时间关系我就不多说了。

山西省煤炭工业协会副理事长、运销专业委员会主任侯文锦

第三部分简单说一下煤炭市场的一些走势分析。应该刚刚两位专家对中国经济宏观分析，包括煤炭需求提供了大量的信息，我就简明扼要的补充一下。实际上这轮煤炭市场的疲软应该是从11年的4季度开始的，当时煤炭市场的价格，以秦皇岛为例来说，当时是860块钱。从11年的4季度，国家当时有一个最高限价，从860块钱到11年底限到800块钱。11年底这个价格维持了半年左右，到12年的6月份，当时叫断崖式下跌，煤炭价格从800块钱跌到640块钱，这个价格维持了将近一年时间吧。从去年9月份开始。到今年5、6月份，价格又一轮下跌了，这就是所谓的跳，800—640，到现在的530块钱左右，但是最近两周有所回升了。继续有所增加，上周1块，上周大概涨了2块钱。至少可以说是平稳吧，回升还是有点过早了。全国的情况前面也说过了，我的数字是1—9月份，9月份全国煤炭产量是3亿1千5，产量是持平的，但是降幅连续三个月收窄，1—9月份的产量是7亿7，同比减少4千万，下降了1.4%，所以说9月份当月的产量持平显然是在逐步恢复，下降的幅度在收窄。从调出量看，全国的销售量也在恢复，9月份全国的煤炭销售量完成了3亿03，扭转了销售量不断下滑的局面。1—9月份是26亿3，下降了1.01，但是9月份当月已经销售量开始回升了，从铁日装车情况来看也在逐步回升。前三季度全国铁发送煤炭是17亿09，同比增加了2317万，其中9月份是1亿9千3，增长7.3%，整个回升的数字还是在趋稳的。铁的电煤日均装车维持在4万4左右，5、6月份稍微差一些，也基本上在3万9到4万左右，所以整个铁的撞车情况都在下滑。再说煤炭进口的情况确实是比较多的，进口仍然是比较多的，进口去年最多的一个月份突破了3千万，今年巾基本上维持在2700、2800，应该说今年煤炭的进口量应该会达到或者超过3亿吨了。这在我们总的消费量，35、36亿吨占的比例也非常高了，将近10%了。从库存情况来看还是比较正常的。9月份全国重点企业的库存是8500万，北方四港1500万吨，环比减少250万吨。电力行业的日耗煤量达到420万吨，创了历史新高，目前的日耗煤量也是比较正常的，同比增加的比较多。1—9月份电力已经进入比较高的数字了。9月份电力增长是9.7。火电增长是12.7。水电相应下去早一些，火电增长比较多，当然火电和煤炭联系的就比较紧密了。这个是三个价格指数，中国煤炭协会，太原煤炭交易市场的指数，黄渤海指数。黄渤海指数的时间长一些，所以对价格变化曲线可以表现的比较明显一些。太原交易市场的发布时间比较短，所以表现的不是太明显。但是总体来看就是12年年初到目前的价格的变化，这里面缺的就是11年4季度从860掉到800块钱的那张图，实际上从这张图反映的价格水平的变化就非常明显。