核电概念股中国核电：全年发电量略超预期
据公告，公司2016全年完成发电量870.7亿度，较年初计划850亿度多发20.7亿度，较2015年多发127.8亿度，而据此推算，公司发电设备全年利用小时数为7310，下半年较上半年利用小时数增加约290，机组利用情况有所改善。2015年10月至2016年10月公司密集投运4台核电机组，为发电量增长提供支撑。此外根据中核核电运行公司微信平台报道，本年度公司共完成7次大修，实际工期比计划工期提前32天，相当于每台大修机组利用小时数增加110，预计增加发电量7亿度左右，后续随检修水平进一步提高，公司经营效率有望的得到持续改善。
根据央视新闻报道，截至2016年年底，全球首台AP1000机组-三门核电1号机组热试工作已经完成90%，预计于2017年上半年并网发电，公司作为三门核电业主方将直接受益。目前公司旗下在建核电项目进展顺利，我们预计在建9台机组将于未来6年陆续并网发电，2017-2022年公司年均将投运1.73GW 核电机组，至2022年底，公司在运核电机组装机容量将达到23.638GW，为2016年底装机容量的1.8倍。未来6年，年均新增发电量约130亿度，对应增收约48亿元。
核电站建设或不达预期;核电消纳问题或加剧;“华龙1号”建设推广进度或不及预期。
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