水力发电的优缺点水能是一次能源吗水力能源

　　新能源财产规划是公司“十四五”计谋开展重点，也是公司践行国度“碳达峰、碳中和”目的的严重办法。本次召募资金投资项目标施行将大幅提拔公司光伏发电的装机范围及占比，提拔公司的市场份额及合作职位，有助于公司快速积聚光伏发电项目标建立运营经历，为公司促进新能源高低流财产链延长规划、做大做强新能源财产奠基优良根底，加快完成公司营业转型。

　　公司2023年1-9月兼并口径归属于母公司的净利润为4,734.80万元，相较于上年同期降落40.00%；2023年1-9月扣除十分常性损益后的兼并口径归属于母公司的净利润为 3,880.64万元，相较于上年同期降落33.27%。公司2023年1-9月经停业绩下滑缘故原由系2023年6月刊行人漳发尚水名都（一期）项目地盘增值税清理补缴税款 6,586万元，影响今年损益4,466.52万元；别的，2022年下半年剥离房地产营业招致本期刊行人房地产营业贩卖支出较客岁同期削减25,170.08万元。

　　在本次刊行召募资金到位之前，公司将按照项目进度的实践状况以自筹资金先行投入，并在召募资金到位以后按拍照关法例划定的法式予以置换。

　　公司控股股东漳龙团体赞成认购本次向特定工具刊行股票数目为不低于本次刊行股票总数的10%，且本次刊行完毕后漳龙团体间接或直接持股比例合计应不超越本次刊行前漳龙团体间接或直接持股比例合计数（即不超越37.76%），终极认购数目由单方协商后肯定。漳龙团体不到场本次刊行订价的市场询价历程，赞成承受市场询价成果并与其他认购工具以不异的价钱认购本次刊行的股分。

　　本次向特定工具刊行的刊行工具包罗公司控股股东漳龙团体在内的不超越35名（含 35名）符正当律法例划定的特定工具，包罗证券投资基金办理公司、证券公司、信任公司、财政公司、资产办理公司、保险机构投资者、及格境外机构投资者、其他境内法人投资者、天然人或其他及格投资者。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、群众币及格境外机构投资者以其办理的 2只以上产物认购的，视为一个刊行工具；信任公司作为刊行工具的，只能以自有资金认购。

　　6、本次向特定工具刊行股票拟召募资金总额不超越 166,500.00万元（含166,500.00万元），扣除刊行用度后局部用于以下投资项目：

　　陈述期各期末，公司条约资产账面代价别离为 13,365.12万元、30,105.67万元、38,788.70万元和 50,773.84万元，占各期末活动资产的比例别离为4.39%、9.56%、16.77%和19.81%。应收账款账面代价别离为38,430.57万元、46,672.29万元、64,849.73万元和 81,275.11万元，占各期末活动资产的比例别离为12.63%、14.81%、28.04%和31.71%。陈述期内，公司条约资产余额逐年增长的次要缘故原由为PPP项目增长，按照《企业管帐原则14号注释》划定，PPP项目建立期内确认支出，但因为还没有到达无前提收款权，对应金额计入条约资产，PPP项目建立支出增长使得条约资产响应增长。条约资产根据将来收取的现金流折现测算现值计提减值筹办，假如将来PPP项目进度未达估量的进度，预期收取现金流的工夫延后，能够使条约资产呈现减值丧失的风险。应收账款余额逐年上升次要系工程施工营业及水务营业的客户次要为当局相干客户，回款进度受财务拨款进度的影响，金钱付出周期相对较长，回款较慢，使得余额增长。假如将来公司客户呈现资金艰难以致没法持续结算付出能够使公司应收账款呈现减值丧失的风险。

　　本次向特定工具刊行召募资金到位后，公司的总股本和净资产将会响应增长。本次召募资金到位后的短时间内，公司净利润增加幅度能够会低于净资产和总股本的增加幅度，每股收益等财政目标将呈现必然幅度的降落，股东即期报答存在被摊薄的风险。公司特提请广阔投资者留意公司即期报答被摊薄的风险，同时公司就即期报答被摊薄订定的弥补步伐不即是对公司将来利润做出包管。

　　本次刊行完成后，公司的注书籍钱和股本总额将响应增长，公司将按照刊行的实践状况对《公司章程》中与股底细干的条目停止修正，并打点工商变动注销手续。除此以外，本次刊行不会对公司章程形成影响。

　　本次刊行完成后，公司的主停业务范畴连结稳定，不会对公司营业和资产发生倒霉影响，本次刊行亦不触及公司营业与资产的整合。

　　公司 2022年兼并口径归属于母公司的净利润为 7,573.92万元，相较于2021年降落44.14%；2022年扣除十分常性损益后的兼并口径归属于母公司的净利润为-3,099.21万元，相较于2021年降落125.77%。公司2022年经停业绩下滑的次要缘故原由系刊行人因营业计划调解逐渐剥离房地产营业，在现有房地产项目开辟完成后不再新增项目，使得房地产营业毛利及相干投资收益合计削减8,449.49万元；别的，因为2022年公司漳州郊区内河水情况综合整治和南靖县乡村污水处置设备建立工程等PPP项目因施工计划调解、现场成绩和谐等缘故原由发作延期，和工程施工项目结算周期长，招致回款周期耽误，公司2022年按照资产减值政策对条约资产计提减值较上年增长6,719.44万元。

　　本次召募资金投资项目契合国度相干的财产政策和将来公司团体计谋开展标的目的，具有优良的投资效益。跟着本次召募资金投资项目标建立及投产，公司将进一步扩展光伏电站的运营范围，有益于公司深化促进光伏发电多元规划，稳固公司区位合作劣势，完成公司新能源营业的快速开展。

　　福建省漳州市内地地域年太阳辐射总量 4,800-5,400MJ/m2，均匀日辐射总量可达 20MJ/m2，是福建省内太阳能资本最丰硕的地域，得天独厚的天文地位为其开展光伏发电营业供给了优良的根底。2021年6月，国度能源局综合司公布《关于报送整县（市、区）屋顶散布式光伏开辟试点计划的告诉》，鼓舞各县（市、区）主动申报屋顶散布式光伏开辟试点事情，福建省24个试点单元中漳州地域占8个水能是一次能源吗，数目及装机范围均居福建省第一名。2022年10月，福建省发改委公布《福建省开展和变革委员会关于宣布2022年集合式光伏试点项目名单的告诉》，名单中福建省 2022年集合式光伏试点项目装机容量共1.77GW，漳州地域达1.24GW，占比70%以上。

　　乙方认购的本次刊行的股票在上述锁定限期届满后，其让渡和买卖按照届时有用的法令法例和厚交所的划定规矩打点，甲方对此不作出任何包管和许诺。

　　本次召募资金到账后，将为公司新能源营业持久开展供给资金撑持，跟着公司新能源营业进一步做大做强，公司的红利才能和经停业绩将获得提拔。本次召募资金投资项目系根据公司营业需求及开展计谋等身分综合思索肯定，具有优良的市场远景，有益于公司构建新能源全代价财产链，增进公司可连续开展，亦有益于公司持久红利才能的提拔。

　　注1：项目称号与发改存案称号不分歧次要系项目原申报主体为公司控股子公司漳州国昌茂新能源有限公司，申报胜利后以施行主体福建漳发新能源投资有限公司漳浦分公司停止发改存案，存案项目称号相沿申报称号。本次刊行募投项目为制止歧义，称号中删除“国昌茂”，弥补了项目直流侧装机容量“128.6MWp”。

　　若公司股票在本次向特定工具刊行董事会决定通告日至刊行日时期发作派送股票股利、本钱公积金转增股本、配股、股权鼓励行权等招致股本变革的事项，本次向特定工具刊行股票数目上限将作响应调解。

　　本项目接纳渔光互补的形式，将水上发电、水下养鱼相分离，当代渔业与光伏相分离，在光伏场址内计划了全套的生态养殖体系，此中包罗低密度养殖塘、天然生态养殖塘、沙滤塘、高密度养殖池、尾水处置池等一系列天然生态养殖。别的，升压站四周预留了光伏树模区，计划了研学基地，汇合村落复兴、渔业研学、参观旅游、社区科普等功用，并在基地两侧铺设参观旅游栈道，充实交融展现渔业、光伏、闽熏风情。

　　漳州高新区靖圆片区196MWp屋顶光伏发电建立项目 闽发改备[2023]E150032号 存案号： 00012

　　注：2022年度数据曾经中审众环管帐师事件所（特别一般合股）审计，2023年三季度数据未经审计。

　　作为漳州市国资委部属重点国有上市公司，跟着漳州市新能源财产的高速开展，公司新能源营业将借助共同的区位和合作劣势，完成逾越式开展。一方面，公司属地劣势及国有上市平台本钱劣势有益于获得当地光伏资本，同时更好地为客户供给高质量效劳；另外一方面，新能源财产作为漳州市定位的“三大三新”新兴财产集群，更需求公司作为当地国有企业在新兴财产开展中阐扬主干、树模、支持和引领感化。公司对峙自立开辟及与能源央企协作开辟相分离，放慢促进2022年福建省集合式光伏电站试点项目；与县地区国企协作，主动拓展地区大众机构、国有物业及工商企业的散布式光伏电站建立；以本钱赋能财产开展形式，与一道新能源科技（衢州）有限公司协作打造福建省光伏组件制作树模性基地，与电缆消费龙头企业福建南平太阳电缆股分有限公司协作投建福建省首家海底电缆消费基地，与特来电新能源股分有限公司协作规划漳州市域充电根底设备收集建立，在漳州市新能源财产开展中负担了主要脚色。

　　（三）公司股东大会对利润分派计划作出决定后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股分）的派发事项。

　　此中，P1为调解后刊行价钱，P0为调解前刊行价钱，D为每股派发明金股利，N为每股送红股或转增股本数。

　　本次向特定工具刊行股票的刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前 20个买卖日股票买卖总量），且不低于刊行前公司近来一年底经审计的归属于一般股股东每股净资产（资产欠债表日至刊行日时期发作除权、除息事项的，每股净资产将停止响应调解）。

　　按照公司本次召募资金投资项目利用方案，项目建成后公司牢固资产范围将呈现较大幅度增长，募投项目将新增折旧用度年均 6,461.42万元，年均折旧对募投项目运营期年均停业支出占比为42.68%。项目顺遂施行后估计效益将能够消化新增牢固资产折旧的影响，但因为召募资金投资项目标建立需求必然周期，若因募投项目施行后，市场情况等发作严重倒霉变革招致召募资金投资项目产见效益的工夫晚于预期或实践效益低于预期程度，则新增牢固资产折旧将对公司将来的红利状况发生较大倒霉影响。

　　本次向特定工具刊行股票的召募资金投资项目环绕公司主停业务展开，是公司完美财产规划的主要办法。跟着本次召募资金投资项目连续投产及产能的逐步开释，公司新能源营业将进一步做大做强，新能源板块支出增长，支出构造进一步优化，将为公司将来连续安康开展奠基坚固根底。

　　2、公司除召募资金、当局专项财务资金等专款公用或专户办理资金之外的现金（含银行存款、高活动性的债券等）余额均不敷以付出现金股利；

　　在政策鼎力撑持下，漳州市充实阐扬太阳能资本丰硕的劣势，以资本动员财产开展，鼎力提拔财产根底才能和财产链当代化程度。今朝，漳州市在光伏组件、光伏玻璃、光伏支架等光伏财产链重点环节均已引进或培养出海内出名企业，开端成立起光伏财产集群劣势。

　　本次向特定工具刊行股票不触及公司初级办理职员构造的严重变更状况。停止本预案通告日，公司还没有对初级办理职员构造停止调解的方案。

　　本和谈项下商定的本次刊行事件如未得到甲方股东大会经由过程，或未得到厚交所、中国证监会及/或其他有权主管部分（如需）的考核经由过程、赞成注册及/或宽免，招致本次刊行事件没法停止，不组成违约。

　　本和谈见效后，除不成抗力缘故原由之外，任何一方不实行或不实时、不恰当实行本和谈项下其应实行的任何任务，或违背其在本和谈项下作出的任何陈说、包管或许诺，均视为违约。违约方的违约义务按以下方法负担：

　　4、本次刊行完成后，公司能否存在资金、资产被控股股东及其联系关系人占用的情况，或公司为控股股东及其联系关系人供给包管的情况

　　本次向特定工具刊行股票完成后，跟着召募资金的到位，公司筹资举动现金流入将有所增长，公司本钱气力增厚，抗风险才能加强。在召募资金投入详细项目后，投资举动现金流出金额也将大幅增长；跟着募投项目标施行和效益开释，公司红利才能不竭加强，运营举动现金流入金额将逐渐增长。

　　3、本次刊行完成后，公司与控股股东及其联系关系人之间的营业干系、办理干系、联系关系买卖及同业合作等变革状况

　　11、按照中国证监会《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答有关事项的指点定见》等相干法例的请求，公司对本次刊行能否摊薄即期报答停止了阐发，相干状况详见本预案“第八节 本次向特定工具刊行A股股票摊薄即期报答及弥补步伐”。公司订定弥补报答步伐不即是对公司将来利润做出包管，投资者不该据此停止投资决议计划，投资者据此停止投资决议计划形成丧失的，公司不负担补偿义务，请投资者留意投资风险。

　　本次刊行完成后，公司与控股股东及其联系关系人之间的营业干系、办理干系均不会发作变革，亦不会发生新的同业合作和联系关系买卖。

　　（二）董事会提出的分红建媾和制定的利润分派计划，应提交股东大会审议。关于年度红利但未提呈现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场集会外，还应向股东供给收集情势的投票平台。股东大会对利润分派计划停止审议前，公司该当经由过程多种渠道自动与股东出格是中小股东停止相同和交换，充实听取中小股东的定见和诉求，实时回答中小股东体贴的成绩。

　　公司与漳龙团体签订了《福建漳州开展股分有限公司向特定工具刊行股票之附见效前提的股分认购和谈》，和谈次要内容择要以下：

　　今朝公司已成立起比力完美和有用的法人管理构造，具有自力健全的营业系统，并按照积聚的办理经历制定了一系列行之有用的规章轨制，且在实践施行中结果优良，具有一支专业经历丰硕的办理团队。

　　乙方所获得的本次刊行的股票因公司分派股票股利、本钱公积金转增股本等情势衍生获得的股票，亦应服从上述股分锁定摆设。

　　刊行、本次刊行、本次向特定工具刊行 指 福建漳州开展股分有限公司2023年度向特定工具刊行A股股票的举动

　　公司控股股东漳龙团体赞成认购不低于本次向特定工具刊行股票总数的10%，且本次刊行完毕后漳龙团体间接或直接持股比例合计应不超越本次刊行前其间接或直接持有漳州开展股分比例合计数（即不超越37.76%），终极刊行数目由漳州开展股东大会受权董事会按照详细状况与本次刊行的保荐机构协商肯定。漳龙团体不到场本次刊行的市场询价历程，赞成承受市场询价成果并与其他认购工具以不异的价钱认购本次刊行的股分。若本次刊行呈现无申购报价或未有有用报价等终极未能经由过程询价方法发生刊行价钱的情况，则漳龙团体将不持续认购。

　　本次募投项目中，“漳浦盐场100MW（128.6MWp）渔光互补光伏发电项目”升压站用地还没有获得，今朝公司已获得《漳浦县群众当局关于国昌茂漳浦盐场100MW渔光互补光伏发电升压站用地选址论证陈述的批复》，估计项目升压站用地获得不存在严重不愿定性。若项目地点地的供地政策发作倒霉变革，则存在项目升压站用地获得法式呈现滞后或没法获得升压站用地的能够，从而招致募投项目存在建立延期的风险。

　　本次向特定工具刊行股票拟召募资金总额不超越 166,500.00万元（含166,500.00万元），扣除刊行用度后局部用于以下投资项目：

　　空中电站市场是组件价钱敏感市场，价钱合作剧烈。与空中电站差别，散布式光伏的业主是住民和工商电力用户，没有才能自力施行光伏项目，偏向于成套采购体系处理计划。散布式光伏市场贩卖渠道长、客户正视使用体验和效劳且对价钱不敏感的特性给有渠道和效劳劣势的光伏企业供给了更多营业时机，有益于这些企业扩展散布式营业范围，进步红利才能。将来散布式光伏市场宽广，占比将进一步进步。

　　本次刊行完成后，公司的总资产及净资产范围均将有所进步，营运资金愈加丰裕，资产欠债构造更加公道。本次刊行有益于优化公司本钱构造，改进财政情况，加强偿债才能和抗风险才能，为公司连续安康开展奠基坚固根底。

　　工程施东西有其固有的施工功课伤害，如装备失灵等，加上手艺、操纵成绩和施工情况存在必然的伤害性，能够呈现人身损伤、营业中止、财富及装备破坏，从而有能够影响工期、损伤公司的诺言或给公司形成经济丧失。固然公司非常重视施工宁静办理，按照专业经历构成了较完美的工程办理轨制系统并在施工项目中获得充实有用的施行，但假如公司办理轨制未能贯彻或公司未能就上述任何缘故原由招致的风险得到有用保证，能够会发生较高的本钱用度或招致严重丧失；如不克不及妥帖处置能够损伤公司诺言。

　　若本次刊行实践召募资金净额低于拟投入召募资金额，刊行人将按照实践召募资金净额，根据项目施行的详细状况，调解并终极决议召募资金的投资项目、优先次第及各项目标详细投资额，不敷部门由刊行人自筹资金处理。

　　按照《中华群众共和国景象行业尺度—太阳能资本评价办法》（QX/T89-2018）的评价尺度（太阳总辐射年总量：3,780MJ/m2~5,040MJ/m2，属资本丰硕；5,040MJ/m2~6,300MJ/m2，属资本很丰硕；6,300MJ/m2以上，属资本最丰硕）。靖圆“一药一智”财产园位于漳州市高新手艺开辟区，年均匀等效光照操纵约 1,110.43小时，年均匀太阳辐射总量 5,333.7MJ/m2，属资本很丰硕地域，合适建立散布式太阳能光伏电站。

　　公司放慢新能源赛道投资程序，主动到场光伏组件制作、海底电缆消费、集合及散布式光伏电站等重点项目投资，促进新能源高低流财产链延长规划，完成多元化开展业态。可是思索到光伏新能源营业的终端市场、上游原质料市场、贩卖采购订价营业形式、消费运营办理与公司本来的营业板块存在较大差别，假如公司在剧烈的市场所作中，未能提拔本人的运营办理程度并构成本人的中心合作力，能够面对新营业转型失利的风险。

　　福建省在经济高速开展的过程当中，既要处理电力供给不敷成绩，又要庇护好生态情况。兴修风力发电、光伏发电等干净能源电站，完成电力构造多元化，是此后福建省电力开展的须要趋向和主要标的目的。福建省电力体系燃煤发电比严重，且发电用煤次要来自省外，因为煤炭运输和熄灭中发生的烟尘、二氧化硫和氮化物对生态情况酿成的毁坏和净化较大，电源建立面对较大的情况庇护压力。

　　运营范畴 普通项目：以自有资金处置投资举动；招招标代办署理效劳；工程办理效劳；农产物的消费、贩卖、加工、运输、储藏及其他相干效劳；五金产物批发；五金产物批发；日用家电批发；家用电器贩卖；机器电气装备贩卖；修建质料贩卖；包装质料及成品贩卖；修建陶瓷成品贩卖；计较机软硬件及帮助装备批发；计较机软硬件及帮助装备批发；纸成品贩卖；工艺美术品及珍藏品批发（象牙及其成品除外）；玩具贩卖；礼物花草贩卖；体育用品及东西批发；灯具贩卖；畜牧渔业饲料贩卖；金属质料贩卖；有色金属合金贩卖；金银成品贩卖；水泥成品贩卖；公用化学产物贩卖（不含伤害化学品）；光滑油贩卖；非金属矿及成品贩卖；化工产物贩卖（不含答应类化工产物）；炼焦；石油成品贩卖（不含伤害化学品）；煤炭及成品贩卖；金属链条及其他金属成品贩卖；手艺收支口；收支口代办署理；货色收支口；再生资本收受接管（除消费性废旧金属）；再生资本贩卖；金属矿石贩卖；煤炭洗选。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　漳龙团体是漳州市属国有重点企业之一，也是漳州市当局受权独资运营的国有企业之一，运营办理漳州市国资委受权所属的国有资产。漳龙团体逐渐由城投类企业转型晋级为财产投资类企业，以漳州都会开展母基金、漳龙创投基金办理公司为主体的金融效劳为根底，片面鞭策财产投资、供给链运营、片区开辟三大板块开展。

　　本次向特定工具刊行的刊行工具为包罗公司控股股东漳龙团体在内的不超越 35名（含 35名）符正当律法例划定的特定工具。漳龙团体的根本状况以下：

　　停止本预案通告日，公司总股本991,481,071股，公司控股股东漳龙团体间接和直接持有公司 374,427,348股，占公司总股本的 37.76%。公司的实践掌握报酬漳州市国资委。

　　本次刊行的刊行价钱不低于订价基准日前 20个买卖日公司股票买卖均价（订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日公司股票买卖总额÷订价基准日前20个买卖日公司股票买卖总量）的80%，且不低于刊行前公司近来一年底经审计的归属于母公司一般股股东的每股净资产。

　　1、本次向特定工具刊行A股股票计划曾经公司第八届董事会2023年第一次暂时集会、2023年第一次暂时股东大会、第八届董事会 2023年第三次暂时集会落第八届董事会2023年第四次暂时集会审议经由过程，并获得公司控股股东漳龙团体的批复。按照相关法令、法例的划定，本次刊行尚需深圳证券买卖所考核经由过程并经中国证监会作出予以注册决议前方可施行。

　　终极刊行价钱将在本次刊行得到深圳证券买卖所考核经由过程并经中国证监会赞成注册后，根据《上市公司刊行证券注册办理法子》及证券羁系部分等有权部分的划定，依照价钱优先等准绳，与保荐机构（主承销商）按照投资者申购报价状况，以竞价方法肯定。

　　本次募投项目中，“漳浦盐场100MW（128.6MWp）渔光互补光伏发电项目”的环评手续尚在打点中，刊行人还没有获得环评批复，估计项目环评批复获得不存在本质性停滞。若刊行人将来不克不及实时获得该项目标环评批复文件，将能够对本次募投项目标投资及建立进度发生倒霉影响。

　　3、本次向特定工具刊行股票完成后，公司运营与收益的变革由公司自行卖力；因本次向特定工具刊行股票引致的投资风险，由投资者自行卖力。

　　光伏区用地中一部门地盘属于漳浦县漳浦盐城竹屿住民委员会的个人用地，今朝公司已与漳浦县漳浦盐城竹屿住民委员会签署《地盘租赁条约》，并获得竹屿住民委员会住民代表大会关于地盘租赁事项的决定文件，地盘租赁事项获超越三分之二村民表决经由过程，处所国营福建省漳浦盐场召开党政联席会，赞成漳浦县漳浦盐场竹屿住民委员会将上述个人用地出租给漳发新能源漳浦分公司开辟建立渔光互补光伏发电项目；光伏区用地中另外一部门地盘属于处所国营福建省漳浦盐场，公司已与处所国营福建省漳浦盐场签订了《地盘租赁条约》。

　　本次向特定工具刊行股票召募资金投资项目扣除相干刊行用度后将用于漳浦盐场100MW（128.6MWp）渔光互补光伏发电项目和漳州高新区靖圆片区196MWp屋顶光伏发电建立项目，契合公司的营业开展标的目的和计谋规划，有益于公司构建新能源全代价财产链，增进公司可连续开展。同时，部门召募资金用于弥补活动资金，有益于满意公司营业增加带来的资金需求，进一步加强公司资金气力，优化本钱构造，为运营举动的高效展开供给有力撑持。

　　甲方在收到乙方交纳的本次刊行的认购价款后，该当延聘具有证券、期货相干营业资历的管帐师事件所停止验资并出具验资陈述。

　　拜见本节“2、召募资金投资项目标根本状况”之“（一）漳浦盐场100MW（128.6MWp）渔光互补光伏发电项目”之“2、项目施行的须要性”之“（1）适应环球能源开展趋向，助力我国能源构造转型”。

　　6、公司在可预感的将来必然期间内存在严重投资或现金收入方案，停止现金分红能够招致公司现金流没法满意公司运营或投资需求。

　　公司的自来水消费和供给营业次要从九龙江西溪、北溪或本地水库取水，按自来水处置工艺对水源水处置后，将契合国度质量尺度的自来水经由过程输水管网运送到终端用户。

　　停止2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日和2023年9月30日，刊行人的资产欠债率（兼并）别离为63.77%、66.30%、67.98%和70.65%，持久偿债风险较大；刊行人的速动比率别离为0.60倍、0.47倍、0.56倍和0.54倍，公司有息告贷范围较大，存在必然的短时间偿债风险。

　　本次向特定工具刊行股票计划曾经2023年5月11日召开的第八届董事会2023年第一次暂时集会、2023年 6月 9日召开的 2023年第一次暂时股东大会、2023年10月8日召开的第八届董事会2023年第三次暂时会媾和2023年11月24日召开的第八届董事会2023年第四次暂时集会审议经由过程，并获得公司控股股东漳龙团体的批复，本次刊行已实行了完整的内部决议计划法式及国资审批法式。按照《证券法》《公司法》《上市公司证券刊行注册办理法子》等相干法令、法例和标准性文件的划定，本次向特定工具刊行股票计划尚需颠末深圳证券买卖所考核经由过程并获得中国证监会赞成注册前方可施行。在完成上述审批手续以后，公司将向厚交所和中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司申请打点股票刊行、注销和上市事件，完本钱次向特定工具刊行股票局部呈报核准法式。

　　本次向特定工具刊行股票，公司拟利用召募资金43,700.00万元用于弥补活动资金，以满意公司将来营业增加带来的资金需求，进一步加强公司资金气力，优化本钱构造，为运营举动的高效展开供给有力撑持。

　　若公司股票在本次向特定工具刊行董事会决定通告日至刊行日时期发作派送股票股利、本钱公积金转增股本、配股、股权鼓励行权等招致股本变革的事项，本次向特定工具刊行股票数目上限将作响应调解。

　　本和谈的任何修正均应经单方协商分歧后，以书面方法停止，并经单方法定代表人或其受权代表具名并加盖单方公章前方可见效。

　　（四）董事会以为公司因内部运营情况或公司本身运营需求，确有须要对公司既定的股东报答计划停止调解的，将具体论证并阐明调解缘故原由，调解后的股东报答计划将充实思索股东出格是中小股东的长处，并契合相干法令法例及本章程的划定。调解股东报答计划的情况包罗但不限于以下几点：

　　1、公司上一管帐年度红利，累计可分派利润为正数，且不存在影响利润分派的严重投资方案或现金收入事项。

　　公司不会因本次刊行发生资金、资产被控股股东及其联系关系人占用的情况，也不会发生为控股股东及其联系关系人供给包管的情况。

　　国度、省、市出台一系列新能源财产撑持政策，漳州市新能源财产的开展驶入快车道。公司主动贯彻落实国度“碳达峰、碳中和”布置，进一步深化进修国度、省、市相干文件肉体唆使，2021年 10月，公司董事会决议计划调解《福建漳州开展股分有限公司开展计谋计划纲领》，建立了“以绿色聪慧都会建立为先导，聚焦新能源、生态环保、绿色制作、低碳出行，走出漳州，面向天下，成为行业抢先的都会运营效劳商”的计谋开展计划，出力打造新能源营业板块，并于2022年剥离原有房地产营业。新能源营业板块是公司完成营业转型的最主要一环，今朝公司新能源营业板块已在集合式和散布式光伏电站投资、建立及运营、光伏组件制作、海底电缆制作、充电网建立等范畴完成规划，构建新能源全代价财产链。

　　本次刊行完成后，公司的总资产及净资产范围均将有所进步，营运资金愈加丰裕，资产欠债构造更加公道。本次刊行有益于优化公司本钱构造，改进财政情况，加强偿债才能和抗风险才能，为公司连续安康开展奠基坚固根底。

　　本次刊行完成后，公司股本将响应增长，公司的股东构造将发作变革，公司原股东的持股比例也将响应发作变革。本次刊行不会招致公司控股股东与实践掌握人发作变革，不会招致公司股权散布不具有上市前提。

　　2、公司开展阶段属成熟期且有严重资金收入摆设的，停止利润分派时，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达40%；

　　本次向特定工具刊行股票完成后，因为召募资金投资项目施行需求必然工夫，存在每股收益等财政目标在短时间内被摊薄的风险。为保证中小投资者长处，公司就本次刊行对摊薄即期报答的影响停止了当真阐发，并制定了弥补报答的详细步伐。

　　公司剥离地产营业，构建了新能源、生态环保、绿色制作、聪慧水务、低碳出行和财产投资“5+1”财产规划，每块营业均面对差别的市场风险与合作，请求公司成立起能顺应各营业板块开展的办理团队。本次向特定工具刊行后，跟着公司新能源板块的营业扩大，在营业形式、营业流程掌握和职员办理方面必需做出必然的调解，若公司在团体合作及内部风险掌握等方面未能实时顺应营业扩大的需求，公司将面对必然的办理风险。

　　“三大三新”财产 指 “三大”财产：大石化、大安康、大配备等三大主导财产集群；“三新”财产：新一代信息手艺、新质料、新能源等三个计谋性新兴财产集群

　　9、本次向特定工具刊行不会招致公司的控股股东及实践掌握人发作变革，亦不会招致股权散布不具有上市前提。

　　福建漳发新能源投资有限公司建立于2021年，是漳州开展全资子公司。公司牢牢环绕“核、储水能是一次能源吗、风、氢、光”五大能源，对峙自立开辟与并购相分离，深化探究“光伏+”、微电网、光储充一体化、聪慧能源等新能源使用新形式新业态，展开光伏发电、新型储能等新能源项目标投资、运营、保护和资产办理，向社会供给低碳高效的干净能源。漳发新能源部属子公司具有电力行业设想、施工等多项天分，与资深设想院连结合作无懈干系，具有经历丰硕的办理者和手艺人材，具有光伏电站开辟运营经历，可以满意募投项目标顺遂施行。

　　渔光互补项目是将光伏发电与生态养殖有用分离起来，建立集约化生态养殖光伏电站。在光伏发电的同时，光伏组件支架下一般展开养殖，不单能够进步地盘的操纵率，并且还进步光伏电站的综合收益。渔光互补项目创始养殖与光伏财产分离集约用地新形式，使之成为集太阳能发电、渔业综合开辟、消费运营等功用于一体的光伏电站生态渔业树模园，具有极大的推行和树模效应，将带来明显的经济、社会和生态效益。

　　终极刊行价钱将在本次刊行得到深圳证券买卖所考核经由过程并经中国证监会赞成注册后，根据《上市公司刊行证券注册办理法子》及证券羁系部分等有权部分的划定，依照价钱优先等准绳，与保荐机构（主承销商）按照投资者申购报价状况，以竞价方法肯定。

　　漳龙团体及其现任董事、监事、初级办理职员近来五年均未遭到过行政惩罚（与证券市场较着无关的除外）、刑事惩罚，也未触及与经济纠葛有关的严重民事诉讼或仲裁。

　　2021年 1月，工信部等五部委印发《智能光伏财产立异开展动作方案（2021-2025年）》提出：到 2025年，光伏财产智能化程度将明显提拔，财产手艺立异获得打破；支持新型电力体系才能明显加强，智能光伏特征使用范畴大幅拓展。2021年 6月，国度能源局综合司下发《关于报送整县（市、区）屋顶散布式光伏开辟试点计划的告诉》，将展开整县（市、区）屋顶散布式光伏建立，计划党政构造修建屋顶总面积光伏可装置比例不低于50%，黉舍、病院等不低于40%，工贸易散布式不低于30%，乡村住民屋顶不低于20%。政策的出台鼓舞开展散布式光伏发电，主动拓宽光伏使用处景，散布式光伏进入高速开展阶段。

　　注2：按照漳州市漳浦生态情况局出具的《关于国昌茂漳浦盐场100MW渔光互补光伏发电项目标生态情况庇护开端定见》：准绳赞成该项目选址；该项目在确保次要净化物达标排放的状况下，项目建立是可行的；该项目情况影响评价文件正在申报中，估计2023年10月至12月30日前完成。

　　（五）公司按照消费运营状况、投资计划和持久开展的需求，确需调解大概变动现金分红政策的，该当满意本章程划定的前提，颠末具体论证后，自力董事揭晓自力定见，董事会审议经由过程后报股东大会出格决定审议经由过程，即经列席股东大会的股东所持表决权的2/3以上经由过程。

　　本项目投资总额为 61,981.70万元，此中工程静态投资总额为60,677.03万元，拟利用召募资金投入57,000.00万元。详细投资摆设以下：

　　1、公司开展阶段属成熟期且无严重资金收入摆设的，停止利润分派时，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达80%；

　　若公司股票在本次向特定工具刊行的订价基准日至刊行日时期发作派息、送红股、本钱公积转增股本等除权除息事项的，则本次向特定工具刊行的刊行价钱将停止响应调解。

　　本和谈见效前，为确保本次刊行顺遂经厚交所考核经由过程且获得中国证监会赞成注册，甲方有权按照厚交所、中国证监会关于本次刊行事件的羁系政策或考核、注册文件请求的调解状况打消或调解本次刊行计划，甲方无需就打消或调解本次刊行事件向乙方负担违约义务。

　　（三）利润分派机制：在满意前款前提的状况下，公司能够采纳现金、股票大概现金股票相分离等方法分派股利，具有现金分红前提的，公司应优先接纳现金分红停止利润分派。

　　综上所述，颠末谨慎阐发论证，公司董事会以为：本次向特定工具刊行股票召募资金利用方案契合相干政策和法令法例及将来公司团体计谋开展计划，具有须要性和可行性；召募资金投资项目标顺遂施行将给公司带来优良的经济效益，有助于公司进一步扩展营业范围，优化公司营业构造，加强公司可连续开展才能和抗风险才能，优化公司的财政构造，从而为公司后续开展供给主要支持和保证，契合部分股东的长处。因而，本次召募资金投资项目具有可行性。

　　公司对有关利润分派事项该当实时停止信息表露。自力董事按本章程划定对利润分派预案、利润分派政策、股东报答计划揭晓自力定见，并在董事会决定通告中一并表露。

　　今朝，严重的情况及能源成绩日趋激发环球普遍存眷，“碳达峰、碳中和”成为国际社会主要议题，环球大大都国度已前后提出碳中和工夫表，而光伏、风电等作为降本增效途径明晰的干净能源，碳中和共鸣将促使环球干净能源财产开展再度加快。据IEA估计，2022年至 2027年时期可再生能源装机量将增长 2,400GW，年均增加480GW，至 2025年可再生能源发电量将超越煤炭；同时，2022年至 2027年时期光伏发电装机量增加将领跑一切能源，环球光伏累计装机量将在 2024年逾越水电，2026年逾越自然气，2027年逾越煤炭，成为环球最大的电力滥觞。

　　公司该当在按期陈述中具体表露现金分红政策的订定和施行状况，阐明能否契合本章程的划定或股东大会决定的请求，分红尺度和比例能否明白和明晰，相干决议计划法式和机制能否完整，自力董事能否失职履责并阐扬了应有的感化，中小股东能否有充实表达定见和诉求的时机，其正当权益能否获得充实保护等。

　　8、本次刊行认购工具漳龙团体系公司控股股东，本次刊行前，漳龙团体及其分歧动作人合计持有公司股分374,427,348股，合计持股比例为37.76%。

　　本次刊行采纳向特定工具刊行股票的方法，公司将在得到深圳证券买卖所考核经由过程并经中国证监会赞成注册后，由公司在注册批文划定的有用期内挑选恰当机会向特定工具刊行股票。

　　终极刊行数目上限以中国证监会赞成注册的数目为准。在前述范畴内，终极刊行数目由公司董事会按照股东大会的受权在本次刊行得到中国证监会赞成注册后，刊行时根据刊行工具实践认购的状况与保荐机构（主承销商）协商肯定。

　　（五）股票股利分派的前提：若公司停业支出和净利润增加快速，且董事会以为公司处于开展生长阶段、净资产程度较高和股票价钱与公司股本范围不婚配时，能够在满意上述现金股利分派之余，提出并施行股票股利分派预案。

　　若本次刊行实践召募资金净额低于拟投入召募资金额，公司将按照实践召募资金净额，根据项目施行的详细状况，调解并终极决议召募资金的投资项目、优先次第及各项目标详细投资额，不敷部门由公司自筹资金处理。

　　停止本预案通告日，升压站用地已于2023年9月5日完成专家组准绳予以经由过程《国昌茂漳浦盐场100MW渔光互补光伏发电升压站用地选址论证陈述》的拟批准论证成果公示，并于2023年9月27日获得《漳浦县群众当局关于国昌茂漳浦盐场100MW渔光互补光伏发电升压站用地选址论证陈述的批复》，今朝正在打点用地预审及选址定见书，后续再以出让方法经由过程招拍挂等法式有偿获得升压站用天时用权。

　　跟着地区经济的不竭开展，九龙江西溪上游业企业增加，向江水中排放的产业及糊口污水增长，必然水平上对江水水质形成了净化；若当局不克不及增强对净化企业的管理和关歇工作力度，环保事情滞后，将能够招致水质降落。同时，采沙举动的增长也可以使江水的含沙量和杂质增加，影响原水水质。水质降落将增长公司供水营业的本钱，水质恶化严峻以至能够招致公司被迫变动取水口，影响公司消费运营。同时，水源水质短时间内发作未意料的严重变革，也能够招致供水宁静成绩，进而对公司运营带来倒霉影响。

　　拜见本节“2、召募资金投资项目标根本状况”之“（一）漳浦盐场100MW（128.6MWp）渔光互补光伏发电项目”之“2、项目施行的须要性”之“（5）改进生态、庇护情况的需求”。

　　公司不存在经由过程本次刊行大幅增长欠债（包罗或有欠债）的状况，不存在欠债比例太低、财政本钱不公道的情况。

　　在本次刊行召募资金到位之前，刊行人将按照项目进度的实践状况以自筹资金先行投入，并在召募资金到位以后按拍照关法例划定的法式予以置换。

　　公司本次召募资金投资项目从设想到投产有必然的建立周期，在项目建立过程当中相干审批法式、屋顶签约进度、工程设想、建立进度等都存在必然的不愿定性，今朝“漳州高新区靖圆片区196MWp屋顶光伏发电建立项目” 已签署《条约能源办理和谈》9.10MWp，已签署《散布式光伏发电项目意向和谈》121.68 MWp（此中工贸易屋顶91.68MWp，乡村住民屋顶30MWp），合计130.78MWp，占项目估计装机容量的 66.72%,若呈现项目相干审批法式滞后、屋顶签约进度和屋顶签约面积不达预期、设想或施工进度不达预期等情况，则有能够影响召募资金投资项目标施行进度，存在项目没法定期施行或施行结果不达预期的风险。

　　本次向特定工具刊行股票拟召募资金总额不超越 166,500.00万元（含166,500.00万元），扣除刊行用度后局部用于以下投资项目：

　　自觉自用水力能源、余电上彀 指 散布式光伏电站所发电量优先供屋顶资本业主利用，所发电量未被利用部门由国度电网公司根据本地脱硫煤标杆电价收买

　　本次刊行尚需经深圳证券买卖所考核经由过程及中国证监会批准注册。公司本次刊行可否获得相干的核准或批准，和终极获得核准和批准的工夫存在不愿定性，提请广阔投资者留意审批风险。

　　（四）公司董事会该当综合思索所处行业特性、开展阶段、本身运营形式、红利程度和能否有严重资金收入摆设等身分，辨别以下情况，并根据本章程划定的法式，提出差同化的现金分红政策：

　　以太阳能、风能为代表的干净、可再生能源替换传统化石能源已逐步成为全天下的共鸣。在各类可再生能源中，太阳能发电具有没有净化、可连续、总量大、散布广、操纵情势多样等长处，在具有范围开辟前提的可再生能源中，可以完成零排放发电。全部光伏财产日趋遭到列国存眷，行业的开展将较着受益于天下团体能源构造的调解，得到加快开展的机缘。

　　乙方不到场本次刊行市场询价历程，但许诺承受其他刊行工具申购竞价成果，并与其他刊行工具以不异价钱认购本次刊行的股票。若本次刊行呈现无申购报价或未有有用报价等终极未能经由过程询价方法发生刊行价钱的情况，则乙方将不持续认购。

　　虽然公司对取水口和消费工艺停止了手艺革新并主动寻觅备用水源，但仍能够因为上述风险对公司供水营业的连续不变开展发生倒霉影响。

　　如因任何一方不实行或不实时实行、不恰当实行本和谈项下其应实行的任何任务，招致本和谈的缔约目标没法告竣的，违约方有权消除本和谈；如因一方违约给违约方形成丧失的，还应予以足额补偿。

　　3、甲方按照实践状况及相干法令划定，以为本次刊行已不克不及到达刊行目标，自动向厚交所或中国证监会撤回申请质料；

　　公司在《公司章程》中明白了利润分派政策，公司能够采纳现金、股票大概现金股票相分离等方法分派股利，具有现金分红前提的，公司应优先接纳现金分红停止利润分派。

　　光伏发电是国度重点搀扶的干净可再生能源。募投项目建成后，与划一范围的火电厂比拟，每一年可削减利用大批尺度煤，同时大批削减向大气排放粉尘、二氧化碳、二氧化硫、一氧化碳、碳氢化合物、灰渣等净化物。因而募投项目标建立将有益于改进体系电源构造，削减大气净化，减缓电力行业较大的情况庇护压力，增进地域经济的可连续开展。

　　本次向特定工具刊行股票召募资金将投入漳州地域集合式光伏及主要产业区屋顶光伏发电项目，旨在贯彻落实国度“碳达峰、碳中和”目的，适应国度能源开展计谋政策导向。本次召募资金投资项目施行后，有益于加快绿色干净能源开展，改进能源消耗构造，提拔干净能源消耗比重和效能，低落经济社会开展的单元能耗，契合国度开展绿色干净能源的开展思绪。

　　（六）公司监事会对董事会和办理层施行利润分派（现金分红）政策和股东报答计划的状况，和董事会调解或变动利润分派政策和董事会、股东大会关于利润分派的决议计划、表露法式应停止有用监视。

　　2、本预案根据《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上市公司证券刊行注册办理法子》等请求体例。

　　若公司股票在订价基准日至刊行日时期发作派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，将对刊行价钱停止响应调解。调解公式以下：

　　2、本次向特定工具刊行的刊行工具包罗公司控股股东漳龙团体在内的不超越 35名（含35名）符正当律法例划定的特定工具，包罗证券投资基金办理公司、证券公司、信任公司、财政公司、资产办理公司、保险机构投资者、及格境外机构投资者、其他境内法人投资者、天然人或其他及格投资者。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、群众币及格境外机构投资者以其办理的 2只以上产物认购的，视为一个刊行工具；信任公司作为刊行工具的，只能以自有资金认购。

　　本次弥补活动资金的范围综合思索了公司营业增加状况、现金流情况、资产组成状况和预期营运资金需求缺口等身分，团体范围恰当，具有公道性。本次公司拟利用召募资金43,700.00万元弥补活动资金，有益于优化本钱构造，低落财政用度，进步偿债才能和抗风险才能，加强公司的本钱气力。

　　3、根据既定分红政策施行将招致公司股东大会或董事会核准的严重投资项目、严重买卖没法按既定买卖计划施行的；

　　6、本预案所述事项其实不代表审批构造关于本次向特定工具刊行股票相干事项的本质性判定、确认或核准。本预案所述本次向特定工具刊行股票相干事项的见效和完成尚待获得有关审批构造的核准或赞成。

　　2010-2027E环球可再生能源装机容量（单元：GW） 2010-2027E环球各能源范例累计装机容量（单元：GW）

　　自本次向特定工具刊行完毕之日起至股票消除限售之日止，认购工具就其所认购的公司本次向特定工具刊行的股票，因为公司分派股票股利、本钱公积转增股本等情势所衍生获得的股分，亦应服从上述商定。

　　1、公司累计可供分派利润为正值，当期可分派利润为正值且公司现金流能够满意公司一般运营和连续开展的需求；

　　7、本次刊行工具公司控股股东漳龙团体认购的股分自觉行完毕之日起 18个月内不得让渡，其他特定工具所认购的股分自觉行完毕之日起6个月内不得让渡。法令法例对限售期还有划定的，依其划定施行。自本次向特定工具刊行完毕之日起至股票消除限售之日止，认购工具就其所认购的公司本次向特定工具刊行的股票，因为公司分派股票股利、本钱公积转增股本等情势所衍生获得的股分，亦应服从上述限售期摆设。限售期届满后刊行工具减持认购的本次刊行的股票须服从中国证监会、厚交所等羁系部分的相干划定。

　　本次刊行的终极刊行价钱将在本次刊行经厚交所考核经由过程且中国证监会赞成注册后，按照刊行工具的申购报价状况，依照价钱优先等准绳，由甲方董事会按照股东大会的受权，与保荐机构（主承销商）协商肯定。

　　漳浦盐场100MW（128.6MWp）渔光互补光伏发电项目位于漳州市漳浦县漳浦盐场，项目计划装机范围100MW（128.6MWp），储能设置尺度为装机范围的10%；投资总额为61,981.70万元，方案建立期为12个月。项目施行主体为公司全资子公司福建漳发新能源投资有限公司。

　　若后续因相干法令法例和标准性文件订正或相干证券羁系机构对限售期的羁系定见或羁系请求停止调解，则上述限售期将根据证券羁系机构的政策响应调解。限售期完毕后，将按中国证监会及深圳证券买卖所届时的有关划定施行。

　　按照《中华群众共和国景象行业尺度—太阳能资本评价办法》（QX/T89-2018）的评价尺度（太阳总辐射年总量：3,780MJ/m2~5,040MJ/m2，属资本丰硕；5,040MJ/m2~6,300MJ/m2，属资本很丰硕；6,300MJ/m2以上，属资本最丰硕），漳浦盐场100MW（128.6MWp）渔光互补光伏发电项目位于漳州市漳浦县，年均匀等效光照操纵约 1,324小时，年均匀太阳辐射总量为5,655.24MJ/m2，工程场址的太阳能资本丰硕水平品级为资本很丰硕，具有较好的开辟代价，合适建立光伏发电项目。

　　若本次刊行实践召募资金净额低于拟投入召募资金额，公司将按照实践召募资金净额，根据项目施行的详细状况，调解并终极决议召募资金的投资项目、优先次第及各项目标详细投资额，不敷部门由刊行人自筹资金处理。

　　甲方赞成向乙方刊行、乙方赞成向甲方认购的股票数目为不低于本次刊行股票总数的 10%，且本次刊行完毕后乙方间接或直接持股比例合计应不超越本次刊行前乙方间接或直接持股比例合计数，终极认购数目由甲、乙单方协商后肯定。乙方不到场本次刊行订价的市场询价历程，赞成承受市场询价成果并与其他认购工具以不异的价钱认购本次刊行的股分。

　　供排水事关群众消费和糊口宁静，刊行人向来非常正视自来水水质和污水处置后排水水质的质量掌握。自来水出厂水和管网水水质均到达国度饮用水卫生尺度，排水水质也契合国度划定的排放尺度。

　　本预案表露前24个月内，漳龙团体与公司之间的严重买卖已根据有关划定实行了须要的决议计划和表露法式，契合有关法令法例和公司轨制的划定，详细内容详见公司按期陈述、暂时通告等信息表露文件。

　　我国事天下上最大的煤炭消费和消耗国，煤炭消耗量占能源消耗总量超越50%。这类过分依靠化石燃料的能源构造曾经形成了很大的情况、经济和社会负面影响。大批的煤炭开采、运输和熄灭，对我国的情况曾经形成了极大的毁坏。鼎力开辟太阳能、风能、生物资能等可再生能源操纵手艺是包管我国能源供给宁静和可连续开展的一定挑选。《“十四五”可再生能源开展计划纲领》提出：放慢开展非化石能源，对峙集合式和散布式并举，鼎力提拔风电、光伏发电范围，到2025年非化石能源占能源消耗总量比重进步到20%阁下。公司本次召募资金用于光伏电站制作，是主动呼应国度能源开展计谋的详细动作，有益于提拔干净能源消耗比重和效能，为我国能源消耗构造转型添砖加瓦。

　　本次向特定工具刊行完成后，公司控股股东漳龙团体认购的股分自觉行完毕之日起18个月不得让渡，其他特定工具所认购的股分自本次刊行完毕之日起6个月内不得让渡。法令法例对限售期还有划定的，依其划定施行。

　　在本次刊行召募资金到位之前，公司将按照项目进度的实践状况以自筹资金先行投入，并在召募资金到位以后按拍照关法例划定的法式予以置换。

　　图：2011-2030E 环球光伏年度新增装机范围（单元：GW） 图：2011-2030E 海内光伏年度新增装机范围（单元：GW）

　　本次刊行的其他刊行工具将在本次刊行经厚交所考核经由过程并经中国证监会赞成注册后，由公司董事会按照股东大会的受权，根据本次刊行申购报价状况，以竞价方法依照价钱优先等准绳与保荐机构（主承销商）协商肯定。若国度法令、法例对向特定工具刊行股票的刊行工具有新的划定，公司将按最新划定对本次刊行工具停止调解。

　　该项目安插在各修建物的屋顶，有益于集约用地，提高可再生能源，并使原有修建物在原有功用的根底上，增长了发电水能是一次能源吗、节能的成效，进步了操纵率。本项目建立完成后将成为电网的一部门，跟着近几年漳州地域经济的快速开展，地域电力需求也不竭增长，散布式光伏开辟将为本地带来大批绿色电力，为本地用户供给干净高效的电能，为企业绿色低碳开展缔造先决前提，有助于进步地域干净能源的供给比例，优化地域能源构造。

　　本次刊行工具之一为公司控股股东漳龙团体，本次向漳龙团体刊行股票组成联系关系买卖。在公司董事会审议本次刊行相干议案时，已严厉按拍照关法令、法例和公司内部轨制的划定，实行了联系关系买卖的审媾和表决法式，自力董事停止了事前承认并揭晓了自力定见，联系关系董事躲避表决，由非联系关系董事表决经由过程。在本次刊行相干议案提交公司股东大会审议时，联系关系股东已根据《上市公司股东大会划定规矩》的有关划定躲避相干议案的表决。

　　若将来漳州开展因一般的运营需求与漳龙团体发作联系关系买卖，公司将根据现行法令法例和《公司章程》的划定，依照市场化准绳公允、公道、公平地肯定买卖价钱，并实行须要的审批法式和信息表露任务。

　　渔光互补 指 渔业养殖与光伏发电相分离,在鱼塘水面上方架设光伏板阵列，光伏板下方水域能够停止鱼虾养殖，光伏阵列还可觉得养鱼供给优良的遮挡感化,构成“上可发电、下可养鱼”的发电新形式

　　按照募投项目可行性研讨测算，“漳浦盐场100MW（128.6MWp）渔光互补光伏发电项目”运营期年均支出 6,090.29万元，全投资内部收益率（所得税后）5.34%；“漳州高新区靖圆片区196MWp屋顶光伏发电建立项目” 运营期年均支出9,048.38万元，全投资内部收益率（所得税后）7.05%。募投项目在实践运营过程当中，因为投入范围大、建立周期长，将来团体市场情况、供求干系存在不愿定性，项目运营时期发电操纵小时数、自用电价及上彀电价等枢纽猜测目标能够发作变更，从而招致上述财政猜测根据能够会发作倒霉变革，公司面对项目实践功绩不达预期及利润下滑的风险。

　　2021年福建漳州开展股分有限公司开端规划新能源，建立漳发新能源，操纵漳州市资本计谋转型新能源，开展屋顶散布式光伏项目。2022年8月，漳发新能源投建的福欣特别钢20MW散布式光伏电站并网投产，为福建省最大的自觉自用全消纳光伏项目。停止本预案通告日，漳发新能源已建成10个散布式光伏项目，在建或签约35个散布式光伏项目。漳发新能源部属子公司具有电力行业设想、施工等多项天分，与资深设想院连结合作无懈干系，具有经历丰硕的办理者和手艺人材，具有光伏电站开辟运营经历，可以满意募投项目标顺遂施行。

　　停止本预案通告日，除上述刊行工具外，本次向特定工具刊行的其他刊行工具还没有肯定，终极能否存在因其他联系关系方认购公司本次向特定工具刊行股分组成联系关系买卖的情况，公司将在刊行完毕后通告的《刊行状况陈述书》中表露。

　　散布式光伏电站 指 收回电力在用户侧并网的光伏电站。散布式光伏电站收回的电力以“自觉自用、余电上彀”或“全额上彀”的方法消纳，按照使用处景、屋顶范例和售电形式差别，散布式光伏电站普通可分为户用散布式光伏电站和工贸易散布式光伏电站

　　按照中国光伏行业协会公布的《2022年-2023年中国光伏财产开展道路年，环球光伏新增装机到达230GW，创汗青新高。将来，在光伏发电本钱连续降落和转换服从连续提拔等有益身分的鞭策下，环球光伏新增装机仍将快速增加。2022年天下新增光伏并网装机容量87.41GW，累计光伏并网装机容量达392.6GW，新增和累计装机容量均为环球第一。估计2023年天下新增光伏装机容量最高可达120GW。

　　《股分认购和谈》 指 《福建漳州开展股分有限公司向特定工具刊行股票之附见效前提的股分认购和谈》

　　乙方认购的本次刊行的股票，在本次刊行完毕之日起18个月内不得让渡。乙方应按拍照关法令法例和中国证监会、厚交所的相干划定，根据甲方的请求就其在本次刊行中认购的股分出具相干锁定许诺，并打点相干股分锁定事件。

　　2020年、2021年、2022年和2023年1-9月，刊行人的加权均匀净资产收益率（扣除十分常性损益前）别离为5.51%、5.36%、2.89%和1.79%；加权均匀净资产收益率（扣除十分常性损益后）别离为 3.03%、4.75%、-1.18%和1.47%。本次向特定工具刊行完成后，刊行人的净资产将有所增长，在召募资金投资项目发生红利前存在净资产收益率降落的风险。

　　本次刊行完成后，公司的总资产及净资产范围均将有所进步，营运资金愈加丰裕，资产欠债构造更加公道。本次刊行有益于加强公司本钱气力，改进财政情况，加强偿债才能和抗风险才能，为公司连续安康开展奠基坚固根底。跟着本次召募资金投资项目标连续投建及并网发电，公司新能源营业将进一步做大做强，新能源板块支出将得以提拔水力能源，红利构造将进一步优化，连续红利才能将获得加强。

　　本次刊行经厚交所考核经由过程并经中国证监会赞成注册，甲方启动刊行后，乙方应根据甲方与主承销商肯定的详细缴款日期，将认购价款以现金方法一次性划入主承销商为本次刊行特地开立的账户，验资终了后，主承销商扣除相干用度再划入甲方召募资金专项存储账户。

　　比年来，在政策鞭策和手艺撑持的两重身分下，我国散布式光伏阅历了快速的增加，停止 2022年累计装机容量占比曾经到达 40.21%，但该比率比拟于西欧兴旺国度仍旧偏低。

　　对现金分红政策停止调解或变动的，还该当具体阐明调解或变动的前提和法式能否合规和通明。陈述期红利但董事会未作呈现金分派预案的，还该当在按期陈述中表露缘故原由，和未用于分红的资金保存公司的用处。”

　　按照《上市公司收买办理法子》第六十三条“有以下情况之一的，收买人可免得于要约方法增持股分：（四）在一个上市公司中具有权益的股分到达大概超越该公司已刊行股分的30%的，自上述究竟发作之日起一年后，每12个月内增持不超越该公司已刊行的2%的股分”。按照公司与漳龙团体签署的《股分认购和谈》商定，本次刊行完成后，漳龙团体及其分歧动作人合计持股比例较本次刊行前增长不超越2%，公司第八届董事会2023年第一次暂时集会及2023年第一次暂时股东大会审议经由过程认购工具漳龙团体免于收回要约。

　　漳龙团体与公司之间不会因为本次向特定工具刊行而发生同业合作，漳龙团体认购本次向特定工具刊行的股票组成联系关系买卖，除此情况外，漳龙团体不会因本次向特定工具刊行而新增联系关系买卖。

　　“（一）公司董事会该当按照公司所触及的行业特性、开展阶段、本身运营形式，分离详细运营数据，充实思索公司红利范围、现金流量情况、项目投资摆设和股东报答计划等身分，订定科学、公道的年度利润分派计划或中期利润分派计划；制定现金分红详细计划时，该当当真研讨和论证公司现金分红的机会、前提和最低比例，调解的前提及其决议计划法式请求等事件，并由自力董事揭晓明肯定见。陈述期红利但董事会未做呈现金分派计划的，自力董事该当公布明肯定见。自力董事能够征集合小股东的定见，提出分红提案，并间接提交董事会审议。

　　3、本次向特定工具刊行股票完成后，公司运营与收益的变革由公司自行卖力；因本次向特定工具刊行股票引致的投资风险，由投资者自行卖力。

　　跟着公司以光伏财产为打破口，片面展开新能源营业，公司活动资金需求也将随之增加。本次弥补活动资金与公司将来消费运营范围、资产范围、营业展开状况等相婚配，有助于满意公司将来关于活动资金的需求。

　　5、本次向特定工具刊行股票数目根据本次刊行召募资金总额除以刊行价钱计较得出，向特定工具刊行股票数目不超越本次刊行前公司总股本的30%。今朝，公司总股本为 991,481,071股，按此计较，本次刊行股分总数不超越297,444,321股（含本数）。

　　本和谈经甲、乙单方法定代表人或其受权代表具名并加盖单方公章，同时在以下前提均得到满意后见效：

　　运营范畴 对门路公路的投资与开辟；都会根底设备开辟与建立；市政工程的投资与办理；房地产开辟及办理；金属成品、五金交电、电机装备、通信装备、修建质料、陶瓷成品、电脑及配件、纸成品、玩具、健身东西、灯具、日用百货、饲料、花草、低级农产物的贩卖。（以上运营范畴触及答应运营项目标,应在获得有关部分的答应前方可运营）

　　1、公司及董事会部分成员包管本预案内容实在、精确和完好，并确认不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，对本预案内容的实在性、精确性、完好性负担个体和连带的法令义务。

　　本次刊行认购工具漳龙团体系公司控股股东，本次刊行前，漳龙团体及其分歧动作人合计持有公司股分374,427,348股，合计持股比例为37.76%。

　　“（一）利润分派准绳：公司实施连续、不变的利润分派政策，公司利润分派应正视对投资者的公道投资报答且统筹公司资金需求的准绳，在充实思索股东长处的根底上肯定公道的利润分派计划，不得损伤公司连续运营才能。

　　5、刊行工具及其现任董事、监事、初级办理职员（或次要卖力人）近来五年遭到惩罚、触及严重诉讼或仲裁状况

　　2、本和谈未详细商定违约义务情况的，违约方应补偿违约方因违约举动而蒙受的任何丧失、负担的任何义务和/或发作的任何用度（包罗公道的法令效劳费、差盘缠盘川等公道用度）。

　　10水力能源、按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司羁系指引第 3号——上市公司现金分红》等相干法令、法例和标准性文件的请求和《公司章程》的划定，公司订定了《福建漳州开展股分有限公司将来三年（2023年-2025年）股东报答计划》。关于公司利润分派政策、公司近来三年的现金分红状况、公司将来股东报答计划状况，详见本预案“第七节 公司的利润分派政策及施行状况”，请投资者予以存眷。

　　刊行人的原水供应存在时节性，又易遭到天气身分的影响，在丰水期易构成汛情，原水水质含沙量增长，杂质增加，从而将增长制水本钱；在枯水期，原水水面降落，水流速率低落，河水高温低浊时水体净化物浓度增长，从而将增长取水本钱和水体净化本钱。别的，水源地四周的报酬举动也增长了公司的取水本钱和水体净化本钱。九龙江西溪沿岸采沙举动增长，会使原水水面降落，江水水质含沙量增长，杂质增加，也增长了公司的取水本钱和水体净化本钱。

　　假如中国证监会或厚交所关于上述限售期摆设有新的轨制划定规矩或请求，乙方许诺将根据中国证监会或厚交所的新的轨制划定规矩或请求对上述限售期摆设停止订正并予施行。

　　若公司在本次刊行订价基准日至刊行日时期发作现金分红、派息、送股、配股、本钱公积转增股本等除权、除息事项，本次刊行的股票刊行价钱将作出响应调解。

　　福建是一个少煤缺油省分，一次能源资本匮乏，自给率低。可是福建具丰硕的太阳能、风能、潮汐能、生物能和地热能等可再生能源，具有开展新能源财产的资本劣势和财产根底。募投项目工程场址的太阳能资本丰硕，合适建立光伏发电项目，具有较好的开辟操纵远景，可作为地域能源供给的有用弥补，并且集合式光伏发电工程的建立工期短，是快速减缓地域电力供给缺口的有用挑选。别的，放慢光伏项目标开辟，将有益于增进地域相干财产开展。

　　4、董事会有公道来由信赖根据既定分红政策施行将对公司连续运营或连结红利才能组成本质性倒霉影响的。

　　终极刊行数目上限以中国证监会赞成注册的数目为准。在前述范畴内，终极刊行数目由公司董事会按照股东大会的受权在本次刊行得到中国证监会赞成注册后，刊行时根据刊行工具实践认购的状况与保荐机构（主承销商）协商肯定。

　　3、公司开展阶段属生长期且有严重资金收入摆设的，停止利润分派时，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达20%；

　　新能源营业板块是公司面向“十四五”开展计谋计划新增的营业单位水能是一次能源吗，也是公司践行绿色、低碳开展计谋，助力完成国度“碳达峰、碳中和”目的的严重办法。本次召募资金投资项目标施行将大幅提拔公司光伏发电的装机范围及占比，提拔公司的市场份额及合作职位，项目标促进将有助于公司快速积聚光伏发电项目标建立运营经历，为公司促进新能源高低流财产链延长规划、做大做强新能源财产奠基优良根底，加快完成公司营业转型。

　　本次向特定工具刊行股票的刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前 20个买卖日股票买卖总量），且不低于刊行前公司近来一年底经审计的归属于一般股股东每股净资产（资产欠债表日至刊行日时期发作除权、除息事项的，每股净资产将停止响应调解）。

　　本次向特定工具刊行股票后，公司的总资产和净资产将同时增长，公司资产欠债率将有所降落，资产欠债构造将愈加妥当，公司团体抗风险才能和连续运营才能进一步加强。

　　（七）现金分红的比例：公司在肯定以现金方法分派利润的详细金额时，应充实思索将来运营举动和投资举动的影。

　　停止今朝，海内已公布“十四五”风电及光伏新增装机目的的省市总计划光伏风电装机容量约874GW，此中光伏项目约500GW阁下，占比近60%，对应“十四五”年均装机目的约100GW。在财产政策指导和市场需求驱动的两重感化下，天下光伏财产完成了快速开展，曾经成为我国可到场国际合作并获得抢先劣势的财产，估计“十四五”期间将构成集合式光伏与散布式光伏并举的开展格式，将来光伏财产高景心胸将连续。

　　本次刊行的其他刊行工具将在本次刊行经厚交所考核经由过程并经中国证监会赞成注册后，由公司董事会按照股东大会的受权，并根据本次刊行申购报价状况，以竞价方法依照价钱优先等准绳与保荐机构（主承销商）协商肯定。若国度法令、法例对向特定工具刊行股票的刊行工具有新的划定，公司将按最新划定对本次刊行工具停止调解。

　　2020年 9月，习近平总书记在结合国大会上提出：“中国将进步国度自立奉献力度，采纳愈加有力的政策和步伐，二氧化碳排放力图于2030年前到达峰值，夺取在2060年前完成碳中和”。2022年3月，国度发改委、国度能源局公布关于印发《“十四五”当代能源系统计划》的告诉，作为“十四五”期间放慢构建当代能源系统、鞭策能源高质量开展的整体蓝图和动作大纲，文件明白放慢鞭策能源绿色低碳转型，对峙生态优先、绿色开展，强大干净能源财产，施行可再生能源替换动作，鞭策构建新型电力体系，增进新能源占比逐步进步，鞭策煤炭和新能源优化组合。2022年 12月，国务院公布《扩展内需计谋计划纲领（2022-2035年）》，文件明白大幅进步干净能源操纵程度，建立多能互补的干净能源基地。因而可知，当前新能源财产开展负担我国干净能源转型、国度能源宁静保证及稳经济、促增加三大主要任务。

　　“十四五”时期，为安稳渡过“碳达峰”枢纽期，国度麋集出台系列光伏发电搀扶政策，鼓舞“光伏+”与修建、交通、产业等场景的进一步交融，有序促进散布式光伏发电，并提拔光伏发电的智能性与不变性程度，助力财产加快开展。按照国度能源局数据，2021年我国散布式光伏新增容量初次超越集合式光伏电站新增容量，占整年新增光伏发电装机容量的53.35%。同时，我国散布式光伏电站累计装机容量占总累计装机容量的比重连续增加，停止2022年曾经到达了40.21%。

　　本次向特定工具刊行股票数目不超越297,444,321股（含本数），根据本次向特定工具刊行股票数目上限，且漳龙团体认购10%测算，在不思索其他影响身分的条件下，本次刊行完成后，漳龙团体间接和直接持有公司股分比例最低将降落至31.36%。

　　集合式光伏电站 指 收回电力在高压侧并网的光伏电站。集合式光伏电站收回的电力间接升压并网，由电网公司同一调理，普通具有投资范围大、建立周期长、占空中积大等特性

　　漳州高新区靖圆片区196MWp屋顶光伏发电建立项目拟在漳州市高新手艺开辟区靖圆“一药一智”财产园内建立散布式光伏电站，停止响应的散布式光伏电站投资、设想、建立、并网及运维。本项目计划装机范围为196MWp，接纳“自觉自用、余电上彀”或“全额上彀”的发电形式，静态投资总额为82,650.97万元，建立起止工夫为2023年4月至2025年12月。本项目标施行主体为公司控股子公司漳发新能源（漳州高新区）有限公司。漳发新能源（漳州高新区）有限公司由公司全资子公司漳发新能源与漳州圆山开展有限公司合伙设立，漳发新能源持股51%，漳州圆山开展有限公司持股49%。

　　光伏发电是新能源开展的前沿范畴，是福建省可再生能源开展的主要标的目的。2021年 5月，福建省当局印发《放慢建立“海上福建”促进陆地经济高质量开展三年动作计划（2021-2023年）》，请求放慢建立“海上福建”，提出要鼎力开展临海能源财产，培养“渔光互补”光伏财产，完成水上发电、水下养殖“渔光互补”。募投项目标施行有益于促进本地陆地经济高质量开展，契合福建省可再生能源开展的标的目的。

　　在乙方根据本次刊行的有关划定和请求付出认购价款之日起十个事情日内，甲方应按照本次刊行的状况实时修正现行的公司章程，并至甲方注销构造打点有关工商变动注销手续；应实时向厚交所及证券注销结算机构为乙方申请打点本次刊行的股分注销手续，乙方应为此供给须要的辅佐。

　　2021年 3月，福建省群众当局印发的《福建省百姓经济和社会开展第十四个五年计划和二〇三五年近景目的纲领》明白指出，到2025年，力图全省电力总装机达 8,000万千瓦以上；完美能源产供储销系统，构建愈加干净低碳的能源供给构造，量体裁衣开展可再生能源，鞭策非化石能源消耗占比提拔；促进“光伏+”、微电网、风景储一体化、聪慧能源等新能源使用新形式新业态开展。2022年 6月，福建省印发《福建省“十四五”能源开展专项计划》，提出安身“十四五”经济开展、能源转型、“碳达峰、碳中和”等请求，至 2025年，能源构造进一步优化，干净能源比重从28.1%进步到33.6%。募投项目属于本地政策撑持的项目，具有优良的政策导向根底。

　　碳中和 指 国度、企业、产物、举动或小我私家在必然工夫内间接或直接发生的二氧化碳或温室气体排放总量，经由过程植树造林、节能减排等情势，以抵消本身发生的二氧化碳或温室气体排放量，完成正负抵消，到达相对“零排放”

　　装机容量 指 体系实践装置的发机电组额定有功功率的总和，以千瓦（KW）、兆瓦（MW）、吉瓦（GW）计

　　拜见本节“2、召募资金投资项目标根本状况”之“（一）漳浦盐场100MW（128.6MWp）渔光互补光伏发电项目”之“2、项目施行的须要性”之“（4）贯彻公司整体开展计谋，加快完成公司营业转型”。

　　按照《上市公司收买办理法子》第六十三条“有以下情况之一的，收买人可免得于要约方法增持股分：（四）在一个上市公司中具有权益的股分到达大概超越该公司已刊行股分的30%的，自上述究竟发作之日起一年后，每12个月内增持不超越该公司已刊行的2%的股分。”按照公司与漳龙团体签署的《股分认购和谈》商定，本次刊行完成后，漳龙团体及其分歧动作人合计持股比例较本次刊行前增长不超越2%，公司第八届董事会2023年第一次暂时集会及2023年第一次暂时股东大会审议经由过程认购工具漳龙团体免于收回要约。

　　《福建省“十四五”能源开展专项计划》中提出连续提拔能源高效操纵程度，鼎力开展新能源和可再生能源；主动促进整县屋顶散布式光伏试点；分离创开国家新能源财产树模区，撑持国度构造、黉舍、病院、产业园区、大型阛阓、交通场站等建立屋顶太阳能光伏散布式发电，主动开展光照资本较好地域的修建一体化手艺，适度建立海上养殖场渔光互补项目，研讨试点农光互补项目，力图“十四五”全省光伏发电新增装机容量 300万千瓦。《漳州市百姓经济和社会开展第十四个五年计划和二〇三五年近景目的纲领》中提出将新能源财产列为“三大三新”财产集群之一，环绕“核、储、风、氢、光”五大能源，勤奋探究“核光风储氢一体化”的开展途径；鞭策开展光伏发电财产，构建构成从太阳能电池及组件到体系集成、电站工程总承包的财产链；至2025年全市完成新能源财产产值达500亿元，打造东南内地最大的干净能源基地。

　　项目施行地靖圆“一药一智”财产园位于漳州高新手艺财产开辟区，该开辟区为国度级高新手艺财产开辟区，计谋定位为两岸高端及文明财产协作引领区，闽南高新财产会萃新节点，漳州经济跨更加展的增加极。2022年1-12月，漳州高新区累计完成地域消费总值 208.8亿元，累计完成范围产业产值 312.44亿元，同比增加 10.1%；累计完成范围产业增长值 98.42亿元，同比增加9.8%。同时，靖圆“一药一智”财产园是漳州高新手艺财产开辟区重点开展的三大片区之一，旨在放慢打造生物医药、智能制作两大财产集群，促进财产根底初级化和财产链当代化。跟着本地经济开展，园区内企业对宁静、干净、平价电力的需求将日趋增加，项目将来市场空间宽广。

　　本次向特定工具刊行股票数目根据本次刊行召募资金总额除以刊行价钱计较得出，向特定工具刊行股票数目不超越本次刊行前公司总股本的30%。今朝，公司总股本为 991,481,071股，按此计较，本次刊行股分总数不超越297,444,321股（含本数）。

　　不成抗力是指因为甲乙单方在订立本和谈时不克不及预感、对其发作的结果不克不及制止、不克不及克制而且非属单方不对或忽略的变乱或工作惹起的情况，包罗但不限于天灾、火警、水患、风暴、爆炸、天然灾祸、战役、国度法令法例和政策调解等状况。任何一方因为不成抗力酿成的不克不及实行或部门不克不及实行本和谈的任务将不视为违约，但应在前提许可下采纳统统须要的布施步伐，削减因不成抗力酿成的丧失。遇有不成抗力的一方，应尽快将变乱的状况以书面情势告诉对方，并在变乱发作后10个事情日内，向对方提交不克不及实行或部门不克不及实行本和谈任务和需求延期实行的来由的陈述。

　　今朝，汽车贩卖是公司的主停业务之一。2022年度，汽车贩卖支出占公司主停业务支出的 55.78%，汽车贩卖营业的毛利占公司主停业务毛利总额的22.56%。鉴于我国海内消费总值连续增加、消耗者购置力不竭提拔、都会和郊区生齿增加及都会化革新和公路交通根底设备的投入连续增长等多种身分，同时国度出台购买税优惠等一系列稳增加、促消耗的政策，估计将来几年海内市场对乘用车（出格是新能源汽车）的需求将持续增加。可是，海内的汽车消耗需求受多方身分影响，若当局履行的宏观调控政策发作变革、汽车产业景心胸呈现颠簸、油价与商品价钱呈现颠簸、芯片构造性欠缺及动力电池原质料价钱高位运转等倒霉身分连续得不到消弭，将能够削减我国乘用车市场的消耗需求；另外一方面，在新能源汽车逐渐替换传统燃油车的大趋向下，公司的传统燃油车销量面对下滑风险，如公司新能源汽车的销量增加不克不及有用笼盖传统燃油车销量下滑，将能够对公司的红利才能和财政情况形成倒霉影响。