数据闲聊我国电力结构（水火风光核电）

　　前言：最近有关碳中和的话题聊的比较多，主要也是因为今年光伏风电等新能源板块非常火热，刚好我之前有一些有关电力板块的数据，借此机会，仅从数据的角度讲讲我国电力结构一些发展现状。

　　首先，大家得有个常规认知。我们平常生活工作用的电来源主要包括火电、水电、风电、光伏、核电、燃气发电等，如果只算发电成本，平均大概就是三毛钱一度，各自成本差异挺大，最低的核电可能只需要一毛多，水电两毛多，火电三毛多，风电光伏三四毛，再加上运输成本和利润等，到用户侧一般是5毛多8毛多一度的价格了，当然所有的成本都是随时变化的，比如火电成本就有煤炭价格、设备利用小时数、折旧、利息费用等多方面影响。

　　装机容量就是建设的发电规模，火电和水电一直是挑大梁的，历史上火电70%+水电20%维持了相当长一段时间，其他的加起来基本只是零头，但是随着更多清洁能源成本问题得到解决，进入大规模商用化之后，火电的地位在不断下降，目前2019年火电装机容量占比59.3%，已经从2010年的73.4%下降了十多个百分点，跌破60%，水电也从2010年的22.5%下降到2019年的17.7%，两者趋势上都是相对占比缓慢下降的走势，具体数据见下表。

　　在火电水电装机容量合计占比从2010年的96%下降到2019年的77%的过程中，份额被谁抢走了呢？自然是光伏风电核电这些，这其中核电因为政策审慎性的原因，发展比较稳，从2010年的1.1%上升到2019年的2.4%，总体占比还是很低，光伏则是爆炸式发展，2010年几乎为零，最近五年呈现几何加速走势，2019年装机容量占比超过了10%，预计今年年底会超过风电，风电2019年底是占比10.5%，风电的快速发展期在2016年以前，最近几年发展不慢，但是和光伏相比差远了。

　　所以目前装机容量占比大概就成了这样的状况，火电6成，水电低于2成，光伏风电各一成，核电2%。光伏之所以发展这么迅猛还是因为成本发生了性的变化，我本人刚接触光伏的时候，光伏度电成本接近3块钱，后来很快降至1块钱，现在已经只有和火电差不多的水平，完全可以平价上网了，这之间不到十年的时间。

　　是不是火电装机容量占比6成，发电也就6成呢？显然不是，这里面有个设备利用小时数的问题，核电设备一旦开启运行稳定，一年365天8760小时可以发电7000多小时，近几年长期维持在这个水平；而风电和光伏则受制于地理环境，一年的设备利用小时数一般只有1000-2000小时，近几年弃风弃光现象减少，利用小时数总体是上升的；水电则受到降雨量影响，围绕3500小时上下波动；最后说火电，在以前能源高度紧缺的年代，火电设备利用小时数维持在5000多小时，但是现在需要考虑电网不同能源的调峰、以及二氧化碳排放，总体趋势也是下降的，最近几年都在4300小时以下，下降挺多的，但是比风光的2000小时还是高很多，所以2019年火电真正贡献的电量要高于他的装机容量占比。2019年发电量占比我算了下，火电69%、水电18%、风电5%、光伏3%、核电5%，大家可以看到虽然光伏风电各占了10%的装机容量，电量贡献还是只有几个点（5%+3%）。我在想，大家如果不把2030年装机容量的25%的目标作为目标，而是追求绝对的发电量，假设目标值定位风光发电量占总体的20%，那就很nb了。

　　细心的会发现，上表第一列我明显多放了一行貌似不相关的GDP增速数据，这一行是和最后一行相对应的。直观感受电力需求增速肯定是和GDP增速挂钩的，我之前做过一些假设分析，社会用电量主要受到GDP增速尤其是工业用电和气候的影响，气候因素一方面会影响到居民用电量，另一方面会影响到水电的利用小时数，这部分比较难以预测，仅从GDP增长的角度分析，大概是用电需求增速比GDP低1-2个百分点。也就是未来十年GDP只要能保持5-6%的常规增速，用电增速维持一年三五个点是没太大问题的。因为只有保证不会出现供过于求的前提下，再去假设未来无论是光伏风电还是核电的增量市场才有意义，我对中国经济未来很有信心，当然对新能源发展也很有信心。