2016-2022年中国煤炭行业发展前景预测及价格走势分析[图_煤炭价格走势图

从出口量来看，当前世界前三大出口国分别是印尼、、俄罗斯，中国曾经是出口大国，2003年出口量曾达到0.9亿吨，但现在出口已经很少。

分国别来看，中国的进口煤主要来源于5个国家，按2015年进口规模排序为：印尼(7376万吨)、(7091万吨)、朝鲜(1958万吨)、俄罗斯(1579万吨)、蒙古(1439万吨)，5国合计19443万吨。而2015年中国总计进口煤炭20403万吨，5国合计占到中国进口煤总量的95.3%，规模较大的印尼和分别占比36%和34%，进口煤市场高度集中。

当前中国是世界上仅次于印度的第二大的煤炭进口国，但在2009年以前中国其实是一个煤炭净出口国，中国2008年煤炭净出口177万吨，2009年净进口1.1亿吨。中国早些年出口煤炭和出口石油一样，都是为了换取外汇购买国际先进技术设备来加速国内经济与发展。中国在2001年底加入WTO之前外汇储备远没有现在丰裕，因此亟需以资源换取外汇。与之相对应的是中国煤炭出口在加入WTO两年后达到顶峰9393万吨，此后便一下滑，到2015年中国煤炭出口仅491万吨，几乎可以忽略不计。

从全球的煤炭物流来看，煤炭主要从印尼和向周边的印度、中国、日本、韩国等地输出;南非向欧洲输出、哥伦比亚向欧洲和输出;俄罗斯向欧洲和东亚输出。整体而言，世界贸易煤炭当中有三分之二进入亚洲，其中中国、印度、日本和韩国占到全球进口量的一半以上。

(注：纽卡斯尔港和理查兹港动力煤现货价格为FOB、欧洲三港动力煤现货价格为DES)

煤炭储量世界占比

历年全国新增产能情况

2016年上半年，动力煤进口9016万吨，占比70%;焦煤进口2703万吨，占比21%;无烟煤进口1206万吨，占比9%。这和我国各煤种的消费情况大致吻合，2015年我国共消费煤炭约39亿吨，其中动力煤30亿吨，占比77%;焦煤消费5.2亿吨，占比13%。

除了电厂以外，钢厂和焦化厂在高煤价下也在寻求降本增效的措施。一方面是使用性价比更高的喷吹煤来代替价格高昂的焦炭，另一方面也是大量使用进口的低价炼焦煤;我国的焦煤进口量在2009年也开始激增。2008年我国焦煤进口量仅686万吨，而到了2013的顶峰时为7540万吨，5年时间增加了10倍。当然，国内市场的高煤价只是进口煤大量增加的内在原因，外在原因还在于国外煤炭产区产能的扩张以及中国加入WTO、东盟等国际贸易组织后国际贸易条件的改善。

界煤炭市场上有四个重要的煤运港口或港口群，分别是中国的环渤海港口群、欧洲ARA三港、纽克斯尔港、南非理查德港。这四处港口的煤价反应了各自区域内煤炭市场的景气度，对于中国煤炭市场而言，环渤海煤炭价格成为行业参与者的重要决策参考。而环渤海煤炭价格基本由国内市场决定，这与石油、铁矿石等其他大商品存在很大差异，中国在煤炭这种大物资上掌握着定价权。因此，在价格政策上进口煤始终采取跟随者的策略，其相同规格产品价格始终紧贴国内相关产品价格。这主要是由于煤炭作为一种初级矿产品具体高度同质性的特征，品质的无差异决定了价格的无差异。

我国历年煤炭产能、产量及产能利用率

从地理上来讲，向中国出口煤炭的都是西太平洋地区的国家，要么在陆上与中国相邻，要么有便捷经济的海运通道与中国相连，这主要和煤炭的运输半径有关。

分省份来看，动力煤主要是东南沿海电厂在进口，集中在广西、广东、福建、浙江、江苏等经济发达省份。焦煤主要是和内蒙在进口，这和两省较大的焦炭产能相匹配，焦煤主要来自，内蒙焦煤主要来自蒙古国。无烟煤则主要是与朝鲜相隔较近的山东、以及辽宁三省在进口。

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2016年以来，煤价持续上涨，秦皇岛Q5500山西优混从366元/吨上涨到目前的472元/吨，上涨106元/吨，前7个月均价386元/吨，煤价会突破500元/吨，即使8-12月煤炭均价都在500元/吨，2016年全年均价也就在433.5元/吨，而2015年全年均价411元/吨，预计2016年较2015年均价仅增加5.5%。目前煤价只是反弹到2015年3月份的水平，在全年均价难以大幅超过去年的背景下，进口煤规模激增几乎是不可能的。预计2016年进口煤规模只是小幅增长，由于进口煤体量本身较小，千万吨级别的进口煤增量对国内市场而言基本上可以忽略不计，进口煤的冲击不足为虑。

煤炭产能与产量

自2006年以来，全国煤炭投资累计完成3.6万亿元，累计新增产能近30亿吨，其中“十二五”期间累计投资2.35万亿元，年均投资近5000亿元。据国家能源局统计，截至2015年底，全国煤矿总规模为57亿吨，其常生产及的煤矿39亿吨、停产煤矿3.08亿吨、新建改扩建煤矿14.96亿吨，约8亿吨属于未经核准的违规项目。如果按照煤炭行业有效产能47亿吨、2015年原煤产量37亿吨计算，中国煤炭产能利用率只有78.8%。

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在2008年至今的8年多时间里，进口煤规模和煤价一样经历了一波冲高回落。国内煤价在2011年见顶，而进口煤规模在两年后见顶，这主要是由于煤炭供给具有一定刚性。一旦煤矿建成投产，只要煤价能够覆盖现金流成本，煤矿原则上就会继续生产。

分煤种来看，我国煤炭进口以动力煤主，焦煤次之，无烟煤进口较少。

煤炭行业投资以及建设规模

北极星火力发电网讯:“富煤，贫油，少气”是我国能源资源的鲜明特点。我国煤炭资源总量5.9万亿吨，占一次能源资源总量的94%，而石油、天然气资源仅占6%，且其增产难度大，对外依存度高。纵然在2000年以后中国加大了对于石油资源勘探的投资且不断发现新油田，但是中国煤炭的储量还是远远大于中国已探明的石油储量，煤炭产量也远远大于石油产量，并且中国煤炭产量与石油产量的差距近年来逐渐拉大。

长期以来，火电是煤炭最大的下游，火电耗煤占到我国煤炭消费的一半左右。就2015年而言，整个火电行业耗煤19亿吨，而同期全国动力煤消费30亿吨，全国煤炭总消费39亿吨，火电耗煤占到动力煤消费的63%，占到全部煤炭消费的49%。

中国人均原煤产量(单位：吨)

中国煤炭与石油基础储量

火电企业的一大特征是燃煤成本占比很高，而且燃煤成本是火电企业主要的变动成本，其他成本如折旧摊销和财务费用则相对稳定。一般而言，燃煤成本占到火电生产成本的70%左右，占到完全成本的65%左右，因此火电行业对煤价高度。

动力煤：我国进口动力煤主要来自于印尼和，蒙古和俄罗斯虽然动力煤资源丰富，但由于到我国铁运输成本太高，往中国出口动力煤不具备经济可行性，而和印尼动力煤走海运到中国东南沿海港口则具备成本优势，因而东南沿海电厂大量采购来自印尼和的电煤。就2015年而言，动力煤合计进口吨，其中0.71亿吨来自印尼，0.45亿吨来自，两者合计占到了动力煤进口市场89%。其中印尼进口动力煤基本上是褐煤，发热量较低。

炼焦煤：主要来自于和蒙古。2015年中国共进口焦煤4762万吨，其中2555万吨来自，1250万吨来自蒙古，二者合计占到了我国焦煤进口总量的80%。焦煤通过海运到达中国沿海港口，蒙古焦煤主要通过铁运输进入中国北方市场。

无烟煤：主要来自朝鲜。2015年中国进口无烟煤2476万吨，其中1957万吨来自朝鲜，占比高达80%，此外还有少量无烟煤来自和俄罗斯。此前中国曾大量进口越南无烟煤，但去年中国出台了商品煤质量管理办法，越南煤由于氟含量超标不得不退出中国市场，进口量随之锐减。

从规模上来看，中国在2011年超越日本成为全球第一大煤炭进口国，此后3年里一直稳居第一大进口国的，但在2015年被印度超越。2015年中国进口煤炭20418万吨、印度进口煤炭21200万吨、日本进口煤炭19400万吨。印度虽然在2015年超越中国，但其进口量和中国一样都是同比下降的，这主要和印度国内大规模的煤炭产能开发有关。据印度商务部发布的统计数据，2015年印度煤炭进口比上年增长2.75%，全年进口总量已超过中国同期煤炭进口数量。

从产能分布来看，中国煤炭产能27%分布在山西，数量高达15.3亿吨(包括山西省公告的13座未核准建设煤矿计7400万吨/年的产能)，其中生产矿井产能10.4亿吨，新建和改扩建矿井产能4.88亿吨;其次为，该区产能11.7亿吨，占全国总产能的21%，其中生产矿井产能8.1亿吨，新建和改扩建产能5.6亿吨;排名第三的是陕西，产能共6.7亿吨，其中在产产能4亿吨，新建和改扩建矿井产能2.6亿吨。

据6月8日发布的2016《BP世界能源统计年鉴》,2015年世界煤炭产量为78.61亿吨,比上年下降4%。产量亿吨以上的国家有10个，按数量排序为，中国、美国、印度、、印度尼西亚、俄罗斯、南非、、波兰和哈萨克斯坦。

2017年，煤价不会暴涨，供给侧的目标是供求均衡，500-550元/吨是个比较均衡的区间，2014年秦皇岛山西优混均价517元/吨，进口煤规模为2.9亿吨，如果煤价在500-550之间波动，进口煤3亿吨基本上就是上限，对国内煤炭市场同样不会造成较大的冲击。

从全球来看，煤炭资源集中在北半球，其中以亚太地区，欧洲及前苏联地区最为丰富，在全球储量中分别占32.7%和31.6%。其次是洲，占了28%。而非洲，中东和中南美洲则储量极少。就国家论，美国、俄罗斯、中国探明储量最多，分别占世界的27.1%、17.3%和12.6%。合计储量占到世界储量的57%。