宁德时代拟公开发行不超30亿元公司债券

【电车资源 行业资讯】近日，宁德时代发布2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行公告。本期债券发行规模为不超过人民币30亿元（含30亿元），每张面值为100元，发行数量为不超过3000万张（含3000万张），发行价格为人民币100元/张。

公告显示，发行人本次债券采取分期发行的方式，其中宁德时代2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行规模15亿元，已于2019年10月28日完成发行。本期债券为本次债券的第二期发行，发行规模为不超过30亿元（含30亿元）。

经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用评级为AAA，本次债券的债券信用评级为AAA。本期债券发行上市前，公司截至2019年9月30日合并口径净资产为404.90亿元，合并口径资产负债率为57.96%，母公司口径资产负债率为55.85%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为33.72亿元（2016年度、2017年度和2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润28.52亿元、38.78亿元及33.87亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

宁德时代表示，本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。

宁德时代成立于2011年，是国内率先具备国际竞争力的动力电池制造商，专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，致力于为全球新能源应用提供一流解决方案，核心技术包括在动力和储能电池领域，材料、电芯、电池系统、电池回收二次利用等全产业链研发及制造能力。

宁德时代在募集说明书中提到，报告期内，动力电池系统销售是公司最主要的收入来源，2016年、2017年、2018年和2019年1-9月，公司动力电池系统销售收入分别139.76亿元、166.57亿元、245.15亿元和277.53亿元，占主营业务收入的比例分别为95.55%、87.01%、85.82%和88.06%。