中国能源新闻网网站国网能源局—普源精电公司

　　停止预案签订日，本次买卖的审计及评价事情还没有完成中国能源消息网网站，标的资产估值及订价还没有肯定中国能源消息网网站，本次买卖估计未到达《重组办理法子》《科创板上市公司严重资产重组出格划定》划定的严重资产重组尺度。关于本次买卖能否组成严重资产重组的详细认定，公司将在重组陈述书中予以具体阐发和表露。

　　上市公司拟以刊行股分的方法向共7名买卖对方购置耐数电子67.7419%的股权。标的资产的终极买卖价钱将以契合《证券法》划定的资产评价机构出具的评价陈述的评价成果为根底中国能源消息网网站，经买卖单方充实协商肯定。

　　停止预案签订日，本次买卖标的资产的审计、评价事情还没有完成，本次买卖标的资产的预估值及买卖价钱还没有肯定。

　　公司昨日晚间表露的通告显现，昨日公司召开第二届董事会第十三次集会、第二届监事会第十二次集会，审议经由过程了《关于公司刊行股分购置资产并召募配套资金计划的议案》《关于现金收买北京耐数电子有限公司32.2581%股权并签署表决权拜托和谈的议案》等与本次买卖相干的议案中国能源消息网网站。按照相干划定，经向上海证券买卖所申请

　　本次买卖中，上市公司拟接纳询价方法向不超越35名特定投资者刊行股分召募配套资金，召募配套资金总额不超越刊行股分购置资产买卖价钱的100%，且刊行股分数目不超越本次刊行前上市公司总股本的30%，终极刊行数目以上海证券买卖所考核经由过程、中国证监会注册赞成的刊行数目为准。

　　本次买卖刊行股分的买卖对方为吴琼之、孙林、孙宁霄、金兆健、许家麟、刘洁、邢同鹤共7人。本次刊行股分购置资产的股分终极刊行数目以上海证券买卖所考核经由过程、中国证监会注册赞成的刊行数目为准。

　　本次刊行股分购置资产并召募配套资金的买卖对方在买卖前与上市公司及其联系关系方之间不存在联系关系干系，刊行股分购置资产并召募配套资金完成后估计无买卖对方持有上市公司股分超越5%。按照上交所《科创板股票上市划定规矩》的划定，本次买卖估计不组成联系关系买卖。

　　普源精电同时公布《普源精电科技股分有限公司刊行股分购置资产并召募配套资金预案》显现，公司本次买卖的团体计划由刊行股分购置资产和召募配套资金两部门构成。本次召募配套资金以刊行股分购置资产为条件早提，但终极配套融资胜利与否不影响本次刊行股分购置资产举动的施行。

　　2023年5月30日，普源精电表露《以浅易法式向特定工具刊行股票预案》， 本次刊行召募资金总额不超越（含）29000.00万元，向特定工具刊行股票施行募投项目标投资总额为32489.63万元。公司拟利用召募资金投入29000.00万元，用于马来西亚消费基地项目、西安研发中间建立项目。普源精电2023年10月14日表露以浅易法式向特定工具刊行股票之上市通告书显现，公司本次以浅易法式向特定工具刊行股票的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股分有限公司，保荐代表报酬谢嘉乐国网能源局、王胜。

　　普源精电2023年10月14日表露以浅易法式向特定工具刊行股票之上市通告书显现，公司本次以浅易法式向特定工具刊行股票的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股分有限公司，保荐代表报酬谢嘉乐、王胜。普源精电本次刊行召募资金总额289,999,983.96元，扣除刊行用度3,206,445.58元（不含税），普源精电本次召募资金净额286,793,538.38元。

　　普源精电刊行召募资金总额18.46亿元，扣除刊行用度后，召募资金净额16.66亿元。普源精电终极召募资金净额比原方案多9.16亿元。公司于2022年4月1日表露的招股仿单显现，普源精电拟召募资金7.50亿元，别离用于以自研芯片组为根底的高端数字示波器财产化项目、高端微波射频仪器的研发制作项目、北京研发中间扩建项目、上海研发中间建立项目、弥补活动资金中国能源消息网网站。

　　本次买卖前后，上市公司的控股股东均为姑苏普源精电投资有限公司国网能源局，上市公司实践掌握人均为王悦，本次买卖不会招致上市公司掌握权变动，按照《重组办理法子》的相干划定，本次买卖不组成重组上市。

　　普源精电于2022年4月8日在上交所科创板上市国网能源局，刊行数目为3032.7389万股，刊行价钱为60.88元/股。保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股分有限公司，保荐代表报酬张彬、薛波，联席主承销商为大和证券（中国）有限义务公司。