电厂加快去库 煤炭机遇在敲门？

　　市场看跌情绪仍在，贸易商报价继续走低。但下游询货问价增多，终端意向接货价多以限价内为主，成交情况较前期增多。截止目前，沿海八省电厂存煤2984万吨，周环比减少74万吨，日耗186万吨，周环比增加17.9万吨，存煤可用天数16天，周环比减少2.2天。随着酷暑高温天气的延续，电厂将加快去库。

　　高温的持续，助推电厂日耗高企，各大主力电厂纷纷招标，浙电、粤电等主力电厂对5500大卡现货按照限价进行招标采购，部分贸易商继续下调煤价，成交增多。尽管电厂日耗有所增加，但电厂依靠高库存，主拉长协，并不急于大量采购市场煤。随着酷暑高温天气的延续，电厂将加快去库。受日耗增加拉动，部分存煤偏低的电厂和非电行业开始询货，港口市场暂稳运行，也有贸易商观望为主，暂停报价。

　　日前，上海印发《2022年上海市迎峰度夏有序用电方案》。方案提到，今年，上海电网最高负荷预计出现在7、8月份夏季用电高峰期间，将达到3500万千瓦，最高负荷比去年同期增加147万千瓦。在持续酷暑和极端高温天气带动下，空调制冷负荷将迅速拉起，促使上海电网用电负荷大幅攀升。预计今年空调最大负荷将达到1400万千瓦，占全社会用电负荷的40%，由此可见，空调负荷的不断增加以及所占比重的不断提高已成为上海乃至华东地区电网的主要特征。此外，工业用电也在加速恢复，截止目前，上海规模以上企业的用电量已恢复至去年同期的99.5%。其中，石化、汽车、冶金、电子等行业的用电量水平已接近，甚至超过去年同期水平。本月，建材、船舶、轻工、机械等行业用电量较上月增幅达40%以上。

　　1-5月份的疫情，叠加水电替代效应明显，严重影响了煤炭需求。二季度，汛期来水较丰，水电出力进一步提升。其中，五月份，火电发电同比下降10.9%，水电增长26.7%；6月15日开始，国内多地出现高温天气，加之经济运行恢复等多重因素拉动，很多地区电网的用电负荷创历史新高。

　　近期一系列的经济刺激政策给疫情过后的需求增长带来很大的发展空间，叠加高温对用电量的拉动，煤炭需求存在超预期的可能。下半年，煤炭需求超过上半年是大概率的事。上周开始，下游电厂已经开始去库，等到电煤消耗加快，存煤可用天数回落之际，会对中高卡现货的采购需求有所增加，助推市场转好。而市场复苏和反弹的节点，可能在七月份出现。

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