肉价涨 拐点至？多家基金已埋伏

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近期，猪肉、煤炭价格起起落落，成为舆论关注焦点，投射到资本市场，也出现大幅波动。

10月中旬开始，生猪价格持续反弹，今年以来跌跌不休的猪肉概念股，近期也企稳回调。

而受煤炭价格暴涨后遗症影响，煤炭企业普遍业绩大幅增长，火电企业三季报惨不忍睹。

今年的三季度，猪肉概念股基本上全军覆没，相关企业几乎无一例外，交出了一份巨亏或净利润同比大幅下降的成绩单。

虽然业绩惨烈，但红星资本局注意到，截至9月30日，多家基金公司出现在猪肉概念股新进十大流通股东的名单中，其中包括知名私募基金经理冯柳的代表作高毅邻山1号远望基金、中国建设银行旗下的证券投资基金、中国工商银行旗下的证券投资基金、中信证券旗下的证券投资基金、全国社保基金、基本养老保险基金等。

事实上，从10月中旬开始，生猪价格持续反弹。多只猪肉概念股股价从8月底开始回升，截至10月28日涨幅超过10%，行业龙头牧原股份（002714.SZ）更是反弹了约30%。

三季报全军覆没

多家基金却现身前十大流通股东

10月27日晚，温氏股份（300498.SZ）发布2021年三季报，公司前三季度实现营业收入465.76亿元，同比下降16.01%；净利润亏损97.01亿元。其中，公司第三季度实现营业收入159.39亿元，同比下滑18.2%；净利润亏损72.04亿元。

虽然出现了大幅亏损，但知名私募基金经理冯柳的代表作——高毅邻山1号远望基金却新进入前十大流通股东名单，位列第五大流通股东。截至三季度末，高毅邻山1号远望基金持有的股份占温氏股份流通A股比例约1.48%。

不仅是温氏股份，红星资本局注意到，已经公布三季报的多家猪肉概念股，其前十大流通股东名单中均出现了新进的基金。

天康生物（002100.SZ）前三季度净亏损4.34亿元，同比转亏；三季度净亏损1.93亿元，同比转亏。宁波银行旗下的鹏华产业升级混合型证券投资基金新进前十大流通股东，位列第九。截至三季度末，该基金持股占比约0.5%。

立华股份（300761.SZ）前三季度净亏损6亿元，同比下降596.35%；三季度净亏损3.24亿元，同比下降181.05%。基本养老保险基金一零零一组合新进前十大流通股东，位列第六。截至三季度末，该基金持股占比约2.08%。

海大集团（002311.SZ）前三季度净利润17.46亿元，同比减少15.77%；三季度净利润2.14亿元，同比下降77.94%。中国建设银行旗下的东方红启东三年持有期混合型证券投资基金新进前十大流通股东，位列第八。截至三季度末，该基金持股占比约0.5%；中国工商银行旗下的东方红启东三年持有期混合型证券投资基金新进前十大流通股东，位列第七。截至三季度末，该基金持股占比约0.81%；值得一提的是，海大集团前十大流通股东中，中国工商银行还有两只基金分别位列第三和第六，中国银行旗下的景顺长城鼎益混合型证券投资基金位列第五，这三只基金在三季度均大幅增持了海大集团。

双汇发展（000895.SZ）前三季度净利润34.53亿元，同比下降30.08%；三季度净利润9.16亿元，同比下降51.73%。公司在三季度格外受到基金青睐，新进的第六、第八、第九、第十位前十大流通股东，分别为全国社保基金一零一组合（持股占比约0.82%）、中国工商银行旗下的中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金（持股占比约0.43%）、中国工商银行旗下的泰康资产丰颐混合型养老金产品（持股占比约0.42%）、中信证券旗下的天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金（持股占比约0.39%）。

新进前十大流通股东最多的猪肉概念股，当属唐人神（002567.SZ）。在6家新进股东中，第五、第六、第七位均为基金，分别为德威资本云源2号私募证券投资基金（持股占比约2.1%）、玄元元定13号私募证券投资基金（持股占比约1.36%）、德威资本云源1号私募证券投资基金（持股占比约1.28%）。

唐人神前三季度净亏损3.98亿元，同比止盈转亏；三季度亏损5.73亿元，同比下降308.78%。

多只猪肉概念股股价反弹约20%

猪周期拐点将至？

红星资本局注意到，10月中旬开始，生猪价格持续反弹。据农业农村部监测，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格，从9月27日-10月3日的13.14元/公斤，上涨至10月18日-24日的15.27元/公斤，涨幅达16.21%；同期白条肉平均出厂价格从17.95元/公斤，上涨至20.47元/公斤，涨幅达14%。

今年以来跌跌不休的猪肉概念股，近期也企稳回调。猪肉指数从7月底的2400余点，上涨至10月28日的2800.53点，10月19日一度涨至近3000点。

多只猪肉概念股股价从8月底开始就已出现反弹。截至10月28日，天康生物的股价上涨约16%，立华股份上涨了约18%，双汇发展上涨了约20%，温氏股份上涨了约20%，大北农（002385.SZ）上涨了约14%，牧原股份更是反弹了约30%。此外，海大集团从9月中旬的最低点反弹了13%。

猪肉价格上涨，猪肉概念股股价反弹，难道猪周期拐点将至？

卓创资讯生猪分析师王亚男向红星资本局表示，“现在还不能算拐点，我们预计拐点出现在2022年5月前后。”

多家券商研报也指出，本轮猪价反弹只是市场规律下的短期调整，目前生猪存栏和母猪存栏同比增速均处于历史最高区间，同比增速依然超20%，生猪产能过剩的基本面短时间内难以发生本质改变。

成都商报- 吴丹若

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