火电“火了”背后那些事

　　如果说，火电板块2012年迎来“重大转机”，一举扭亏为盈，那么2013年又发生了怎样的变化呢?火电板块尽管仍有近30%的亏损面，但在发电行业之中，火电业绩分外耀眼，重回利润中心的位置，出现了“以电补煤、以电补铝”的现象。

　　回顾2013年，火电板块重大事件不断，不过由于利好主导，所以一些负面影响的事也就“不是事”了。于是，“火电火了”,火电类股票也受到投资者的热捧。

　　从2013年开始，根据国务院办公厅《关于深化电煤市场化改革的指导意见》，国家取消电煤重点合同，电煤价格并轨，也不再下达年度跨省区煤炭铁路运力配置计划，实行市场化运作。但持续的煤市不景气，引发了产煤大省地方政府的极大担忧。从5月份开始，河南、安徽、山东等省表达了煤电互保的意思，开始实行“发电机组采购本省电煤量和发电量挂钩”政策。到了7月，山西省政府也推出了煤电互保。

　　点评：近十年来，煤炭板块一直是产煤大省的盈利支柱，也是地方财政的重要收入来源。煤炭市场的反转，让习惯于“计划经济”的地方政府，为了自身利益，纷纷出手干预电煤市场。尽管在一时一地确实收到了一些效果，但电煤价格并轨，实质是让市场在资源配置中发挥决定性作用。前三季，产煤大省地方政府伸手“煤电互保”，终不敌煤炭市场“无形的手”。煤价依然遵循市场规律，一路下跌。

　　2013年12月9日，国家发展改革委下文强调各地区不得实行地方保护和干预企业签订合同。因此，从长远看，最好政府还是放权于市场，让煤电双方不断磨合，还煤炭市场一个本来面目，激发和释放市场活力，实现煤电产业的协调发展。

　　以环渤海地区发热量5500大卡市场动力煤综合平均价格为例，上半年一路较为平缓地下滑。从6月底到10月初，大型煤炭企业上演一场“拼跌”价格战，迅速下跌到530元/吨。但从10月份开始，随着冬储煤以及新一年度电煤谈判的来临，煤炭价格又被神华、中煤等大型煤企迅速拉高，3个月内指数价格上升101元/吨，2013年最后一期指数收报631元/吨,较年初首期的633元/吨,跌幅尚不足1%。

　　点评：煤炭一路市场化走来，火电企业可谓“苦尽甘来”。2013年煤炭市场先跌后涨，主要是供求关系在起作用。1-9月，尽管采取限产措施，但煤炭需求进一步萎缩，进口保持较快增长，电煤市场仍沿袭供大于求的格局。随着四季度北方供暖期备煤、大秦线检修、水电出力下行、煤企操纵等因素影响，特别是经济稳中有升，煤炭需求释放，煤价逐月反弹。

　　但从全年看，煤价仍然“跌多涨少”，全年煤价总体平均价格下跌幅度较大,成为火电“火了”最重要的一个原因。不过，第四季度煤市逆转，煤价反弹，大型煤企在市场中的操控力，火电企业也不能小瞧。

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