一文看懂中国风电最新版图

　　近日，中国可再生能源学会风能专委会权威发布了《中国风电产业地图2018》，在风电发展即将步入平价的新时代， 特别整理出我国风电发展的新变化、新趋势，与大家一起从最新报告中了解中国风电的新版图。

　　2018年，全国（除港、澳、台地区外）风电新增装机9677台，新增装机容量2114.3万千瓦，同比增加7.5%，占全球风电新增装机容量的41.2%；截至2018年底，我国风电累计装机约2.1亿千瓦，同比增加11.2%，占全球风电累计装机容量的35.4%，继续驱动全球风电发展。

　　2018年，全国六大区域风电新增装机容量占比分别为中南28.3%，华北25.8%，华东23.0%，西北14.2%，西南5.5%，东北3.2%。“三北”地区新增装机容量占比为43.2%，中东南部地区新增装机容量占比56.8%。

　　与2017年相比，2018年“三北”地区新增装机容量占比下降2%，中东南部新增装机容量占比增加2%。其中，中南地区同比增幅最大，同比增长33.2%，其次为东北，同比增长29.9%；而西北和西南地区装机容量下降，西南地区同比下降33.8%，西北地区同比下降11.5%。

　　截至2018年底，全国六大区域中，华北地区累计装机容量6077万千瓦，占全国累计装机29%；西北地区累计装机容量5278万千瓦，占全国累计装机25%；东北地区累计装机容量2097万千瓦，占全国累计装机10%。“三北地区”累计装机占全国的64%。

　　华东地区累计装机3474万千瓦，占全国累计装机17%；中南地区累计装机容量2346万千瓦，占全国累计装机11%；西南地区累计装机容量1681万千瓦，占全国累计装机8%。

　　2018年，新增装机主要集中在第Ⅳ类风资源区，新增装机容量占全年装机容量的83.9%，较2017年新增装机容量占比增长了5%；Ⅰ类和Ⅲ类风资源区均约为4%，Ⅱ类风资源区为7.2%，新增装机容量占比分别较2017年下降约2%。截至2018年底，这四类风资源区累计装机容量比例分别为Ⅰ类风资源区占比11.5%、Ⅱ类风资源区占比16.5%、Ⅲ类风资源区占比16.4%、Ⅳ类风资源区占比55.5%。

　　2018年，低风速区域新增装机容量5178MW，同比增长21.9%，截至2018年底，累计装机容量为22406MW。与2017年相比，2018年新增装机同比增长的省份为河南（88.7%），湖北（14.4%），安徽（5.8%）和江西（3.7%）；同比下降的省份为湖南（25.6%）。

　　我国低风速区域主要分布在中部地区，东南局部地区（不包括沿海地区），以及西北局部地区。目前全国风速在6.5m/s以下的低风速区域装机主要分布在河南、安徽、江西、湖南、湖北五省，另外山西（运城）和陕西（宝鸡、铜川）也有少量装机。

　　2018年，全国新增装机的风电机组平均单机容量为2183KW，同比增长3.4%；累计装机的风电机组平均单机容量为1691KW，同比增长2.5%。

　　风电机组单机容量逐年增长。从近十年风电机组新增装机容量变化看，2MW以下风电机组装机容量占比从2009年的91%下降到2018年的4%，十年装机容量占比下降了87%。2MW及以上风电机组容量从2009年的9%，增长至2018年的96%，十年增长了87%。其中，2—2.5MW风电机组十年增长了65%。

　　2018年，全国新增风电机组的单机容量主要集中在2.XMW。2—3MW（不包括3MW）新增装机占比达到82.5%，其中2MW风电机组装机占全国新增装机容量的50.6%。另外，3—4MW（不包含4MW）机组新增装机占比达到7.1%；4MW及以上机组新增装机占比达到了6.2%，同比增长40.1%。

　　2018年，3MW及以上风电机组台数共801台，装机容量2808MW，同比增长86.4%，风电机组大型化趋势明显。截至2018年底，3MW及以上风电机组台数共2552台，累计装机容量8602MW。2018年，新增吊装两台单机容量为6.7MW风电机组，是2018年底已经吊装的风电机组中单机容量最大的风电机组。

　　随着低风速区域不断发展，风电机组的风轮直径也在不断增大。截至2018年底，风轮直径最大为171m，与2017年持平，较2016年增大11m。从历年吊装的机型看，平均风轮直径2008年为65m，到2016年超过100m，2018年平均风轮直径已经达到120m。从历年新增装机容量看，110m及以上风轮直径的风电机组装机容量逐年增长，2012年的装机容量占比仅为3%，2018年已经增长到92%。

　　2MW风电机组的风轮直径逐年增大。2018年，2MW风电机组平均风轮直径增加到118m，十年间增长了38m。在2010年以前风轮直径集中在80—90，2010—2013年风轮直径变为90—100m占主导，每年新增装机容量占比超过50%；2014年风轮直径增大至100—110m，新增装机容量占比达到55%；2015—2017年风轮直径变为110—120m占主导，每年新增装机容量占比超过50%；大于120m风轮直径的风电机组，在2018年的装机容量占比突增至65%。

　　2018年，我国风电有新增装机的整机制造企业共22家，新增装机容量2114万千瓦，其中，金风科技新增装机容量达到671万千瓦，市场份额达到31.7%；其次为远景能源，明阳智能，联合动力和上海电气，前五家市场份额合计达到75%。

　　近五年，风电整机制造企业的市场份额集中趋势明显，排名前五的风电整机企业新增装机市场份额由2013年的54.1%增长到2018年的75%，增长了20.9%；排名前十的风电整机企业新增装机市场份额由2013年的77.8%增长到2018年的90%，增长了12.2%。

　　2018年，我国风电有新增装机的开发企业共90多家，前15家新增装机容量合计约1526万千瓦，占比达到72%。截至2018年底，前十家开发企业累计装机容量超过1.4亿千瓦，占比70%。

　　2018年，我国海上风电发展提速，新增装机436台，新增装机容量达到165万千瓦，同比增长42.7%；累计装机达到444万千瓦。2018年共有7家整机制造企业有新增装机，其中上海电气新增装机最多，共达181台，容量为72.6万千瓦，新增装机容量占比达到43.9%，其次分别为远景能源、金风科技、明阳智能、GE、联合动力和湘电风能。

　　2018年新增海山风电项目中全部为近海风电项目。截至2018年底，我国已安装的海上风电项目装机容量共计444万千瓦，其中潮间带累计风电装机容量达到63万千瓦，占海上装机容量的14.2%；近海风电装机容量381万千瓦，占海上装机总容量的85.8%。

　　截至2018年底，海上风电机组整机制造企业共12家，其中，累计装机容量达到70万千瓦以上有上海电气、远景能源、金风科技，这3家企业海上风电累计装机量占海上风电总装机容量的85.9%，上海电气以50.9%的市场份额领先。

　　截至2018年底，海上风电开发企业共18家，其中，累计装机容量达到20万千瓦以上的有国能投、国电投、三峡集团、华能集团、东海风电和国家电网，这6家企业海上风电累计装机量占海上风电总装机容量的80.9%。